Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) 23 августа планирует выпустить корпоративные облигации общим объемом 100 млн. грн. Об этом 10 августа на пресс-конференции сообщил генеральный директор УГМК Виталий Гнатушенко.
По его словам, из этих средств 50 млн. грн. планируется вложить в расширение торговых сетей (супермаркетов металла), 20 млн. грн. пойдут на обеспечение оборудованием супермаркетов металла для предоставления полного спектра услуг клиентам, 30 млн. грн. – на приобретение оборудования для изготовления металлоконструкций. В частности, значительная часть средств пойдет на приобретение оборудования для изготовления листа для судостроения и оцинкования.
Менеджерами выпуска облигаций стали Райффайзенбанк Украина и ООО «Украинская депозитарная компания». Платежным агентом является Райффайзенбанк Украина.
Основные параметры выпуска: именные бездокументарные облигации с номинальной стоимостью 1000 грн. Срок обращения – 364 дня, размер купона составляет 12% в гривне с ежеквартальными выплатами купона. Объем эмиссии 100 млн. грн., период размещения – август 2005 г. На день выпуска эмитент определит единую доходность первичного размещения для облигаций. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основании единой доходности, которую определит эмитент.
Размещение облигаций будет осуществлено путем заключения договоров купли-продажи между инвесторами и эмитентом в лице менеджера выпуска Райффайзенбанк Украина.
Справка. ООО «УГМК» создана в 1998 г. Занимает лидирующие позиции среди металлотрейдеров Украины в продажах металлопроката и труб, с объемами реализации, порядка 20% от общего потребления металлопродукции внутренним рынком страны. А также имеет наиболее развитую сеть собственных региональных предприятий – на сегодняшний день, они работают в 20 регионах Украины.
ООО «УГМК» представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод” в части услуг по закупке, складированию, оптовых поставок и розничной реализации проката и металлоизделий.
С августа 2002 года на «УГМК» внедрена система качества ISO 9001. В ноябре 2002 г. УГМК успешно прошла независимый международный сертификационный аудит, проведенный компанией «SGS», (Женева, Швейцария). На сегодня «УГМК» – единственный украинский металлотрейдер, менеджмент управления качеством которой сертифицирован по системе ISO 9001-2000.
uaprom.info (Киев)