Ежедневный обзор фондовых рынков на 05.06.2013 г.

Share

Итоги дня


Во вторник на мировых биржах отсутствовал единый настрой. Давление на рынки продолжает оказывать тема QE3. На этот раз инвесторы сфокусировались на сроках возможного снижения объема выкупа активов.


По итогам дня индекс УБ снизился на 0,35% до 856,10 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил 2,7 млн. грн.


Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,1367 грн. за доллар США.


Цены на июльские фьючерсы нефти марки Brent 4 июня повысились на 1,16%, марки WTI – на 0,15%.


Ключевые новости:


·         Азовсталь за 5 мес. сократила выпуск проката на 3,1% г/г до 1,769 млн. тонн.


·         Енакиевский метзавод (ENMZ) за 5 мес. сократил выпуск проката на 1,3% г/г до 1,139 млн. тонн.


·         ЦГОК (CGOK) за 5 мес. сократил выпуск окатышей на 1,4% г/г  до 923 тыс. т.


·         Северный ГОК (SGOK) за 5 мес. сократил выпуск окатышей на 6,6% г/г до 4,312 млн. т.


·         Еврокомиссия рекомендует принять Латвию в еврозону в 2014 г.


·         Сальдо торгового баланса в США в апреле составило -40,3 млрд. долл. США против прогноза -41,1 млрд. долл. США.


·         Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг Китая в мае составил 51,2 против 51,1 в апреле.


·         ВВП Австралии в 1-м кв. вырос на 0,6% кв/кв против прогноза +0,7% кв/кв.


Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный


Внешний фон, сложившийся к открытию торгов на украинском фондовом рынке в среду, 5 июня, является умеренно-негативным. Фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в минусе. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, сегодня ожидаются неплохие данные по рынку труда США. Учитывая нарастающие опасения относительно политики ФРС, вряд ли инвесторов порадуют сильные показатели.


Ситуация на рынках


Зарубежные площадки. Во вторник на мировых рынках отсутствовал единый настрой. По итогам сессии британский FTSE 100 повысился на 0,51%, немецкий DAX – на 0,12%, французский CAC 40 – на 0,13%. Российский индекс РТС прибавил 0,26%, индекс ММВБ – 0,32%. Американский индикатор Dow Jones просел на 0,50%, S&P 500 – на 0,55%, Nasdaq – на 0,58%.


Давление на рынки вчера оказывали продолжающиеся обсуждения программы QE3. На этот раз аналитики и непосредственно представители ФРС сфокусировались на сроках возможного снижения объема выкупа активов. Так, руководитель ФРБ Сан-Франциско отметил, что сокращение QE можно ожидать уже этим летом. Согласно, прогнозам аналитиков  Goldman Sachs уже в сентябре Федрезерв снизит ежемесячный объем выкупа на 25 млрд. долл. США. При этом эксперты допускают, что регулятор не остановят даже слабые данные по рынку труда штатов.


Безусловно, остаются и приверженцы дальнейшего стимулирования американской экономики, отмечая, что публикуемые данные носят смешанный характер и не свидетельствуют о полном восстановлении деловой активности в США.


Экономика штатов действительно еще довольно слаба и продолжает расти только благодаря искусственному стимулированию потребительского спроса. Не исключено, что Федрезерв еще не скоро остановит QE3 и сейчас просто использует вербальные методы, чтобы несколько ограничить рост и без того перекупленных финансовых рынков, в том числе сырьевых. Ведь рост фьючерсов на нефть может рано или поздно инспирировать рост цен на сырье в реальном секторе, что может нанести удар по экономическому восстановлению США. 


Азиатская сессия сегодня прошла под знаком продаж. По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,83%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,34%. К 9:30 по киевскому времени китайский CSI 300 потерял 0,48%, гонконгский Hang Seng – 1,28%.


Сегодняшний день будет богат на макростатистику. В фокусе инвесторов данные по индексам PMI в секторе услуг европейских стран, ВВП еврозоны, а также данные по рынку труда США от компании ADP. Статистика по Европе, согласно прогнозам аналитиков, обещает носить нейтральный характер, в то время как занятость в частном секторе штатов должна заметно возрасти по итогам мая. Напомним, что данные компании ADP выходят в преддверие официальной статистики.


Украина. Начав день на позитиве, украинский фондовый рынок быстро растерял весь рост и закрепился на отрицательной территории. По итогам дня индекс УБ снизился на 0,35% до 856,10 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил 2,7 млн. грн.


Движущей силой снижения сводного биржевого индикатора стали бумаги Центрэнерго (-0,99%), занимающие ключевой вес в корзине. Хуже рынка выглядели бумаги банков: Укрсоцбанк (-1,07%), Райффайзен банк Аваль (-0,86%). В плюсе завершили день акции Донбассэнерго (+0,48%) и Енакиевского МЗ (+0,61%).