Итоги дня: UX -1,53% (922,2 п.)
Торги на Украинской бирже открылись в пятницу вяло, в течение дня наблюдалась фиксация прибыли по некоторым индексным бумагам, но в целом день был скучным и безынициативным. Индекс UX закрылся с отрицательной динамикой, «похудев» на 1,53%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 24,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 8 млн. грн., на рынке РЕПО — 16 млн. грн.
По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (9,2 млн. грн.), CEEN (2,3 млн. грн.), AVDK (1,4 млн. грн.), SHKD (0,6 млн. грн.) и ENMZ (0,4 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги второго и третьего эшелона, а ликвидные бумаги раскрасили свои значения в пролетарский красный цвет. Так лидерами среди «красных» оказались акции STIR (-5,08%), SVGZ (-3,58%), AVDK (-2,84%), DOEN (-2,54) и ENMZ (-2,51%).
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 13,9 млн. грн. (по фьючерсам — 10 млн. грн., по опционам — 3,9 млн. грн.). Фьючерс UX-12.12 открыл торговую сессию вблизи уровней закрытия четверга, затем, протестировав в который раз отметку в 950 п., отбился и продолжал уже свое движение в «красной» зоне. Под конец торговой сессии игроки пытались продавить фьючерс ниже, но давление было выкуплено, и, как результат, фьючерс UX-12.12 завершил торговую сессию, потеряв в весе 0,67%, с расчётной ценой 940 п. и спрэдом +17,82 п.
Старушка Европа открыла свои торговые площадки с распродаж, но в течение торговой сессии единого движения основных индикаторов не сформировалось. На протяжении дня было опубликовано ряд статистических данных, которые повлияли на расстановку сил на европейском рынке: предварительные данные по деловой активности в секторе услуг по еврозоне и Германии оказались лучше прогнозов. Декабрьский индекс по еврозоне составил 47,8 п. против прогноза 47,0 п., а показатель по Германии — 52,1 п. против ожидания в 50,0 п. Но вышедшая статистика по промышленной деловой активности не оправдала надежды инвесторов. Индикатор еврозоны оказался чуть хуже прогноза и составил 46,3 п., а индекс Германии оказался ниже ожиданий на 0,9 п. Индекс потребительских цен еврозоны в ноябре упал на 0,2%. В добавок ко всему агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне “AAA” с негативным прогнозом. В итоге к завершению торгов индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,16%, FTSE 100 опустился на 0,13%, СAC 40 закончил день на нулевом уровне.
Торги на американских фондовых площадках стартовали на фоне опубликованных важных макроэкономических данных. Так индекс потребительских цен с учетом сезонности снизился в ноябре на 0,3% (ожидалось падение на 0,2%). Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос в ноябре на 0,1% м/м, что также оказалось хуже прогнозов (+0,2%). Промышленное производство в ноябре выросло на 1,1% (ожидалось повышение на 0,3%). Продолжающиеся переговоры по решению проблемы «фискального обрыва» пока ни к чему не привели, и ситуация по-прежнему остается тупиковой. В результате Индекс Dow Jones industrial average потерял в весе 0,27%, индекс Standard & Poor’s 500 уменьшился на 0,414%, а индекс Nasdaq закрылся с понижением на 0,06%.
Внешний фон перед открытием
Фьючерсы на индексы США прибавляют в весе 0,21%. Поддержка пришла со стороны агентства Fitch, которое подтвердило рейтинг Италии на отметке «А-», но с «негативным» прогнозом. Агентство позитивно оценило экономическую политику страны, но отметило опасения, связанные с политическими рисками, а именно с февральскими выборами. Также на выходных наметился сдвиг во взгляде республиканцев по налоговому вопросу, это тоже оказывает некоторую поддержку индексам. Но основная проблема, а именно проблема «фискального обрыва», продолжает оказывать давление на рынки.
Азиатские площадки на момент написания комментария торгуются в «зеленой» зоне. Индекс Shanghai Composite прибавляет в весе 0,45%, а японский Nikkei — 0,94%.
Российские торговые площадки с открытия не удержались на позитивной территории. Индекс MICEX теряет в весе 0,16%.
Итак, отечественные фондовые площадки открываются сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне. В течение дня серьезных движений не предвидится. Главная интрига сегодняшних торгов — экспирация декабрьских фьючерсов и опционов. Последние три часа торговой сессии пройдут под влиянием экспирации, и на каких уровнях она произойдет (900 п. или 950 п.), можно только предполагать. Все зависит от того, с какой стороны баррикад находятся тяжеловесы.
Всем удачного торгового дня! Сегодня мы открываем торги под данную композицию.
Важная статистика сегодня
12:00 — Баланс внешней торговли (еврозона)
15:30 — Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (США)
Александр Фощан, старший трейдер, консультант, Dragon Capital