Акции
По итогам четверга американские фондовые площадки закрылись на негативной территории. Индекс S&P просел на 0,23% и закрылся на отметке 1310 п. Причиной продолжающегося снижения на этот раз послужила статистика из США, где темпы роста ВВП, согласно пересмотренным данным составили 1.9% (предварительное значение 2.2%), число первичных обращений за пособиями по безработице вновь выросли (383к против ожиданий 370к), а индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго оказался на двухгодовом минимуме (52,7 против 56,5). Однако часть этих негативных новостей была компенсирована заявлениями Международного валютного фонда, который начал обсуждение вопроса предоставления спасательного кредита Испании, в случае если стране не удастся найти средства для помощи банку Bankia. Тем временем, уже вечером страховка от дефолта по госдолгу Испании поднималась до рекордных 600 базисных пунктов.
Валютная пара EUR/USD сегодня утром торгуется на минимальных годовых значениях (1,235 п.) и продолжает выглядеть слабо на фоне долгового европейского кризиса.
Сегодня утром был опубликован индекс PMI в промышленности Китая, который в очередной раз оказался хуже ожиданий (50,4 п. против ожиданий 52 п.), что сигнализирует о продолжающемся замедлении китайской экономики.
Индекс Украинской биржи по итогам четверга просел на 1,47% и закрылся на отметке 1033 п. Внешний фон перед открытием наших площадок умеренно негативный. Стоит ожидать повышения волатильности под закрытие торговой сессии на фоне закрытия коротких позиций спекулянтами в преддверии длительных выходных.
Сегодня стоит обратить внимание на следующую статистику:
10:50 Индекс производственной активности Франции
10:55 Индекс производственной активности Германии
11:00 Индекс производственной активности в Еврозоне
12:00 Коэффициент безработицы в Еврозоне
15:30 Министерство труда США опубликует данные по числу вновь созданных рабочих мест и уровню безработицы за май
15:30 Данные по личным расходам и доходам американских потребителей за апрель
17:00 Индекс ISM Manufacturing за май (США)
17:00 Данные по расходам на строительство за апрель (США).
Новость
Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг Метинвест, входящий в группу СКМ, привлек финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму $325 млн, сообщил Интерфакс вчера (31 мая). Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG. Ставка кредита составила LIBOR+4,75% Сумма кредита на $25 млн превысила предварительно оговоренную с кредиторами сумму.
КОММЕНТАРИЙ
Метинвест сообщил, что привлеченные средства компания намерена направить на финансирование рабочего капитала и капитальные инвестиции. Тем не менее, мы считаем, что часть привлеченных средств Метинвест направит на рефинансирование краткосрочных кредитов, которые, согласно сообщению компании, составляли $993 млн на 31 марта 2012. Общая долговая нагрузка компании по состоянию на 31 марта 2012 составляла $3.56 млрд, из которых $2.56 млрд являются долгосрочными кредитами. Денежные средства компании по состоянию на 31 марта 2012 составляли $401 млн. Чистая прибыль холдинга в январе-марте 2012 года составила $170 млн, EBITDA – $538 млн, консолидированная выручка – $3,22 млрд. Евробонды Метинвеста с погашением в 2015 году торгуются с доходностью 12,05%/11,32% что подразумевает спред к суверенным бондам 217 базисных пунктов.