Итоги дня
По результатам торгов 16 мая индикатор УБ вырос на 2,48%, лишь под конец сессии сумев закрепиться в зеленой зоне. В лидерах роста среди голубых фишек оказались акции Енакиевского МЗ, прервавшие серию из десяти неудачных сессий.
Ведущие мировые биржи вчера торговались в переменчивом ключе. Основное давление на рынки оказал греческий фактор: политики так и не смогли договориться о создании нового правительства, в итоге были назначены новые выборы в парламент. Сдержать негатив помогла хорошая макроэкономическая статистика.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0397 грн. за доллар США.
Цены на июльские фьючерсы нефти марки Brent 16 мая понизились на 1,53%, марки WTI – на 1,24%.
Ключевые новости:
Метпредприятия Украины в июне намерены сократить выпуск стали на 3% до 2,88 млн. т.
Сумское НПО им. Фрунзе (SMASH) к 2013 г. поставит 3 газотурбинных энергоблока для Сургутнефтегаза.
Темпы роста потребительских цен в еврозоне в апреле замедлились до 2,6% в годовом исчислении, как и ожидалось.
Число новых строительств в США в апреле составило 717 тыс. против прогноза 685 тыс., разрешения на строительство – 715 тыс. против прогноза 730 тыс.
Промпроизводство в США в апреле выросло на 1,1%, аналитики ожидали рост показателя на 0,6%.
ВВП Японии в 1-м квартале вырос на 4,1% в годовом выражении против ожидавшегося роста на 3,5%. Фондовые индексы
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон, сложившийся к открытию торгов на украинском рынке акций в четверг, 17 мая, является нейтральным. Фьючерсы не американские биржевые индексы утром растут, нефтяные фьючерсы демонстрируют смешанную динамику. Российские индикаторы начали день в противоречивом русле. Хорошая макростатистика из Японии может быть нивелирована стремлением уйти от риска.
12:30 Великобри-тания Аукцион гособлигаций с погашением в 2014 г. (сумма – £1,5 млрд.) –
15:30 США Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю до 12 мая 365 тыс.
17:00 США Индекс опережающих индикаторов Conference Board за апрель +0.1% м/м
17:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за май 10.0
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Торги на зарубежных площадках в среду, 16 мая, проходили в смешанном ключе.
Утром рынки были настроены пессимистично. На настроения игроков вновь повлияла ситуация в Греции. Политикам так и не удалось договориться о создании коалиционного правительства, и теперь страну ждут новые парламентские выборы, назначенные на июнь. Таким образом, остались открытыми ответы на вопросы, будет ли Греция выполнять взятые на себя обязательства по экономии бюджетных средств и погашению госдолга и есть ли у страны будущее в составе еврозоны.
После прошедших выборов граждане Греции начали активно изымать деньги с депозитов. В среду произошел резкий скачок доходности греческих облигаций, которая превысила 30%, чего не наблюдалось с момента реструктуризации госдолга в марте.
Однако данные макростатистики, выходившие широким блоком и оказавшиеся, в основном, лучше ожиданий, помогли сформировать восходящий тренд на рынках, позволив отыграть часть потерь.
Наиболее значимой в среду была статистика по американскому промпроизводству: по итогам апреля показатель вырос на 1,1% при ожидавшемся росте на 0,6%. Это самые высокие темпы с декабря 2010 г. Число новых строительств в США за прошедший месяц увеличилось до 717 тыс. против прогноза 685 тыс. Позитивный характер носили данные по британскому рынку труда.
Успешное размещение Францией и Германией своих долговых бумаг также помогло сдержать волну распродаж.
По итогам сессии британский FTSE 100 упал на 0,60%, немецкий DAX – на 0,26%, французский CAC 40 прибавил 0,31%. Российские индексы РТС и ММВБ потеряли 1,92% и 0,72% соответственно, оказавшись менее чувствительными к статданным из-за рубежа.
Американский индекс Dow Jones снизился на 0,26%, S&P 500 – на 0,44%, Nasdaq – на 0,68%. В протоколах ФРС, опубликованных в среду, было отмечено нарастание трудностей в экономике США. В то же время не была исключена возможность новых мер стимулирования в случае ухудшения экономической ситуации.
На биржах АТР сегодня утром доминировала восходящая динамика. По результатам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,86%, австралийский S&P/ASX 200 в противовес большинству индексов опустился на 0,20%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng укрепился на 0,65%, китайский CSI 300 прибавил 1,38%. Основную поддержку рынкам оказали сильные статданные по ВВП Японии.
Украина. По итогам вчерашних торгов индекс УБ поднялся на 2,48% до 1 147,09 пунктов, сняв напряжение, царившее среди инвесторов в первые дни недели.
Наибольший рост в индексной корзине показали акции Енакиевского МЗ (+7,70%), прервав полосу непрерывного падения в течение десяти сессий, в результате которого капитализация эмитента уменьшилась более чем на 30%. Лучше рынка выглядели другие представители металлургии, а также компании энергетического сектора. В минусе закрылись бумаги Укрнафты ( 0,42%) и коммерческих банков.
Ключевые новости
Метпредприятия Украины в июне намерены сократить выпуск стали на 3% до 2,88 млн. т
Металлургические предприятия Украины планируют в июне 2012 г. сократить выплавку стали на 3,03% по сравнению с запланированными объемами производства на май – до 2,880 млн. т, проката – на 1,9%, до 2,550 млн. т. План на июнь предусматривает также снижение выплавки чугуна на 3,1% – до 2,460 млн. т.
При этом среднесуточное производство чугуна в июне запланировано на уровне 82 тыс. т (в мае – 81,9 тыс. т), стали – 96 тыс. т (95,8 тыс. т), проката – 85 тыс. т (83,9 тыс. т).
Комментарий
Новость является нейтральной для акций металлургических предприятий. В мае-июне металлурги традиционно выходят на пиковые показатели загрузки мощностей, после чего следует сезонное сокращение спроса на металлопродукцию в связи с летними отпусками и общим снижением деловой активности.
Запланированное снижение объемов производства на 3% обусловлено меньшим количеством дней в июне по сравнению с маем. Среднесуточные показатели выпуска, в основном, будут соответствовать майским уровням. Для сравнения: в июне 2010 г. среднесуточная выплавка стали снизилась на 11% в месячном исчислении, в июне 2011 г. – на 7%. Таким образом, нынешний июнь обещает быть более устойчивым в плане производственных показателей по сравнению с предыдущими годами.
Число новых строительств в США в апреле составило 717 тыс. против прогноза 685 тыс., разрешения на строительство – 715 тыс. против прогноза 730 тыс.
Комментарий
Новость позитивна для фондовых рынков. Несмотря на то, что число разрешений на строительство оказалось несколько ниже ожиданий рынка, в целом статистика указывает на сохранение положительных тенденций на рынке недвижимости США. В частности, объем строительства новых домов повысился на 2,6% в месячном исчислении и на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разрешений на строительство, являющееся опережающим индикатором, держится выше отметки в 700 тыс. уже третий месяц подряд. Хотя непосредственно рынок недвижимости не оказывает значительное влияние на ВВП США, приобретение нового жилья традиционно стимулирует потребителей к покупкам прочей продукции, связанной с обустройством домов и, соответственно, ведет к росту потребительских расходов. Число разрешений на строительство в США, тыс.
Промпроизводство в США в апреле выросло на 1,1%, аналитики ожидали рост показателя на 0,6%
Объем промпроизводства в США в апреле вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,6% Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство упало на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о том, что показатель не изменился по сравнению с февралем.
Комментарий
Новость позитивна для рынков, так как рост промышленного производства в апреле оказался максимальным с декабря 2010 г. Инвесторы активизировали покупки после публикации статистики по промышленному производству в США. Позитивным моментом является тот факт, что существенный вклад в апрельскую динамику промышленного производства внес автомобилестроительный сектор – выпуск автомобилей в минувшем месяце вырос на 3,9% м/м. Без учета автомобилестроения рост промпроизводства составил 0,3% м/м. Повышение спроса на товары длительного пользования свидетельствует о росте оптимизма американских потребителей относительно перспектив американской экономики. Учитывая данные тенденции, можно ожидать ускорения роста ВВП во 2 м квартале. Косвенным подтверждением ожидаемого ускорения американской экономики может служить статистика по выпуску средств производства. Динамика производства средств производства продолжает демонстрировать темпы роста более высокие, чем промышленность в целом (+1,5% м/м), что свидетельствует о росте инвестиционной активности американского бизнеса.