Итоги дня
Во вторник, 27 марта торги на УБ проходили в смешанном ключе. Индекс УБ в течении всей сессии неоднократно менял зону пребывания, однако завершил торговый день в плюсе. По итогам сессии биржевой индикатор продемонстрировал рост на 0,47% до 1409,82 п. Индекс УБ вырос по итогам сессии исключительно за счет акций Мотор Сич, имеющий существенный вес в индексной корзине. В то же время большинство индексных бумаг по итогам сессии понесли потери.
На зарубежных фондовых биржах во вторник наблюдалась негативная динамика. Падение индикаторов было обусловлено как усилением опасений относительно долговых проблем еврозоны, так и статистикой из США, носящей неоднозначный характер.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0225 грн. за доллар США.
Цены на майские фьючерсы нефти марки Brent 27 марта снизились на 0,09%, марки WTI – на 0,28%.
Ключевые новости:
ММВБ-РТС создаст единую технологическую платформу для торговли в России, Казахстане и Украине.
В январе-феврале 2012 г. экспорт проката из Украины снизился на 7,9% до 3,6 млн. т.
Индекс доверия потребителей во Франции в марте поднялся до 87 пунктов, оказался выше прогноза.
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в 2012 г. с 3,2% до 2,5%.
ОЭСР ожидает в 2012 году роста ВВП еврозоны на 0,2%.
Индекс потребительского доверия в США упал в марте до 70,2 пункта, ожидалось снижение до 70 пунктов.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный
Внешний фон, сложившийся к началу торгов на украинском рынке акций в среду, 28 марта, является умеренно-негативным. С утра на зарубежных биржах преобладает негативная динамика, фьючерсы на американские и европейские индексы, а также фьючерсы на нефть снижаются. Это позволяет ожидать нам негативного старта торгов на УБ. Дальнейшая динамика отечественного рынка будет зависеть от характера мактостатистики, выходящей сегодня.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. На европейских площадках во вторник, 27 марта, торги завершились снижением индексов. По итогам сессии британский FTSE 100 снизился на 0,82%, французский CAC 40 – на 0,92%, немецкий DAX остался без изменений. Российские индексы РТС и ММВБ снизились на 0,77% и 0,69% соответственно.
В целом сессия прошла в переменчивом ключе. На старте индексы росли. Инвесторы отыгрывали заявления главы ФРС Б. Бернанке о необходимости поддерживать стимулирующую денежно-кредитную политику, а также данные французской макростатистики. В частности, индекс доверия французских потребителей к экономике страны в марте поднялся до максимальных за 8 месяцев 87 пунктов по сравнению с 82 пунктами в феврале, при этом участники рынка прогнозировали сохранение показателя на февральском уровне.
Однако в дальнейшем индексы изменили направление движения. Отчасти продажи были вызваны усилением опасений инвесторов относительно долговых проблем еврозоны после того, как ОЭСР в своем обзоре снизила прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году до 0,2%, а также отметила необходимость увеличения стабфонда еврозоны до 1 трлн. евро. Для преодоления кризисных явлений в финансовом секторе региона.
Вслед за европейскими площадками негативную динамику по итогам сессии вторника продемонстрировали и американские индексы: Dow Jones снизился на 0,33%, S&P 500 – на 0,28%, Nasdaq – на 0,07%. Выходящая локальная статистика оказалась смешанной: потребителькое доверие хотя и снизилось, относительно прошлого месяца (70,2 пункта против 70,8 в феврале), однако оказалось на уровне ожиданий, а индекс производственной активности Ричмонда – хуже прогнозов (7 пунктов, аналитики ожидали 18 пунктов).
На неблагоприятном внешнем фоне торговая сессия на биржах стран АТР проходит в негативном ключе. По итогам сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,71%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 1,10%, китайский CSI 300 – 2,06%. Падение китайского рынка обусловлено негативной финансовой отчетностью промышленных компаний страны.
Украина. Во вторник торги на УБ проходили в смешанном ключе. По итогам сессии биржевой индикатор продемонстрировал рост на 0,47% до 1409,82 п.
Индекс УБ рос исключительно за счет акций Мотор Сич (+5,18%), которые благодаря большому весу в индексной корзине сдерживали падение индекса УБ при активизации продаж в середине дня. Интерес инвесторов к бумагам Мотор Сич обуславливает, в первую очередь, ожидание роста производственных и финансовых показателей в текущем году. Так, Мотор Сич планирует в 2012 г. нарастить объем продаж на 25,5%.
Наибольшим снижением котировок из индексных бумаг отметились акции Укрнафты (-2,26%). Среди бумаг второго эшелона существенно просели котировки шахт: ДТЭК Комсомолец Донбасса потерял в цене 6,32%, ш/у Покровское – 3,01%.
Ключевые новости
В январе-феврале 2012 г. экспорт проката из Украины снизился на 7,9% до 3,6 млн. т
В январе-феврале 2012 г. украинские металлургические предприятия снизили экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, до 3,596 млн. т. Об этом сообщил источник в Кабмине. В феврале сего года экспорт металлопродукции сократился по сравнению с январем на 26,4%, до 1,525 млн. т, а по сравнению с АППГ – на 10,2%.
Комментарий
Новость является умеренно-негативной для акций металлургических компаний. Сокращение экспортных поставок было связано, в первую очередь, с неблагоприятными погодными условиями, в результате чего возникли технические трудности с реализацией продукции. На снижение экспорта также повлияли недостаточный спрос на внешних рынках и меньшее количество дней в феврале по сравнению с январем. Ухудшение показателей было ожидаемым и уже частично учтено в движении котировок акций на бирже. Однако фактическое снижение экспорта оказалось достаточно глубоким, чтобы остаться вне внимания рынка. Февральский показатель экспорта достиг минимума за последние три года.
Индекс потребительского доверия в США снизился меньше прогноза до 70,2 п.
Индекс доверия потребителей к экономике США в марте снизился до 70,2 п., отступив от годового максимума, сообщила исследовательская организация Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение показателя составляло 71,6 п., а не 70,8 п., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижение индекса в этом месяце до 70 п. с ранее объявленного уровня. Согласно данным Conference Board, индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в марте поднялся до 51 п. по сравнению с 46,4 п. месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 83 п. с 88,4 п. в прошлом месяце.
Комментарий
Новость оказала сдержанное влияние на фондовые рынки. Индекс потребительского доверия тесно коррелирует с показателями занятости вне сельскохозяйственного сектора, поэтому высокие значения индикатора на протяжении 2-х последних месяцев являются всего лишь отражением улучшения ситуации на рынке труда. Напомним, что с декабря 2011 г. занятость вне с/х сектора США росла ежемесячно более чем на 200 тыс., а безработица резко сократилась и в январе-феврале 2012 г. упала до уровня в 8,3%.
Мы видим, что американцы стали более уверены в стабильности своего рабочего места и в целом позитивно оценивают текущую ситуацию. В то же время стоит отметить, что негативно на настроениях населения сказываются высокие цены на нефтепродукты, которые резко подскочили на фоне роста нефтяных котировок. Так, согласно данным EIA, стоимость галлона бензины достигла отметки почти в 4 долл. США за галлон.
Негативным в отчете Conference Board является тот факт, что разница между индикатором отношения к текущей ситуации и индексом ожиданий демонстрирует рост. Данная динамика свидетельствует о том, что потребители более уверенны в сегодняшнем дне, нежели в будущем и несколько обеспокоены перспективами американской экономики. Такое отношение потребителей может сдерживать рост расходов и, соответственно, оказывать давление на экономический рост.