Семья американского бизнесмена Джеймса Джастиса продала на NYSE расписки на 6% привилегированных акций «Мечела» (1,5% капитала) за $135 млн. Об этом рассказали несколько источников, близких к размещению. Представители Джастиса, «Мечела» и организаторов SPO — «Ренессанс капитала» и Morgan Stanley от комментариев отказались.
Акционерами «Мечела» Джастисы стали в 2009 г., продав российской компании угольную Bluestone Coal за 83,25 млн префов (60% от общего числа привилегированных акций, или 15% капитала «Мечела») и $436 млн. Остальные 40% префов компании — у «дочки» «Мечела».
В мае этого года американцы провели IPO префов «Мечела», продав на NYSE 10,99% от привилегированных бумаг компании за $229 млн. Правда, изначально они хотели избавиться от 17% префов — таков максимальный пакет, который они могли продать на NYSE (по закону за рубежом может торговаться до 30% акций российских компаний; «Мечел» с Джастисами решили использовать эту квоту пропорционально долям). Но из-за волатильности на рынках объем размещения пришлось сократить в 1,6 раза. От такого решения Джастисы только выиграли: вчера бумаги были проданы на 8% дороже, чем в мае. После SPO бумаги «Мечела» продолжили дорожать — к 19.50 МСК ADR на префы добавили 3%, на обыкновенные акции — 0,3%.
Возможно, Джастисы инициируют IPO префов «Мечела» на российских биржах (у них осталось 43%), считает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Обращался ли акционер с такой идеей к «Мечелу», представитель компании не говорит; будет ли «дочка» «Мечела» продавать префы — тоже.
Алиса Фиалко
Ведомости, 08.12.2010, 232 (2750)