Что позволит компании разместить облигации на 21,5 млрд рублей
Решив долговую проблему Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), государство решило помочь еще одному авиастроительному гиганту. Компания «Оборонпром», объединяющая практически все двигателестроительные и вертолетные предприятия, выпустит под госгарантии облигации на 21,5 млрд руб. Тем самым компания сможет рефинансировать свою задолженность перед банками, возникшую в ходе консолидации двигателестроительной отрасли.
В пятницу Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об увеличении госгарантий в законе о бюджете на 2010 год и плановый период — 2011 и 2012 годы. Согласно поправкам, будет увеличен объем госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым госпредприятиями на осуществление инвестиционных проектов со 100 млрд до 175 млрд руб. за счет неиспользованного объема в 2009 году. Крупнейшими получателями гарантий станут предприятия, связанные с авиастроением, в частности ОАК, которая выпустит облигации на 46,28 млрд руб., и «Оборонпром» — бумаги на 21,526 млрд руб.
По данным источников РБК daily, ожидается, что организатором займа «Оборонпрома» выступит «ВТБ-Капитал». Предполагается, что бумаги будут размещены под госгарантию на срок до десяти лет по ставке в пределах 9% годовых в рублях. Как и в случае с ОАК, предполагается, что облигации заместят банковские кредиты. Банки, а в их число входят ВЭБ, ВТБ и Сбербанк, смогут получить ликвидные бумаги вместо необеспеченных кредитов госхолдинга.
«Помощь, оказанная государством предприятиям «Оборонпрома» в 2009 году, позволила закрыть вопрос их «токсичных долгов». Основная же цель облигационного займа — решение проблемы долговой нагрузки «Оборонпрома» перед банками, возникшей при консолидации двигателестроительной отрасли, а также выполнение обязательств по приобретению негосударственных пакетов акций предприятий», — говорит официальный представитель «Оборонпрома».
Объем облигационного займа соответствует размеру задолженности «Оборонпрома», возникшей в ходе консолидации двигателестроительных предприятий. В частности, около 13 млрд руб. «Оборонпром» и его дочерняя компания «Сатурн» потратили на приобретение акций двигателестроительных предприятий (УМПО, ПМЗ, «Авиадвигатель», «Моторостроитель») и рефинансирование их кредитной задолженности при включении в состав. Еще 7,8 млрд руб. составили обязательства по выкупу акций двигателестроительных предприятий («Инкар», «Металлист-Самара», НПО «Сатурн» и др.) в рамках выполнения указов президента и распоряжений правительства. 900 млн руб. пришлось потратить на выполнение обязательств по выставлению публичной оферты по ряду предприятий.