Крупнейший в мире сырьевой трейдер — Glencore хочет взять кредит на $1,5 млрд, который может быть конвертирован в акции компании, сообщила газета The Independent.
Citigroup и Morgan Stanley от имени Glencore ищут инвесторов, готовых одолжить трейдеру деньги. Переговоры ведутся с шестью компаниями — китайским суверенным инвестфондом China Investment Corporation (CIC), американской Fidelity, сингапурской Temasek Holdings, американскими First Reserve Corporation, BlackRock и Capital Group. Две последние имеют доли в Xstrata, крупнейшим акционером которой является Glencore (34,45%).
Кредит будет конвертирован в акции Glencore во время ее IPO, которое может состояться в 2012 г. «Glencore хочет получить кредит в $1-1,5 млрд. Какому пакету акций это будет соответствовать перед IPO, скажем, 5% или 10%, — это вопрос для обсуждения», — цитирует The Independent источник в горнодобывающей отрасли. По его словам, трейдер надеется провести сделку до конца года. Эту информацию представитель Glencore не комментирует, но на прошлой неделе компания сообщила, что переговоры о замене истекающего в декабре кредита на $1,05 млрд, под который заложен пакет Xstrata, активно продвигаются.
Финансовое положение Glencore ухудшилось из-за падения цен на многие сырьевые товары. В первом полугодии 2009 г. выручка компании составила $45,2 млрд против $86,2 млрд за тот же период 2008 г., чистая прибыль упала с $2,63 млрд до $1,12 млрд. Долг трейдера — $10,4 млрд.
Glencore занимается не только торговлей сырьем, но и имеет крупные добывающие активы: цинковые месторождения в Перу и Казахстане, угольные — в Южной Африке, медные — на Филиппинах. Есть у компании крупные активы и в России, в том числе 10,3% акций UC Rusal и блокирующие пакеты «дочек» «Русснефти».
Сейчас акциями Glencore владеют только сотрудники компании: при увольнении они обязаны продать их назад. Крупнейшим акционером Glencore считается ее президент Айван Глэйзенберг.
www.vedomosti.ru