Трубная металлургическая компания займет в ЕБРР $200 млн на выплату евробондов
Общий долг ТМК — около $3 млрд, краткосрочный — порядка $1 млрд. Долг — одна из основных проблем компании, замечает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Кредит ЕБРР, по его мнению, нужен ТМК, чтобы осенью погасить около $300 млн по евробондам (выпуск на $600 млн был размещен в 2008 г.).
Смолин считает, что ТМК остановилась на ЕБРР, потому что банк предлагает выгодные условия. Ставка может составить 10-15%, а срок — от 5 до 10 лет, именно длинные кредиты и нужны сейчас ТМК, полагает аналитик Банка Москвы Егор Федоров. Вдобавок ЕБРР — давний партнер основного владельца ТМК Дмитрия Пумпянского. Год назад ЕБРР приобрел блокпакет акций екатеринбургского СКБ-банка, входящего в группу «Синара» Пумпянского. А в конце 2008 г. ЕБРР выделил «Синаре» финансирование в $65 млн на реконструкцию машиностроительных заводов холдинга «Синара — транспортные машины».
Оставшиеся короткие долги компания намерена рефинансировать до конца года, говорил ранее менеджмент трубного холдинга. Средства для рефинансирования ТМК будет искать в госбанках — ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке, полагает Смолин. Требования российских банков будут более жесткими, чем у ЕБРР, считает Федоров: ставка — не менее 15%, а срок — до пяти лет. Но и в случае с ЕБРР, и в случае с российскими банками кредиты будут выдаваться под залог, уверен он. Возможно, Пумпянскому придется заложить часть пакета ТМК, думает Федоров. Компания также обратилась в правительство — за госгарантиями по кредитам на сумму до 5 млрд руб., но ответа пока не получила, рассказал чиновник Белого дома.
Блокпакет акций ТМК уже заложен по кредиту Газпромбанка в $1,1 млрд, привлеченному ранее, говорили раньше источники, близкие к банку. Часть этой суммы пошла на погашение короткого долга, а $500 млн ТМК заплатила Evraz Group за 50% трубного завода NS Group (о сделке стороны договорились еще в 2008 г.).
Анастасия Дагаева, Юлия Федоринова 25.05.09
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/25/197039