«Криворожсталь»: тендер по «гамбургскому счету»*

В первой половине 24 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины стал эпицентром событий для политической и экономической элит страны. Именно здесь в 11.00 по киевскому времени стартовал конкурс по продаже 93,02% украинского вертикально интегрированного металлургического комбината «Криворожсталь». Его результаты не стали неожиданными: германский департамент Mittal Steel предложил за объект 24,2 млрд. грн., чего не смогли его конкуренты. Однако остается открытым вопрос, каким образом урегулируется проблема с законодательными актами, принятыми Верховной Радой, относительно запрета приватизации «Криворожстали».

24 октября завершился очередной этап в многострадальной эпопее под названием «Криворожсталь». После реприватизации, объявления нового конкурса и подписания договоров о конфиденциальности с потенциальными участниками тендер вышел на финишную прямую. Напомним, что из 12 возможных конкурсантов заявки в ФГИ подали только три компании. Первой стало ООО «Смарт-групп» (14.10.2005), вторым – консорциум «Индустриальная группа» (17.10.2005) и последним – Mittal Steel Germany GmbH (17.10.2005).

Напомним, что компания Mittal Steel изначально выражала заинтересованность в «Криворожстали». Российская компания «Смарт-групп» с днепропетровской пропиской искала партнера для совместного приобретения метпредприятия, но ни группа «Приват», ни холдинг «Металлоинвест» (Россия) не высказали заинтересованность в этой связке. Третий участник – консорциум «Индустриальная группа» – ближе к началу тендера сформировался из украинской корпорации ИСД и панъевропейской компании Arcelor.

Кроме шумихи вокруг участников повторного конкурса, ажиотажа добавила Верховная Рада. Напомним, что меньше чем за неделю до 24 октября украинский парламент запрещает приватизировать «Криворожсталь» и рекомендует В.Ющенко отменить проведение тендера. Но президент Украины обещает ветировать принятые законы и дает «зеленый свет» продаже криворожсткого метобъекта.

Накануне аукциона пресс-служба ФГИ заявляет о госпитализации главы Фонда Валентины Семенюк. У нее резко подскакивает давление.

С самого утра страсти вокруг здания ФГИ накаливаются. У стен Фонда представители Социалистической и Коммунистической партий Украины устраивают митинг с красными флагами, на которых изображен портрет Че Гевары. Протестующие требуют отменить конкурс. В то же время в комнату, где проводится тендер, заходят президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юрий Ехануров, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и представитель парламентской фракции БЮТ Андрей Шкиль.

Ровно в 11.00 приватизационная комиссия открывает тендер. Консорциум «Индустриальная группа» представляют глава ИСД Сергей Тарута, вице-президент «Индустриальной группы» Александр Пилипенко, старший исполнительный вице-президент Arcelor по финансам и управлению методом оценки эффективности Мишель Вюрт и старший исполнительный вице-президент Arcelor по стратегии и развитию международного бизнеса Пауль Маттюс. Во главе представительства компании «Смарт-групп» сидел ее глава Вадим Новинский. Немецкий департамент Mittal Steel представляли региональные менеджеры во главе с Садхиром Махешвари, исполнительным вице-президентом, ответственным за корпоративные финансы.

После озвучивания общих сведений о конкурсе, участники опустили в прозрачный ящик свои предложения, в которых содержались согласия компаний с условиями продажи «Криворожстали», а также стартовые цены, которые компании предлагали за объект. Mittal Steel Germany GmbH и «Смарт-групп» предложили 10,5 млрд. грн., «Индустриальная группа» – 12,6 млрд. грн.

Стартовали компании достаточно резво. Предложение «Индустриальной группы» сразу же перебивает «Смарт-групп» – 13 млрд. грн. Затем компании начали постепенно с шагом в 100 млн. грн. поднимать цену.

На отметке 17,7 млрд. грн. «Смарт-групп» отказалась от дальнейшей борьбы. Как сообщил В.Новинский, «у нас не хватило ресурсов», чтобы соперничать с двумя другими конкурентами. Развязка аукциона наступила на 73 шаге. «Индустриальная группа» предложила 23,4 млрд. грн., и все ожидали, что Mittal Steel опять увеличит цену на 100 млн. грн. Но индусы сделали неожиданный ход, когда подняли цену до 24 млрд. грн. Это стало настолько неожиданным для представителей «Индустриальной группы», что интрига прожила недолго. В итоге окончательная цена, которую заплатит Mittal Steel, оказалась на уровне 24,2 млрд. грн.

Как только ведущий торгов сказал слово «три» и ударил молоточком, все облегченно вздохнули. Первым представителей Mittal Steel поздравила экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, после этого лидер БЮТа «пошла в народ», т.е. к демонстрантам, и стала разъяснять преимущества частной формы собственности над государственной.

В.Ющенко и Ю.Ехануров нашли возможность пообщаться с журналистами только во внутреннем двору ФГИ. Как сказал президент, проведенные в этот день открытые торги свидетельствуют о том, что Украина способна провести честную приватизацию. Ю.Ехануров сообщил, что он удовлетворен продажей и надеется, что средства будут направлены на развитие. Он также выразил надежду, что новый собственник выполнит все взятые на себя фиксированные обязательства, в частности весь социальный пакет.

Проигравшая сторона выразила неуверенность в будущем «Криворожстали». Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» А.Пилипенко, «я не вижу особенного будущего «Криворожстали», сославшись на пример других компаний, ранее приобретенных Mittal Steel. Глава Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута не считает окончательную цену «Криворожстали» экономически обоснованной: «я не сильно расстроен. За такие деньги такой товар не нужен». В то же время, С.Тарута отметил: «нам приятно, что мы смогли поднять для страны стоимость этого предприятия».

Отметим также, что продажа «Криворожстали» породила массу слухов об отставке главы ФГИ Валентины Семенюк. Эта информация подтвердилась к концу дня, когда на официальном сайте Фонда появилась информация о том, что В.Семенюк подала В.Ющенко заявление об отставке.

Как бы то ни было, компания Mittal Steel выразила желание подписать договор купли-продажи на приобретение данного пакета акций прямо в понедельник. По словам зампредседателя ФГИ Дмитрия Парфененко, Mittal Steel уже подписала протокол заседания аукционных торгов, а в конце дня после перевода договора купли-продажи на английский язык документ будет подписан двумя сторонами. Ожидается, что средства за приобретенный пакет будут перечислены в течение месяца (по закону – 60 дней).

Как отметил Д.Парфененко, такой срок перечисления средств обоснован тем, что значительную их часть составляют займы банков, которые могут быть предоставлены под залог пакета акций. Поскольку покупатель не заинтересован в том, чтобы эта процедура длилась долго, средства будут перечислены в течение месяца, подчеркнул замглавы ФГИ.

В 14.30 председатель совета директоров компании Mittal Steel Лакшми Миттал провел пресс-конференцию в Киеве. По его словам имеет, у него достаточно средств – собственных и привлеченных – для завершения сделки. Компания имеет $2,7 млрд. собственных средств, а также $5,2 млрд. может получить в кредит.

«На 30 июля текущего года у нас было $2,7 млрд. собственных средств и мы планировали взять кредит еще на $2,2 млрд., и на минувшей неделе мы договорились с CitiGroup о взятии кредита еще на $3 млрд. То есть у нас в достаточном количестве средств», – сообщил Л.Миттал. При этом он добавил, что завершение трансакции предполагается в течение 36 дней. Кроме того, Л.Миттал пообещал не проводить массовых увольнений на купленном предприятии.

Несмотря на оптимистическое настроение представителей исполнительной власти и победителей, остается открытым вопрос, каким образом урегулируется проблема с законодательными актами, принятыми Верховной Радой, относительно запрета приватизации «Криворожстали». Ведь известно, что в случае, если президент Украины ветирует закон, то ВРУ может преодолеть вето в количестве 300 голосов, и тогда придется повторно реприватизировать комбинат.

*Справка:

Термин “гамбургский счет” заимствован из практики профессиональных цирковых борцов, которые в начале ХХ века ежегодно съезжались в Гамбург, чтобы там определить подлинное место каждого атлета в неписанной “табели о рангах” – в отличие от того, что демонстрировалось на потребу публике.