Начало августа ознаменовалось ростом фрахтовых ставок практически на всех маршрутах. При этом сначала повышение шло вяло, но к середине месяца темпы значительно увеличились, а к концу августа снова замедлилось.
За август индекс Dry Baltic Capesize Index вырос на 61% – с 2 327 до 3 735 пунктов (наивысший показатель с 1 июня 2005 г.). При этом Dry Baltic Panamax Index за месяц вырос с 1 518 пунктов до 2 451 пункта.
В целом, за август ставки фрахта выросли на 20%, практически компенсировав двухмесячное снижение. При этом аналитики считают, что августовский рост может перейти в стадию колебаний, а затем – в затяжное сезонное осеннее укрепление.
Динамика фрахтовых ставок в августе на перевозку железной руды и коксующего угля:
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Грузоподъемность судна, перевозимый груз | Ставка фрахта | ||
1.08.05 г. | 31.08.05 г. | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз»* | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150 тыс. т уголь | $13,50/т | $15,00/т | +$1,50/т |
Дэмпиер (Западная Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | $9,45/т | $11,75/т | +$2,30/т |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | $20,45/т | $21,15/т | +$0,70/т |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Южная Корея) | 130-150 тыс. т, уголь | $16,90/т | $19,00/т | +$2,10/т |
Залив Ламберта (Северо-Западная Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160 тыс. т, железная руда | $14,25/т | $16,10/т | +$1,85/т |
Новый Южный Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130 тыс. т, уголь | $14,25/т | $15,05/т | +$0,80/т |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150 тыс. т, уголь | $15,25/т | $16,60/т | +$1,35/т |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150 тыс. т, уголь | $10,25/т | $12,75/т | +$2,50/т |
Бразилия – Китай | 130-150 тыс. т, железная руда | $21,00/т | $24,80/т | +$3,80/т |
Новый Южный Уэльс (Австралия) – Южная Корея | 130 тыс. т, уголь | $15,10/т | $16,45/т | +$1,35/т |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172 тыс. т, нет ограничений по грузу | $11,10/т | $12,40/т | +$1,30/т |
Чартер Дальний Восток – континентальная Европа | 172 тыс. т, нет ограничений по грузу | $7,95/т | $9,50/т | +$1,55/т |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172 тыс. т, нет ограничений по грузу | $9,65/т | $12,00/т | +$2,35/т |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172 тыс. т, нет ограничений по грузу | $8,35/т | $11,45/т | +$3,10/т |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73 тыс. т, нет ограничений по грузу | $10 250/ сутки пути | $17 000/ сутки пути | +$6 750/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73 тыс. т, уголь | $15,00/т | $17,70/т | +2,70/т |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73 тыс. т, нет ограничений по грузу | $8 250/ сутки пути | $14 600/ сутки пути | +$6 350/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 47 тыс. т, нет ограничений по грузу | $12 400/ сутки пути | $18 000/ сутки пути | +$5 600/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47 тыс. т, уголь | $17,25/т | $20,00/т | +$2,75/т |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47 тыс. т, нет ограничений по грузу | $22 500/ сутки пути | $21 000/ сутки пути | -$1 500/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – континентальная Европа | 47 тыс. т, нет ограничений по грузу | $9 750/ сутки пути | $16 000/ сутки пути | +$6 250/ сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27 тыс. т, нет ограничений по грузу | $10 750/ сутки пути | $13 250/ сутки пути | +$2 500/ сутки пути |
Динамика ставок фрахта на перевозку иных материалов
Маршрут | Ставка фрахта | ||
1.08.05 г. | 31.08.05 г. | Изменение | |
США – Северный Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | $38,5/т | $36,0/т | -$2,5/т |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | $43,00/т | $44,50/т | +$1,5/т |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Южная Япония | $21 500/ сутки пути | $22 000/ сутки пути | +$500/ сутки пути |
США – Тайвань, Япония | $20 000/ сутки пути | $20 000/ сутки пути | – |
Австралия – Индия | $17 000/ сутки пути | $20 500/ сутки пути | +$3 500/ сутки пути |
ЮАР – Северная Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | $10 500/ сутки пути | $21 000/ сутки пути | $21 000/ сутки пути |
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
1.08.05 г. | 31.08.05 г. | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 13,0 | 12,0 | – 1,0 |
то же | Вост. поб. Британии | 15,0 | 14,0 | – 1,0 |
то же | Зап. поб. Британии | 19,0 | 18,0 | – 1,0 |
то же | Сев. поб. Испании | 19,0 | 18,0 | – 1,0 |
то же | Юж. поб. Испании | 25,0 | 24,0 | – 1,0 |
то же | Португалия | 22,0 | 21,0 | – 1,0 |
то же | Зап. поб. Италии | 33,0 | 32,0 | – 1,0 |
то же | Греция | 38,0 | 37,0 | – 1,0 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 12,0 | 11,0 | – 1,0 |
то же | Сев. поб. Испании | 15,0 | 15,0 | – |
то же | Португалия | 18,0 | 18,0 | – |
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта | ||
1.08.05 г. | 31.08.05 г. | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 39-41 | 41-43 | +2,00 |
ЕС – Китай | 35-55 | 55-60 | 58-62 | +2,50 |
ЕС – Южная Корея | 20-30 | 63-65 | 65-68 | +2,50 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 75,0 | 77,0 | +2,00 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 78,5 | 80,5 | +2,00 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 36-37 | 39-41 | +3,50 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 36-38 | 42-45 | +6,50 |
Черное море – Индия | 20-30 | 39,5 | 40,5 | +1,00 |
Черное море – Испания | 20-30 | 22,3 | 23,5 | +1,20 |
Черное море – Турция | 35-55 | 13,40 | 14,40 | +1,10 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 25,0 | 27,0 | +2,00 |
По мнению экспертов, главной причиной роста ставок стало повышение спроса на суда со стороны стран Азии, в частности, металлурги Китая и Южной Кореи увеличили импорт железной руды и угля. Второй причиной оказалось общее снижение предложения свободного тоннажа, наблюдаемое в конце июля – начале августа. Многие владельцы либо сократили количество судов на рынке в период снижающихся фрахтовых ставок, либо не смогли предоставить свои суда на требуемые маршруты. Это связано с тем, что в результате высокого спроса традиционно суда массово идут в Азию, поэтому в портах Китая, Кореи и Японии находится немалое предложение свободного тоннажа – суда разгрузились и ищут заказы, но это сделать сложно , поскольку данные страны являются нетто-импортерами.
Летом, в период низких фрахтовых ставок, предложение судов на маршрутах из Азии выросло больше обычного. В такой ситуации владельцы судов не могли получить заказы чем подать суда, стоящие в азиатских портах на иные маршруты, где был в наличии спрос. Таким образом, возникла нехватка предложения судов на маршрутах в Азию. Например, из Бразилии и Европы, что и привело к укреплению фрахтовых ставок. Кроме того, дополнительным фактором повышения стоимости выступает рост мировых цен на нефть и топливный мазут.
Относительно развития ситуации на рынке трансокеанских перевозок, большинство экспертов склоняются к тому, что ставки будут расти, и это во многом будет связано с ростом спроса на сырье со стороны Китая. В результате потребителям понадобится больше судов класса «кейпсайз», что, в свою очередь, будет работать на укрепление спроса на корабли и других классов. Впрочем, как прогнозируют аналитики, в 2005 г. ставки фрахта не поднимутся до рекордного уровня, отмеченного в декабре 2004 г.