Конец эпохи «дешевой» модернизации

Философия технического перевооружения отечественных метпредприятий требует коррекции. Аналитики прогнозируют, что в 2007-2008 гг. начнется спад благоприятной конъюнктуры на мировом рынке, а своего дна рынок достигнет в 2009 г. Поэтому, чтобы удержаться на плаву, собственникам необходимо ускорить проведение коренного обновления мощностей для улучшения качества выпускаемой продукции.

В 2005 г. украинские металлурги запланировали потратить на модернизацию своих основных фондов 5,5 млрд. грн. Такие данные приводят в производственно-хозяйственном объединении «Металлургпром». Стоит отметить прогресс в увеличении объемов инвестиций в сектор: так, в 2004 г. метпредприятия вложили 3 млрд. грн., в 2003 г. – 2,1 млрд. грн. Эти финансовые средства превышают вложения 90-х гг. почти в два раза.

Как отмечают специалисты отрасли, такой скачек в инвестициях стал возможен благодаря росту спроса на украинскую металлопродукцию на мировых рынках в 2003-2004 гг., в результате чего на метпредприятиях был реализован ряд проектов по повышению технического уровня производства. Но, как отмечают специалисты, таких средств и модернизационных программ будет недостаточно для конкуренции при падении благоприятной конъюнктуры на внешних рынках в 2007-2009 гг.

Реконструкция и модернизация основных фондов черной металлургии активизировались только в последние несколько лет. До этого достаточно продолжительный период мощности сектора почти не обновлялись. В результате, их износ приблизился к 60% (а в сталеплавильном производстве – даже к 70%), что по мировых стандартам является критическим. Экономический эксперимент с его льготным режимом хозяйствования, а главное, улучшение конъюнктуры на мировом рынке вывели метпредприятия из финансового кризиса и обеспечили дополнительный приток ресурсов в сектор. Эффективно работая, заводы смогли реинвестировать часть своей прибыли. Поддержку инвестиционной политики предприятий начали осуществлять и стратегические собственники.

В этих условиях предприятия реализовывали ограниченные инвестиционные программы, которые оказались достаточно эффективными для возобновления производства. Свою инвестполитику они концентрировали на быстром проведении точечной реконструкции и капитальном ремонте. При производственном потенциале, который значительно превышает потребности страны, признали нецелосообразным строительство новых металлургических мощностей. Отдельные новые технологии и виды оборудования вводились в существующие производства только в тех случаях, когда это давало быструю экономическую отдачу. Модернизация проводилась преимущественно на основе отечественного оборудования и технологических разработок, которые являются дешевыми по сравнению с иностранными аналогами.

Такая стратегия привела к небольшому в 1,5-2,5% увеличению производительности оборудования. Собственники метпредприятий ориентировались на полное физическое использование существующего потенциала за короткий период улучшения внешней конъюнктуры мирового рынка. Наращивание объемов производства в Украине достигалось за счет введения в строй после ремонта и реконструкции временно неработающих и увеличения уровня использования существующих производственных мощностей.

Это позволило Украине дешевым способом увеличивать металлургическое производство и максимально использовать благоприятную конъюнктуру. В расчете на одну тонну выплавленной стали инвестиции в модернизацию украинского сектора черной металлургии равняются $7-9. В то время как в России этот показатель составляет $15, а в развитых странах при износе основных фондов на уровне 20-25% – достигает $25-30. Однако, подобные мероприятия позволили не только остановить спад производства, но и загрузить мощности ведущих метпредприятий отрасли практически на 100%.

Теперь же, когда спрос на метпродукцию на мировом рынке начал падать и у отечественных предприятий появились мощные конкуренты в лице Китая, а страны Ближнего Востока начнут удовлетворять свои потребности за счет собственного производства, специалисты говорят, что необходимо отказаться от «дешевой» модернизации и начать проводить коренное обновление мощностей.

По расчетам аналитиков Mittal Steel, общемировой спад начнется в 2007-2008 гг., который перейдет в кризисную фазу в 2009 г. – резкое падение потребления до 80%. Поэтому Украину ожидает еще более крупное сокращение производства, нежели это было 1993-1994 гг. вплоть до 1997 г.

По мнению замминистра промполитики Сергея Грищенко, «до конца этого года и, возможно, в первой половине следующего нас ожидает довольно спокойная жизнь. До 2007 г. мы должны максимально использовать благоприятную конъюнктуру мирового рынка. Мы должны интенсифицировать модернизационную работу на предприятиях, инвестиционные программы для того, чтобы повысить конкурентоспособность нашей продукции. Нужно стремиться к выпуску эксклюзивной продукции, которая будет востребована при любой конъюнктуре (электротехнические стали, автолист и др.). Кроме этого, необходимо работать над снижением расходных коэффициентов при производстве металла. Это позволит нам снизить ожидаемые потери в 2009 г.».

Собственно, в подавляющем большинстве случаев не приходится говорить о масштабном техперевооружении метпредприятий. Так, ММК им. Ильича, несмотря на заявленные 1,5 млрд. грн., выделенные в этом году на модернизацию, занимался только ремонтами доменных и мартеновских печей, а также «косметической» модернизацией другого оборудования. Другие предприятия, например, «Донецксталь», «Криворожсталь», ДМЗ им. Петровского, также отремонтировали свои печи, а Макеевский метзавод и вовсе остановился на ремонт, т.к. износ его основных мощностей достиг 100%. Все эти проекты предприятия проводили за счет своих внутренних резервов. Примечательно, что в отечественной металлургии появилась практика привлечения финансовых ресурсов от иностранных финансовых институтов. Так, в этом году мини-металлургический завод «ИСТИЛ» привлек кредит от ЕБРР на $35 млн., «Запорожсталь» договорилась с банком Citigroup о займе на техперевооружение.

На мариупольской «Азовстали», подконтрольной СКМ, планируют за 5 лет вложить 3,5 млрд. грн. на строительство аглофабрики, создание новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) вместе с установкой «печь-ковш». Кроме того, «Азовсталь» собирается привлекать заемные средства у ряда банков, в число которых входит «Райффайзенбанк», ING Bank N.V., «Альфа-банк».

Серьезные модернизационные планы анонсировала корпорация «Индустриальный союз Донбасса», которая разработала соответствующую программу для своих комбинатов до 2010 г. У различных синдикатов банков были взяты среднесрочные кредиты. В частности, на ДМК им. Дзержинского планируется освоить ?1 млрд., на Алчевском МК – $1,7 млрд. (см. таблицу 1).

Источник: пресс-служба ИСД

В результате производство полуфабрикатов на обоих комбинатах значительно увеличится (чугун – 18% от общеукраинского производства, сталь – 20%). Такое наращивание производства ИСД необходимо для загрузки мощностей на своих европейских заводах в Польше, Венгрии и Италии, чтобы продавать более дорогую и высокотехнологичную продукцию в Европе. Кроме того, новое оборудование позволит сократить потребление ресурсов для выплавки стали до европейских норм.

В целом, до сих пор модель развития отечественных метпредприятий приносила прибыль их собственникам. Однако, в долгосрочной перспективе ее необходимо менять. Без коренного техперевооружения отечественная продукция может потерять конкурентоспособность: низкий уровень производительности труда, высокая энерго- и материалоемкость могут ликвидировать основную конкурентное преимущество – низкую себестоимость. Тем не менее, пока широкомасштабной модернизации отечественной металлургии не предвидится. Причинами этого можно назвать ограниченность инвестресурсов, желание собственников как можно быстрее вернуть вложенные средства и высокая степень непрозрачности украинского бизнеса, что сдерживает иностранных инвесторов.