В июле ставки фрахта продолжили снижение, начавшееся четыре
месяца назад. Темпы снижения были ровными в течение первых двух декад месяца,
однако, в последние 10 дней наблюдалось скачкообразные падение ставок фрахта в
секторе судов типа «панамакс». В итоге доход перевозчиков за месяц сократился на
15%.
Динамика ставок фрахта на перевозку железной руды, коксующего
угля на основных маршрутах, $/т
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна, перевозимый груз | 1.07.05 г. | 1.08.05 г. | Изменение % |
Суда типа «кейпсайз»* | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (Нидерланды) | 150 тыс. т уголь | 15,45 | 13,50 | -12,6 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | 10,30 | 9,45 | -8,3 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150 тыс. т, железная руда | 22,20 | 20,45 | -7,9 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Южная Корея) | 130-150 тыс. т уголь | 18,60 | 16,90 | -9,1 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 160 тыс. т железная руда | 15,50 | 14,25 | -8,1 |
Новый Южный Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130 тыс. т уголь | 15,45 | 14,25 | -7,8 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (Нидерланды | 150 тыс. т уголь | 16,00 | 15,25 | -4,7 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (Нидерланды) | 130-150 тыс. т уголь | 10,00 | 10,25 | +2,5 |
Бразилия – Китай | 130-150 тыс. т железная руда | 18,25 | 21,00 | +15,1 |
Новый Южный Уэльс (Австралия) – Южная Корея | 130 тыс. т уголь | 16,00 | 15,10 | -5,6 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172 тыс. т Нет ограничений по грузу | 12,10 | 11,10 | -8,3 |
Чартер Дальний Восток – континентальная Европа | 172 тыс. т Нет ограничений по грузу | 8,45 | 7,95 | -5,9 |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172 тыс. т Нет ограничений по грузу | 10,00 | 9,65 | -3,5 |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172 тыс. т Нет ограничений по грузу | 9,50 | 8,35 | -12,1 |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73 тыс. т Нет ограничений по грузу | $15 000/ сутки пути | $10 250/ сутки пути | -31,6 |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 73 тыс. т уголь | 17,75 | 15,00 | -15,5 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73 тыс. т Нет ограничений по грузу | 12 250/ сутки пути | 8 250/ сутки пути | -32,7 |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 47 тыс. т Нет ограничений по грузу | $16 000/ сутки пути | $12 400/ сутки пути | -10,0 |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47 тыс. т уголь | 21,25 | 17,25 | -18,82 |
Континентальная Европа – Дальний Восток (чартер) | 47 тыс. т Нет ограничений по грузу | $28 500/ сутки пути | $22 500/ сутки пути | -21,05 |
Дальний Восток – континентальная Европа (чартер) | 47 тыс. т Нет ограничений по грузу | $13 500/ сутки пути | $9 750/ сутки пути | -27,8 |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27 тыс. т Нет ограничений по грузу | $14 000/ сутки пути | $10 750/ сутки пути | -23,1 |
С начала года отмечается существенное снижение ставок фрахта на
основных линиях трансокеанских перевозок насыпных грузов (dry bulk). Снижение
происходит благодаря выходу на маршруты судов нового типа, а также
непредвиденному снижению спроса на суда со стороны потребителей стран Азии.
Отметим, что высокие фрахтовые ставки на перевозку грузов на основных
трансокеанских маршрутах, сохранявшиеся в течение последних двух лет, явились
основным фактором, обусловившим наращивание производства новых судов и отказ от
утилизации отслуживших кораблей. В результате роста предложения свободного
тоннажа снизились и фрахтовые цены, уменьшилась загрузка портов и плотность
движения на океанских линиях.
Динамика ставок фрахта на перевозку иных
материалов
Маршрут | Ставка фрахта | Изменение % | |
1.07.05 г. | 1.08.05 г. | ||
США – Северный Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 | $62,0/т | $38,5/т | -37,0 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 | $46,75/т | $43,00/т | -8,1 |
Факторами снижения фрахтовых ставок в июле являются ограничения
Китаем внешней торговли сталью и стальной продукцией, расширением мирового
торгового флота, уменьшением портовых пробок, а также начавшимися в Индии
муссонами, что повлияло на сокращение поставок индийского угля в Китай.
Кроме того, снижению ставок фрахта способствует изменение
закупочной политики китайских импортеров – в последнее время меньше руды
закупается в Бразилии и Индии, больше в Австралии, что позволяет сократить время
поставки и снизить активность на основных торговых маршрутах. Изменения в
закупочной политике Китая приводят в среднем к 20%-ой экономии такого показателя
как тонна/миля пути. Действие вышеизложенных факторов стимулируют высокие цены
на нефть и топливный мазут, что в принципе является сильным фактором
поддержки.
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
1.07.05 г. | 1.08.05 г. | Изменение % | ||
Германия, порты Балт. моря | Нидерланды | 14,0 | 13,0 | -7,1 |
то же | Вост. поб. Британии | 16,0 | 15,0 | -6,3 |
то же | Зап. поб. Британии | 21,0 | 19,0 | -9,5 |
то же | Сев. поб. Испании | 21,0 | 19,0 | -9,5 |
то же | Южн. Поб. Испании | 27,0 | 25,0 | -7,4 |
то же | Португалия | 24,0 | 22,0 | -8,3 |
то же | Зап. поб. Италии | 36,0 | 33,0 | -8,3 |
то же | Греция | 42,0 | 38,0 | -9,5 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 13,0 | 12,0 | -7,7 |
то же | Сев. поб. Испании | 17,0 | 15,0 | -11,8 |
то же | Португалия | 20,0 | 18,0 | -10,0 |
Относительно дальнейшего поведения фрахтовых цен не существует
единого мнения. Некоторые эксперты полагают, что ставки фрахта достигли
минимального значения, и к концу 2005 г. следует ожидать их увеличения. Другие
же предсказывают дальнейшее падение цен. Как бы там ни было, аналитики сходятся
в одном – фрахтовые цены не поднимутся до рекордного уровня, отмеченного в
декабре 2004 г.
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений
груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | 1.07.05 г. | 1.08.05 г. | Изменение % |
ЕС- Индия | 35-55 | 48-50 | 39-41 | -18,4 |
ЕС- Китай | 35-55 | 68-70 | 55-60 | -16,7 |
ЕС- Южная Корея | 20-30 | 73-75 | 63-65 | -13,5 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 83,0 | 75,0 | -9,6 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 89,4 | 78,5 | -12,2 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 44-45 | 36-37 | -18,0 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 45-47 | 36-38 | -19,6 |
Черное море – Индия | 20-30 | 46,0 | 39,5 | -14,1 |
Черное море – Испания | 20-30 | 24,5 | 22,3 | -9,0 |
Черное море – Турция | 35-55 | 15,0 | 13,40 | -10,7 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 28-30 | 25,0 | -13,8 |
С учетом вышеизложенного, в августе прогнозируется дальнейшее
снижение фрахтовых ставок на мировом рынке.
С конца же сентября и на протяжении последнего квартала года
фрахтовые ставки, скорее всего, начнут сезонное укрепление. Аналитики, в
частности, Питер Норфолк, эксперт брокерского дома Simpson, Spence & Young,
сообщают о наличии потенциально-активного спроса на руду и уголь, а также иные
позиции в четвертом квартале, что должно оказать рынку перевозок поддержку. В
частности, с октября сезонно активизируется экспорт с/х продукции из США,
нарастает спрос на железную руду и уголь со стороны китайских импортеров, а
также на четвертый квартал прогнозируется повышение мировых цен на
сталь.