Причины проблем турецкой экономики – политическая нестабильность, во многом вызванная жестким стилем управления премьера-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, коррупционные скандалы, гражданская война в Сирии, ослабление внутреннего спроса и сложности на экспортных рынках.
В 2013 г. выплавка сырой стали в стране сократилась на 3,4%, до 34,7 млн. т. Тем не менее, Турция сохранила свой статус восьмого по величине производителя стали в мире. Производство заготовки упало на 2,8%, до 26,3 млн. т, слябов – на 5,3%, до 8,36 млн. т.
Уровень использования производственных мощностей в отрасли сократился до 69% в 2013 г. по сравнению с 73% в 2012 г.
Отметим, что по данным УПЭ, в минувшем году себестоимость турецкой заготовки, производимой преимущественно из лома электропечным способом, уменьшилась более чем на 7% – до $509 за тонну. В 2014 г. ожидается незначительное снижение до $501/т. Ключевой фактор удешевления турецкой продукции – снижение стоимости лома.
Динамика изменения себестоимости заготовки в Турции, $/т:
2011 | 2012 | 2013 оценка | 2014 прогноз | 2013/2012, % | 2014/2013, % |
592 | 549 | 509 | 501 | -7,2% | -1,6% |
Источник: данные УПЭ
Потребление стали в стране в 2013 г. увеличилось почти на 10%, до 31 млн. т. Перспективы роста спроса на сталь в 2014 г. во многом будут зависеть от того, насколько быстро правительство сможет стабилизировать курс национальной валюты, взять под контроль инфляцию и добиться возобновления внешних инвестиций.
Макроэкономика
Экономические итоги 2013 года не вполне удовлетворительны. По предварительным оценкам, рост ВВП Турции в 2013 г. составил 3,5%, выше уровня предыдущего года.
Однако во многом этот росту обусловлен инфляцией и падением курса лиры. Отметим, что за 9 месяцев минувшего года лира подешевела в отношении доллара на 29%, падение к евро и британскому фунту составило 35% и 38% соответственно.
Для экономики страны, существенно зависимой от импорта энергоносителей, падение национальной валюты ведет к росту расходов в производстве.
Турецкая конфедерация предпринимательства и бизнеса (TÜRKONFED) уже заявила, что обесцененная лира загоняет в угол малые и средние предприятия страны.
Годовая инфляция достигла 7,4% (Центробанк планировал не более 6,8%). Достичь прогноза в 6,6% на текущий год будет непросто, учитывая рекордный показатель инфляции в январе – 1,72% по сравнению с декабрем 2013 г. Центробанк предупредил, что в первой половине года рост цен будет более существенным из-за повышения налогов, колебаний курса валюты и стоимости энергоресурсов.
Правительство, очевидно, вынуждено будет снизить и прогноз роста ВВП на 2014 г., который предварительно был установлен на уровне около 4%.
Аналитики Erste Group ухудшили свой прогноз с 4.2% до 2.3%, а прогноз по инфляции повышен с 6.3% до 8.4%.
За 11 месяцев 2013 г. дефицит торгового баланса Турции вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $90 млрд.
Единственный позитивный эффект от снижения лиры получат экспортеры. В январе экспорт Турции увеличился на 9,6%, превысив $12 млрд.
В 2013 г. экспорт Турции составил $151,7 млрд., почти столько же, сколько и в 2012 г. Крупнейшим экспортером в 2013 г. был автомобильный сектор, который продал на внешнем рынке автомобилей и компонентов для них на сумму $21,3 миллиарда. Это почти на $2 млрд. больше, чем годом ранее. По оценкам правительства, в 2014 г. экспорт Турции достигнет $166,5 млрд.
Стальная торговля
Доля стали в турецком экспорте впервые за последние годы сократилась. Стальной экспорт из Турции в 2013 г. снизился до 19 млн. т (-6,3%) на сумму $15,78 млрд. (-7,9%).
Экспорт заготовки упал на 47%, до 1,56 млн. тонн, экспорт слябов снизился до нуля.
Экспорт длинномерного проката упал на 3%, до 11,32 млн. т (в т.ч., 8,2 млн. т арматуры), труб также на 3%, до 1,81 млн. т, и только плоский прокат показал роста экспорта на 27%, до 2,35 млн. т.
В минувшем году средняя стоимость экспорта составила $ 831 за тонну по сравнению с $ 845/т в 2012 г.
Основными рынками для Турции остается Ближний Восток, прежде всего, Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. Другие важные рынки – Ливия, Йемен, Израиль и Италия.
Серьезные потери экспортеры понесли на рынках Египта и США, где введены или планируются антидемпинговые меры против арматуры из Турции.
Импорт стали за 2013 г. вырос на 25,4% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, до 14,85 млн. т, одновременно увеличившись на 14,1% в стоимостном выражении – до $ 12,81 млрд.
Импорт заготовки Турции увеличился на 30% и достиг 13,3 млн. т, слябов – на 141%, до 2,29 млн. т, плоского проката – на 10% до 7,11 млн. т, сортового проката – на 12% до 1,46 млн. т, труб – на 16%, до 441 тыс. т.
В итоге, за 2013 г. позитивное сальдо в торговле сталью Турции сократилось до 4 млн. т. Однако падение лиры к основным мировым валютам дает преимущества турецким экспортерам. Если прогнозы по росту экономик развитых стран оправдаются, экспорт стали из Турции сможет не только восстановить утраченные в минувшем году позиции, но и существенно превзойти их. Прогноз по уровню стального экспорта в 2014 г. – 21-22 млн. т.
Объем выплавки стали в Турции, как ожидается, в 2014 г. увеличится на 8% до 37,5 млн. т. Основными причинами прироста производства являются улучшение перспектив мировой экономики и роста внутреннего рынка. Большие инвестиции в инфраструктуру, а также проекты восстановления городов, помогут ускорить потребления стали в Турции до 34,5-35 млн. т.