После двухлетнего спада рынок ЕС демонстрирует явные признаки выздоровления. Планируемый на 2014 г. рост потребления опирается на долгожданное восстановление активности в большинстве потребляющих секторов.
Повышение ассоциацией Eurofer прогноза видимого потребления стали в ЕС-28 до 2,5% в 2014 г. (предыдущий прогноз – 1,9%) и 3,3% в 2015 г. обусловлено ожидающимся улучшением экономической ситуации Евросоюза.
В текущем году в ЕС ожидают возобновления роста ВВП (на 1,3%), инвестиций, увеличения объемов производства в основных потребляющих секторах – на 2%, после суммарного падения на 3% в 2013 году.
Прогноз основных макроэкономических показателей ЕС, в % к пред. году:
Показатели | 2014 (прогноз) | 2013 (оценка) | 2012 |
ВВП | 1,3 | -0,1 | -0,5 |
Инвестиции всего | 2,4 | -2,4 | -2,4 |
Инвестиции в машин. оборудование | 3,2 | -2,3 | -3,1 |
Инвестиции в строительство | 1,6 | -3,1% | -2,4 |
Пром. производство | 2,1 | -0,5% | -2,2% |
Экспорт | 4,2 | 1,1 | 2,2 |
Импорт | 3,8% | 0,2% | -0,5% |
Инфляция | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
Источник: Eurofer
Тенденция к восстановлению стального спроса фиксируется с 4 квартала (+1,6%), когда восстановление промышленного производство стало очевидным. Формированию положительного тренда способствовали низкий уровень запасов и снижение давления со стороны импорта.
Как ожидают в Eurofer, в 1 квартале текущего года видимое использование стали в Евросоюзе вырастет на 3%, во 2 квартале – на 1,8%, в 3 квартале – на 2,3%, в 4 квартале – на 2,9%.
По оценкам Eurofer, реальное потребление в 2014 г. вырастет на 2% (в 2013 г. отмечено падение на 1,9%), а в 2015 г. рост ускорится до 2,5%.
Напомним, что WSA прогнозирует Евросоюзу прирост видимого потребления в 2014 г. на 2,1% (до 137,8 млн. т) на фоне общемирового роста в 3,3%.
Прогноз видимого потребления по крупнейшим странам ЕС:
Страны | 2014 | 2013 | 2012 |
Германия | 38,1 | 36,9 | 37,5 |
Италия | 19,9 | 20,5 | 25 |
Франция | 12,5 | 12 | 13,2 |
Испания | 10,5 | 10,1 | 10,6 |
Польша | 10,2 | 10 | 10,3 |
Великобритания | 9,2 | 8,9 | 9 |
Источник: данные WSA, национальных ассоциаций
Стальной баланс рынка ЕС (28 стран), млн. т:
Показатели | 2014 (прогн.) | 2013 (оц.) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Производство | 170 | 165,6 | 168,76 | 177,58 | 172,78 | 139,35 | 198,55 |
Видимое потребление | 146 | 141 | 142 | 158 | 149 | 122 | 186 |
Экспорт | 27 | 26 | 27,69 | 25,75 | 25,08 | 22,81 | 24,21 |
Импорт | 17 | 16 | 13,83 | 19,86 | 15,72 | 12,65 | 25,28 |
Источник: данные WSA, Eurofer
Ситуация в потребляющих секторах
По прогнозу Eurofer, в этом году рост покажут все основные сектора-потребители металлопродукции. Так, лидером окажется транспортная отрасль с показателем 4,4%. Автопром и трубопром вырастут на 3% и 3,1% соответственно. Далее идут машиностроение и производство бытовых приборов, которые прибавят по 2,9% каждая.
Автомобильный сектор будет расти примерно на 2% в следующем году, после того, как объем производства и продаж сокращался в течение пяти лет.
По машиностроению в целом есть «довольно надежный» прогноз на 2014 году после 3,5-4% падения в текущем году.
В строительном секторе за 2013 г. объем работ сократился на 3,5%. Только во 2 квартале был отмечен скромный сезонный рост, который не смог компенсировать падение на 7,5% в первые три месяца года. На фоне отсутствия крупных проектов чуть более позитивные результаты показал жилищный сектор.
Следует отметить большое расхождение по странам – из крупных рынков рост показали только Германия и Великобритания, из небольших – Швеция и Нидерланды.
Спад продолжился в Испании, Италии, Польше, Чехии и Словакии, хотя темпы его замедлились.
В 2014 г. стройсектор, как ожидается, достигнет наконец дна и сможет начать движение вверх – на 1,5 % в текущем году и до 2,5% в 2015 г.
Этому должны способствовать улучшение потребительских настроений, отложенный спрос и низкие процентные ставки.
В то же время, отсутствие крупных проектов и сохраняющиеся сложности с финансированием не позволят сектору показать значительный рост.
В автопроме за минувший год производство упало на 2%, продажи легковых и коммерческих автомобилей сократились примерно на 4%.
В 2014 г. ожидается рост объемов в автомобилестроении, в том числе производстве частей и компонентов, на 3% на фоне начала восстановления рынка после 5-летнего спада.
В машиностроении за минувший год падение объемов производства чуть более 3,5% в 2013 г., отражая слабый внутренний и мировой спрос на машины и оборудования, сложности доступа к финансированию в ЕС и в целом высокий уровень неопределенности.
В 2014 г. ожидается рост объемов выпуска продукции на 3%, и ускорение до 4,5% в 2015 г. Ключевые факторы – высокий отложенный спрос, улучшение деловой уверенности и умеренное ослабление финансовых ограничений.
В трубопроме в 2013 г. производство снизилось почти на 4,5% на фоне крайне слабого внутреннего спроса и высокой конкуренции на мировых рынках. Во 2-м полугодии Италии, Великобритания и Швеция удалось увеличить продажи труб, а Германия и Франция продемонстрировали двузначные показатели снижения.
Однако впереди сектор ждут неплохие перспективы – в 2013 г. рост на 3%, и 5% в 2015 г. Улучшение будет связано с укреплением спроса со стороны потребителей сварных труб среднего и малого диаметра в таких секторах как строительство, автопром и металлообработка.
Производство
В 2013 г. выплавка стали в ЕС (27 стран) снизилась почти на 2%, до уровня 165,6 млн. т. Ниже этого уровня в последние 20 лет производство было лишь в кризисном 2009 г.
10 крупнейших производителей стали в ЕС, млн. т:
Страны | 2013 | 2012 | 2013/2012 |
Германия | 42,64 | 42,66 | 0% |
Италия | 24,06 | 27,26 | -11,7% |
Франция | 15,68 | 15,61 | 0,5% |
Испания | 13,74 | 13,64 | 0,7% |
Великобритания | 11,85 | 9,58 | 23,8% |
Австрия | 7,94 | 7,42 | 7% |
Польша | 7,96 | 8,37 | -4,9% |
Бельгия | 7,09 | 7,3 | -2,9% |
Нидерланды | 6,71 | 6,88 | -2,4% |
Чехия | 5,17 | 5,07 | 2% |
Источник: данные WSA
В Германии производство стали практически осталось на уровне предыдущего года – 42,6 млн. т, а в Италии сократилось на 11,7% – до 24,1 млн. т. В то же время, во Франции и в Испании производство стали увеличилось за год на 0,5% и на 0,7%, соответственно.
В 4 квартале ушедшего года немецкое производство выросло впервые с лета 2011 г. – почти на 7% в годовом исчислении.
Во 2-й ч. – о стальной торговле ЕС, включая импорт из Украины, и ценах на еврорынке