Мировой железорудный экспорт: Украина пробивается в Китай

Провал индийского экспорта руды дает Украине возможность укрепить позиции на азиатском рынке железорудного сырья. Примечательно, что выход на 4-ю позицию в списке крупнейших мировых экспортеров «аукнулся» нашей стране 70% ростом импорта ЖРС.

По ранним прогнозам Геологической Службы США, в минувшем году глобальный экспорт руды вырос на 7%, до 1,2 млрд. т. Производство ЖРС в мире выросло всего на 2%, до 3 млрд. т.

12 крупнейших производителей ЖРС в мире, млн. т:

Источник: данные и оценка U.S. Geological Survey

В 2013 г. Австралия, согласно прогнозу Australian Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), увеличит экспорт железной руды по сравнению с 2012 г. на 12%, до 554 млн. т. Рост должны обеспечить расширение производства Rio Tinto и BHP Billiton, и резкое увеличение добычи на проектах Chichester Hub и Solomon Hub компании Fortescue.

В 2012 г. вывоз ЖРС из страны, согласно данным BREE, вырос на 50 млн. т, до 481 млн. т. При этом поставки в КНР выросли до 351,5 млн. т, что представляет уже 47% от общего объема импорта Китая. Поставки в Южную Корею составили почти 50 млн. т, в Японию – порядка 80 млн. т.

Бразильский экспорт в 2013 г. составит 310 млн. т, на 14 млн. т выше предыдущего года. В минувшем году экспорт сократился на 5 млн. т, до 296 млн. т (на $31 млрд.). В т.ч., 266 млн. т составил экспорт Vale (+1,5%), 22 млн. т – Samarco (-1%) и 6 млн. т Anglo American (+23%). В 2012 г. экспорт окатышей из страны снизился на 10% до 51 млн. т.

За 2 месяца 2013 г. экспорт железной руды вырос на 30%, до 39 млн. т.

Динамика рудного экспорта по крупнейшим странам-поставщикам, млн. т:

Источник: данные uaprom.info

Индийский экспорт руды сокращается сверхбыстрыми темпами: со 120 млн. т в 2009 г. до 33 млн. т в минувшем году. В нынешнем году страна, некогда занимавшая 3-е место в мире, экспортирует не более 9 млн. т и, очевидно, перейдет в разряд нетто-импортеров. Из-за дефицита руды в стране импорт сырья в текущем фингоду составит около 20 млн. т.

Напомним, что из-за незаконной добычи и экологических нарушений в последние 2 года введены ограничения на добычу руды в крупнейших рудных штатах страны – Карнатака, Гоа и Одиша. Вследствие этого, а также из-за введения налога на экспорт, в 2012/2013 фингоду внешние поставки упали до 18 млн. т, это всего треть от уровня прошлого года.

Резкое снижение индийского экспорта способствовало росту цен в конце 2012 г. – начале 2013 гг. Когда Китай стал увеличивать производство и закупки руды, на рынке наметился дефицит предложения, и цены выросли с сентябрьского минимума в $90 за т до январских $ 150/т.

Экспорт железной руды из ЮАР в целом остался на уровне предыдущего года – 54 млн. т. Из этого объема 40,6 млн. т отгружено в Китай.

Украина в 2012 г. увеличила экспорт ЖРС на 1,4%, до 35,045 млн. т. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 8%, до 34,254 млн. т, то есть экспорт превысил внутренние отгрузки. Импорт руды в Украину за год вырос на 72%, до 2,72 млн. т.

Экспорт из России в 2012 г. снизился на 6%, до 25,5 млн. т на $2,5 млрд. КНР стал крупнейшим импортером – 14,57 млн. т (-10%). Украина купила 2,31 млн. т (+45%), Словакия – 1,783 млн. т (-19%).

В 2012 г. производство концентрата в РФ выросло на 0,6% – до 104 млн. т, окатышей – 1,5%, до 39 млн. т. Россия снизила импорт ЖРС на 24%, до 7,5 млн. т. Почти весь этот объем представляет собой поставки сырья казахской ENRC на Магнитогорский МК.

Швеция в минувшем году увеличила экспорт до 23 млн. т, а к 2025 г., согласно прогнозу ассоциации SveMin, страна сможет увеличить добычу и экспорт рудного сырья до 80-90 млн. т.

Иранский экспорт руды за 2012 календарный год, по предварительным оценкам, вырос до 18 млн. т. За истекший иранский календарный год производство руды в стране составило 30 млн. т. Иран имеет запасы руды в 4 млрд. т, крупнейшие на Ближнем Востоке.

Экспорт рудного сырья из США в 2012 г. вырос на 1%, до 11,2 млн. т. Канада, главный покупатель, снизила импорт на 10%, до 6,37 млн. т, в то время как Китай увеличил его на 29%, до 4,1 млн. т. Североамериканский экспорт – это преимущественно окатыши.

Казахстан в 2012 г. увеличил экспорт железной руды на 70%, до 14,9 млн. т. В минувшем году добыча ЖРС в стране выросла на 2%, до 52,58 млн. т. Из этого объема почти 80%, или 41 млн. т (-5% к АППГ), пришлось на компанию ENRC.

Динамика закупок по отдельным странам-импортерам, млн. т:

Импортеры

В 2013 г. потребление руды Китаем составит 1,11 млрд. т (+6%), в т.ч., импорт вырастет до 770-790 млн. т. За 2 месяца КНР сократила импорт на 1,5%, до 122 млн. т. В минувшем году крупнейшими поставщиками в КНР стали Австралия (351 млн. т), Бразилия (170 млн. т), ЮАР (40,6 млн. т), Индия (30 млн. т). Импорт из Украины вырос до 16 млн. т, позволив нашей стране войти в шестерку крупнейших поставщиков ЖРС в Китай.

Японский импорт руды в 2012 г. вырос на 2%. Стоимость импорта снизилась на 10%, до $16,4 млрд. Основными источниками импорта сырья остаются Австралия и Бразилия. В текущем году закупки ЖРС вырастут до 140 млн. т, за 2 месяца импортировано 23 млн. т.

Южная Корея (основные поставщики – Австралия и Бразилия), в минувшем году снизила импорт ЖРС на 3 млн. т – до 61,5 млн. т.

Импорт в Европу за 2012 г. сократился на 8 млн. т – до менее 149 млн. т. Германия сократила закупки на 8%, до почти 40 млн. т. Ключевые поставщики ЖРС – Бразилия, Швеция и Голландия. Остальные крупные импортеры в ЕС – Голландия (которая также реэкспортирует руду) и Франция снизили закупки до 34 и 15 млн. т соответственно.

Турецкий импорт железной руды в 2012 г. увеличился на 18%, до 7,84 млн. т на сумму $1,15 млрд. Крупнейшие поставщики – Бразилия (почти 60% всего объема), Швеция, Россия и Украина.

Во 2-й части – обзор рудного экспорта по крупнейшим компаниям