Рынок плоского проката: в плену штиля

По итогам мая потребление листовой стали на внутреннем рынке снизилось незначительно, а цены в целом остались на уровне предыдущего месяца. В июне существенных подвижек объемов продаж не будет, улучшения рыночной ситуации трейдеры ждут уже в июле.

Внутреннее потребление

В мае на внутреннем рынке плоского проката наблюдалась незначительная негативная динамика потребления по сравнению с показателями апреля. По оценке начальника отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергея Цимбала, в ушедшем месяце спрос в сегменте листового проката по харьковскому региону снизился на 10-15% в месячном исчислении. В частности, он сообщил, что наиболее существенное падение отмечалось по горячекатаным листам, которое зафиксировано на уровне 20%, тогда как по х/к продукции падение составило порядка 10%. Эксперт отметил, что более существенное снижение не произошло за счет финальной фазы реализации проектов под Евро-2012.

Понижающий тренд на рынке отметил также старший аналитик ИК «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда, добавив, что наибольший спрос сохранился на тонколистовой г/к прокат, тогда как второй по востребованности подгруппой была тонколистовая г/к продукция.

В свою очередь, заместитель генерального директора по коммерции УГМК («Украинская горно-металлургическая компания») Виталий Ключник отметил, что из общего объема продаж плоского проката в мае 83% пришлось на листы толщиной от 6 мм, тогда как на х/к листы пришелся всего лишь 1%. Он также добавил, что по итогам ушедшего месяца отгрузки проката металлоторговым предприятиям сократились, в то время как потребление листовой стали машиностроителями и трубниками осталось на уровне апреля.

Стоит отметить, что стабильный уровень потребления металлопроката сохраняют украинские вагоностроительные предприятия. Им удается сохранить уровень потребления плоского проката за счет хорошей обеспеченности в основном заказами для зарубежных покупателей. Так, к примеру, Крюковский вагоностроительный завод в текущем году поставит в Казахстан 49 пассажирских вагонов, что в 4 раза превышает показатель прошлого года. Кроме того, положительная динамика производства ожидается на Стахановском вагоностроительном заводе, на котором планируют в этом году произвести 8 тыс. грузовых вагонов, что превысит показатель 2011 г. на 19%. Способствовать поддержке нынешнего уровня активности в вагоностроении в дальнесрочной перспективе будет также модернизация вагонного парка компанией «Лемтранс», для чего только в этом году будет закуплено 5 тыс. новых полувагонов на сумму более $350 млн.

Поддержку потреблению плоского проката оказывают также предприятия судостроительного сектора, которые в настоящее время не испытывают существенных трудностей с зарубежными заказами. Так, в мае херсонский завод «Паллада» завершил строительство плавучего композитного дока для хорватской компании Victor Lenac общей стоимостью 7 млн. евро. В мае судостроительный завод «Залив» завершил изготовление плавучего дока для португальской Estaleiros Navais de Peniche SA общим спусковым весом 1,2 тыс. т. Кроме того, предприятие приступает к постройке корпусов судов проекта PSV 3300 для нидерландской компании Damen Shipyards Bergum. Кроме того, николаевский «Нибулон» на мощностях одесского «Океана» в ближайшее время начнет строительство двух буксиров Nibulon-4 серии POSS-115 для собственных нужд. Отметим, что в конце мая компания завершила работы над постройкой аналогичного судна, которое является уже четвертым по счету.

Стоит отметить, что Верховная Рада собирается с 1 июля текущего года по 1 января 2018 г. провести экономический эксперимент по поддержке отечественного судостроения путем предоставления ряда налоговых преференций предприятиям отрасли, что в перспективе может положительно сказаться на развитии отрасли в целом.

Что же касается потребления листового проката трубным сектором, то, снижение производства по итогам мая на 5,6% в месячном исчислении, не свидетельствует о снижении активности в данном секторе, так как обусловлено снижением выпуска труб лишь на Харцызском ТЗ. Остальные трубные предприятия будут сохранять нынешние объемы потребления листового проката.

Наибольшую активность в сфере государственных закупок плоского проката проявляли предприятия энергетического сектора страны, которые завершили наибольшее количество тендеров по итогам ушедшего месяца. Среди крупнейших тендеров мая, помимо энергетиков оказались также предприятия машиностроительного сектора и порты. В частности, «Электротяжмаш» провело тендер на закупку плоского проката общей стоимостью 93,43 млн. грн. Помимо этого корпорация «Энергоресурс-инвест» закупит по итогам проведенного тендера листовой стали на 12,7 млн. грн. Также «Одесский припортовый завод» и «Центрэнерго» провели тендеры общей стоимостью 4,61 млн. грн. и 4,6 млн. грн. соответственно.

Ценовые тенденции и перспективы развития

Как свидетельствуют данные торговой площадки uaprom.info, средняя стоимость плоского проката в мае на вторичном рынке увеличилась всего лишь на 1,21% или на 95,42 грн./т. В частности, рост по киевскому региону составил 0,26% (20,98 грн.) до 8128,71 грн./т, тогда как по Днепропетровску листовая сталь подорожала на 2,26% (172,32 грн.) до 7781,81 грн./т. В свою очередь, по Харькову стоимость данной продукции выросла на 1,13% (92,98 грн.) до 8352,47 грн./т).

Д. Ленда отметил разнонаправленность движения стоимости листовой стали – складские расценки практически не менялись, тогда как цены производителей демонстрировали понижательный тренд.

Стоит отметить, что импортные поставки в настоящее время не влияют на формирование цен на внутреннем рынке. Несмотря на снижение на $10/т, плоский прокат «АрселорМиттал Темиртау» остается маловостребованным на украинском рынке. В ушедшем месяце не менялась стоимость продукции производства «Северстали», которая является более дорогой по сравнению с украинским плоским прокатом.

Представители металлоторговых компаний уверены, что в июне вследствие снижения деловой активности в городах принимающих Евро-2012 потребление листовой стали снизится ввиду транспортных ограничений в городах, где будут проходить матчи чемпионата. Так, Д. Ленда прогнозирует рост потребления листовой стали не ранее конца второго квартала текущего года.

По словам С. Цимбала, в первые дни июня наблюдался скачок потребления листовой стали, однако эксперт не уверен, что такая тенденция сохранится до конца месяца. Также он отметил, что переносы рабочих дней в июне в связи с проведением матчей Евро 2012 не коснутся металлоторговых баз, так как их работа зависит от режима работы системы электронных платежей Национального банка Украины, которая в июне будет работать без изменения рабочего графика.

Прогнозируемое понижение спроса стало причиной снижения производителями на 2-3% отпускных цен на г/к рулон июнь для украинских предприятий. Участники рынка сообщают, что в дальнейшем стоимость данной продукции на протяжении месяца может снизиться еще на 2-4%, вследствие чего трейдерам также придется откорректировать свои цены.

На фоне понижающегося спроса, а также возникшего в мае избытка предложения плоского проката, металлоторговцы с большей осторожностью закупают июньскую продукцию, а большинство даже сократило объем закупаемой продукции на заводах. В свою очередь, стоимость листовой стали в июне существенно корректироваться не будет.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.