В минувшем году наибольший прирост ввоза металлопродукции продемонстрировали Евросоюз (+28%), сохранивший лидерство в списке крупнейших импортеров мира, и США (+20%), которые вышли на 2-е место, оттеснив Южную Корею. По объему стального нетто-импорта вслед за США (9 млн. т) расположились страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Рейтинг uaprom.info крупнейших импортеров металлопродукции в 2011 г. (предв. оценка), млн. т:
Азия
Китайский импорт в 2011 г. сократился до 15,6 млн. т (-5,2%), в т.ч., ввоз плоского проката составил 13 млн. т, полуфабрикатов – снизился на 5,2% до 640 тыс. т.
Ключевыми поставщиками сталепродукции в КНР традиционно выступают Япония, Южная Корея и Тайвань. В частности, из Японии в минувшем году поступило 6 млн. т плоской продукции, с Тайваня – 1,8, из Кореи – 3,8
В 2011 г. импорт стали в Японию увеличился к уровню предыдущего года на 15,2%, до 8,301 млн. т. В т. ч., импорт конечной металлопродукции вырос на 22,4%, до 4,483 млн. т.
Индийский импорт стали за 2011/2012 финансового года (апрель-март) составил (оценочно) 6,5 млн. т при экспорте на уровне 3,9 млн. т. Соответственно, нетто-импорт стали за истекший год составил около 2,6 млн. т по сравнению с 3,3 млн. т в 2010/11 фингоду.
Около 80% индийского стального импорта представляет собой плоская продукция. За апрель-декабрь 2011 г. Индия импортировала около 4,42 млн. т листа (включая около 3,5 млн. т рядового проката из углеродистой стали), что на 6% ниже АППГ в годовом исчислении.
Южнокорейский стальной импорт в 2011 г. сократился на 8,5%, до 22,96 млн. т. В том числе, в страну ввезено 1,53 млн. т холоднокатаного проката (+ 61% к уровню 2010 г.), преимущественно из КНР, 4,18 млн. т толстолистового проката (+5%), в основном из КНР и Японии, при этом средняя стоимость тонны этой продукции составила $886.
В 2011 г. импорт стали во Вьетнам составил 7,4 млн. т, на 18,7% ниже уровня предыдущего года при росте затрат на 4,5%, до $6,43 млрд. Крупнейшими поставщиками стали Япония (1,93 млн. т), увеличившая экспорт во Вьетнам на 11%, Южная Корея (1,7 млн. т) с ростом в 3% и КНР (1,67 млн. т), сократившая поставки на 24%.
С учетом экспортных поставок в 2 млн. т (рекордный показатель для страны), общий годовой нетто-импорт Вьетнама сократился в 2011 г. до 5,4 млн. т.
Отметим, что пока недоступны данные по импорту сталепродукции странами АСЕАН, где крупнейшими ее покупателями выступают Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и Филиппины.
Согласно данным SEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute), в 2010 г. объем ввоза сталепродукции составил 30 млн. т (на 25% выше уровня 2009 г.).
NAFTA
Импорт стали и сталепродукции в США 2011 г. вырос на 20% по сравнению с 2010 г., до 28,65 млн. т. Импорт конечной продукции (проката) вырос на 16% до 21,8 млн. т. Крупнейшими поставщиками были Южная Корея (2,84 млн. т), Япония (1,45 млн. т) и Китай (1,28 млн. т).
В минувшем году 22% импорта в страну, около 6 млн. т, составили полуфабрикаты, преимущественно слябы, ввоз которых вырос на треть, на трубы пришлось 24% (6,3 млн. т). Рыночная доля готовой стали в общем объеме импорта в 2011 г. составила 22%.
Канадский стальной нетто-импорт в 2011 г. вырос до 2,7 млн. т (1,7 млн. т в 2010 г.). В минувшем году импорт вырос с 8,5 до 8,8 млн. т.
Нетто-импорт в Мексику в 2011 г. вырос до 2 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2010-м. Объем ввоза металлопродукции в минувшем году составил 7 млн. т (6,5 млн. т в 2010 г.)
Латинская Америка
Бразильский стальной импорт в 2011 г. снизился на 36% до 3,78 млн. т, его стоимость оценивается в $4,56 млрд. Импорт длинномерной продукции в страну сократился на 8%, до 689,232 тыс. т, включая почти 116 тыс. т арматуры (преимущественно из Турции). Ввоз плоского проката в 2011 г. составил 2,08 млн. т, сократившись на 46% по сравнению с рекордно высоким показателем 2010 г. (3,86 млн. т). В импорте данной продукции доминируют горячие рулоны (527 тыс. т), холоднокатаные рулоны (504 тыс. т) и горячеоцинкованный лист (380 тыс. т).
Основные поставщики листа в 2011 г. – Китай (832 тыс. т), Южная Корея (254 тыс. т), Венесуэла (228 тыс. т), Россия (131 тыс. т) и Австралия (128 тыс. т).
В данном регионе относительно крупными импортерами являются также Колумбия (почти 2 млн. т в 2010 г.), Перу (1,7 млн. т), Чили (1,7 млн. т) и Аргентина (1,2 млн. т), однако данные по ввозу металлопродукции за 2011 г. пока не поступили.
MENA
В 2011 г., по предварительным оценкам (полные данные пока не доступны), импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 40 млн. т, в т.ч., около 31 млн. т на Ближний Восток и 9 млн. т в Северную Африку.
Крупнейшим импортером в настоящее время является Иран, который, по предварительным оценкам, в 2011 г. закупил на внешних рынках 8,5 млн. т сталепродукции. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты – оценочный объем импорта в минувшем году составил 6,5 млн. т и Саудовская Аравия (5,5 млн. т). На указанные три страны приходится 50% импорта стали MENA в 2011 г.
По данным ISSB, за 9 месяцев 2011 г. страны MENA импортировали 8,5 млн. т плоского проката, 10 млн. т длинномерного, а также 6,6 млн. т полуфабрикатов и 3,7 млн. т труб.
Что касается основных экспортеров сталепродукции в этот регион, то ключевым поставщиком традиционно остается Турция, которая в 2011 г. отгрузила в страны MENA почти 9 млн. т, или 22,5% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, доля которой составила почти 15% (или 6 млн. т), на 3-й – Китай (4,5 млн. т), который лишь немного обошел Россию (4,4 млн. т).
Турецкий импорт стальной продукции, включая полуфабрикаты, в 2011 г. сократился на 3%, до 10,7 млн. т. В частности, импорт плоского проката сократился на 10,4%, до 5,14 млн. т. Ввоз горячекатаного листа снизился на 12%, основными его поставщиками стали Россия (806 тыс. т) и Украина (756,55 тыс. т). Ввоз х/к листа снизился на 4%, с доминирующей ролью России (229,323 тыс. т) и Румынии (95,641 тыс. т). Импорт проката с покрытиями сократился на 9%, основными поставщиками стала Бельгия (145,4 тыс. т) и Южная Корея (96,630 тыс. т).
Евросоюз
В 2011 г. импорт стали в ЕС увеличился на 28%, до 34 млн. т, а доля импорта на рынке стали в ЕС составила 19%. В т.ч., импорт плоского проката в минувшем году вырос на 27% и достигли 16,4 млн. т, длинномерной продукции – на 16%, до 3,35 млн. т.
Отметим, что европейский регион по-прежнему является нетто-импортером полуфабрикатов, оставаясь при этом нетто-экспортером готовой продукции.
Крупнейшим импортером в Евросоюзе в минувшем году осталась Германия (21,4 млн. т), увеличившая ввоз метпродукции на 10%. В 2011 г. импорт плоской продукции составил 13,55 млн. т, длинномерной – 5,5 млн. т.
По итогам года нетто-импорт Германии составил 1,1 млн. т, у Италии торговый дефицит – всего 0,4 млн. т.
Итальянский импорт в 2011 г. вырос на 6% до почти 17,4 млн. т. При этом из стран ЕС поступило 8,6 млн. т (-0,2% к 2010 г.), из других стран – 8,8 млн. т (+13%).
Импорт сталепродукции в Великобританию в 2011 г. вырос на 19%, до 7,5 млн. т. При экспорте в 6 млн. т торговый дефицит страны составил 1,5 млн. т.
Основными поставщиками сталепродукции в ЕС (не считая торговлю внутри Союза) являются Украина, Россия (на эти две страны приходится более 50% от общего объема импорта стали в Евросоюз), Турция, КНР и Бразилия.
СНГ
Импорт металлопродукции в Россию вырос на 21,5%, до 5,8 млн. т. В т.ч., ввоз плоского проката вырос на 13% до 3,5 млн. т, сортового проката на 37%, до 2,3 млн. т.
Украина в 2011 г. увеличила импорт металлопродукции на 10%, до 1,84 млн. т. В т.ч., импорт полуфабрикатов вырос на 2%, до 0,476 млн. т, длинномерного проката – на 14%, до 431 тыс. т, листового проката – на 12%, до 0,94 млн. т, включая рост ввоза плоского проката с покрытием – на 17%, до 504 тыс. т.
Ранее опубликован Глобальный рейтинг стальных экспортеров-2011