На рынке быстромонтируемых зданий грядут перемены. Многие компании, которые ранее занимались только производством комплектующих для подобного рода сооружений, стараются перейти на работу по замкнутому циклу: проектирование — изготовление — монтаж БМЗ.
Развитие рынка быстромонтируемых зданий (БМЗ) в Украине берет начало в 1998-1999 гг., когда на смену консервативным монолитным промышленным постройкам начали приходить здания, монтируемые из конструктивных элементов, модулей. Главный козырь БМЗ — сравнительно короткие сроки строительства. С повышением популярности БМЗ росло и количество игроков на рынке. Условно их можно разделить на два типа компаний: занимающиеся производством элементов конструкции и комплектующих; предоставляющие полный комплекс услуг — от разработки проекта до монтажа БМЗ.
Сейчас на украинском рынке БМЗ работают не менее 20 производителей таких зданий или элементов к ним. В двадцатку лидеров входят компании: «Арсенал-Центр», «Фастех», «Металлист-Стройметаллконструкция», корпорация «Укрстальспецконструкция», «Аспект», «Базис-СК», Житомирский завод ограждающих конструкций, «Атлас Ворд Билдинг Системс Украина», ЗАО «Раннила Киев», «Мастер-Профи», ЗМК «Сталькон», Светловодский завод БМЗ, компания «Химбудмонтаж», а также Донецкий, Запорожский, Каменец-Подольский, Макеевский, Мариупольский заводы металлоконструкций и др.
В Украине сформировалась и когорта основных импортеров: СК «Каркас» (официальный билдер-дилер компании Astron S.A., Люксембург), представительство компании Lindab (Швеция), Atlas Ward (Англия; помимо импорта налажено производство БМЗ в Украине — компания «Атлас Ворд Билдинг Системс Украина»), NCS Ukraine (эксклюзивный представитель компании USKON, Турция), «Центросталь-Домсталь» (представитель компании GCB Centrostal Bydgoszcz, Польша), «Ллентабхаллен» (представительство в Украине компании Llentab AB, Швеция).
По информации компании «Ллентабхаллен», в 2004 г. на украинский рынок вышла бельгийская фирма «Фризомат». Вместе с тем, по мнению операторов, жесткой конкуренции на рынке нет. Причина — сильно увеличивающийся спрос на БМЗ.
«Сейчас владельцы хотят сделать свои предприятия конкурентоспособными. Следовательно, возникла необходимость в новых технологиях, новом оборудовании и, значит, новых зданиях для них», — говорит директор ООО «Мастер-Профи» Михаил Свитлинец.
Как утверждают поставщики «быстрых» сооружений, недостатка в клиентуре они не испытывают. В 2004 г., по оценкам операторов рынка, было введено в эксплуатацию 250-350 тыс. кв.м, на сумму $50-70 млн. На данный момент рынок поглощает 20-30% импортной продукции, а вот ветвь первенства за отечественными изготовителями — 70-80%.
Большинство же проблем связано с недостатком производственных мощностей. По словам менеджера по маркетингу ЗАО «Раннила Киев» Павла Ваценко, «производители не успевают планировать и наращивать производственные мощности. А нехватка качественной продукции приводит к тому, что рынок поглощает более дешевые и, соответственно, менее качественные материалы. Но чтобы в будущем успешно конкурировать на рынке БМЗ, украинским предприятиям придется внедрять европейские стандарты работы: приобретать современные производственные линии, осваивать новые технологии, обучать персонал, разрабатывать комплекс попутных услуг для клиентов».
Однако, производители нашли эффективные пути разрешения данной проблемы. Показательным примером является ООО «Фастех». Изначально «Фастех» был эксклюзивным представителем на рынке новых фасадных материалов таких европейских производителей, как Lofatest (Германия), EXTORIET (Голландия), Pflaum (Австрия). Проработав на рынке чуть более полугода и наладив систему сбыта, компания начала собственное производство модульных зданий на базе завода Загранэнергокомплетстрой (г. Канев).
Что касается перспектив развития рынка БМЗ, то здесь наблюдается большие различия в оценках. Оптимисты говорят о двукратном увеличении объемов продаж. Осторожные бизнесмены отмечают, что рынок БМЗ растет на 50-55% в год и по темпам опережает строительный комплекс Украины раза в два. По прогнозам экспертов, насыщение украинского рынка произойдет не ранее чем через пять лет.
Поставщики БМЗ предполагают, что в 2005 г. произойдут изменения в структуре продаж продукции по ее назначению. Если в последние годы основной прирост продаж обеспечивали торговые объекты, то в текущем году их доля будет снижаться. Объясняется это увеличением спроса на складские и производственные здания, рынок которых сейчас активно развивается. Как отметил генеральный директор СК «Каркас» Сергей Загородний, «сейчас сложился острый дефицит специализированных складских комплексов — с оборудованием для складирования и транспортировки грузов, с рабочей высотой до 15 м и более». По мнению Константина Иванова, директора компании «Ллентабхаллен», «нехватка в Украине качественных складских площадей, связанная с увеличением товарооборота и количества торговых объектов, стимулирует спрос на их строительство».
Увеличение спроса на строительство производственных зданий будет обусловлено перемещением различных производств из стран ЕС в Украину. Как отметил заместитель председателя правления по маркетингу ОАО «Житомирский завод ограждающих конструкций» Геннадий Зубко, «развивается производство, и многие иностранцы планируют перенести свои производственные мощности в Украину в связи с тем, что Польша вошла в ЕС. Что, кстати, ведет к необходимости предлагать стандартные производственные здания».
Рост интереса западных инвесторов к Украине, спрос на крупноформатные торговые и офисные помещения формируют еще две тенденции на рынке БМЗ: увеличение средней величины заказов и унификация проектных решений. По данным некоторых компаний, за последние два-три года в их структуре заказы площади объектов увеличились в несколько раз. В 2004 г. размеры площадей достигли 30-45 тыс. кв. м. Ко всему прочему, увеличение площади здания позволяет уменьшить стоимость строительства в расчете на 1 кв.м. Кроме того, сроки строительства хотя и увеличиваются при возведении «крупных» зданий, но не прямо пропорционально росту площадей.
Так, монтаж металлокарскасного БМЗ до 1000 кв. м производится за 2-4 недели, свыше 1000 кв. м – 5-6 недель, а более 6000 тыс. кв. м – 11-12 недель. При этом, для монтажа БМЗ необходима бригада всего лишь из 5-8 рабочих. Также, специалисты говорят, что проекты БМЗ будут более стандартизированными. По мнению директора компании «Ллентабхаллен» Константина Иванова, «под типичностью зданий подразумевается стандартизация, например, складских и торговых объектов. В Украине из-за недостатка опыта еще не выработаны типичные решения для подобных зданий. Толкование понятий, к примеру, «стандартный склад», для разных компаний может быть чуть ли не противоположным. Безусловно, по мере накопления опыта, прихода в Украину западных компаний, здания станут более типичными».
Что касается ценовой политики БМЗ, то сейчас стоимость возведения БМЗ с использованием импортных материалов составляет $120-250 за 1 кв. м и более. Отечественные конструкции предлагаются дешевле — $50-150 за 1 кв.м. Прогнозируется, что в нынешнем году цены на БМЗ могут подскочить на 20-30% из-за удорожания металла. Но на объемах потребления, утверждают эксперты, это никоим образом не отразится.