Представители украинского горно-металлургического комплекса наконец-то познакомились с руководством нового профильного ведомства, услышали неутешительный прогноз на 2012 г. и в очередной раз не поверили в новую порцию обещаний власти создать внутренний рынок металлопотребления.
Призрак внутреннего рынка
В балансовом совещании предприятий ГМК в Днепропетровске в среду приняли участие представители департамента промышленной политики Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ): непосредственно директор департамента Виталий Майстренко и замначальника управления-начальник отдела развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности Юрий Деркач. Напомним, созданному в прошлом месяце департаменту при МЭРТ, взамен реформированного Минпромполитики, переданы функции разработки и реализации промышленной политики в негосударственном секторе.
Руководитель ведомства В. Майстренко в своем премьерном выступлении был краток: сообщил о симпатии к присутствующим, о намерении активно взаимодействовать с отраслевыми объединениями ГМК и о задачах, «поставленных нашим правительством», по развитию внутреннего рынка. В т. ч., как сообщил В.Майстренко, совместно с ГП «Укрпромвнешэкспертиза», департамент уже начал анализ состояния отраслей промышленности, в результате которого предполагается выработать предложения по их развитию.
– Задачи перед нами стоят очень большие, одна из главных – развитие внутреннего рынка, – сообщил В. Майстренко, посетовав в то же время, что в новосозданном департаменте сотрудников в 5 раз меньше, чем было в Минпромполитики, а объем работы остался прежним.
Горняки и металлурги, уже 20 лет слушающие обещания властей заняться развитием внутреннего рынка, на очередной эфемерный манок отреагировали со сдержанным воодушевлением: без особой надежды, но лояльно подтвердив, «что развивать внутренний рынок действительно необходимо».
– Я не буду много говорить, я сегодня приехал больше послушать вас, потом уже будем говорить о чем-то дальше. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, – резюмировал свое выступление В. Майстренко.
Производство и экономика
В последние три месяца объем производства металлургов сохраняется на стабильно невысоком уровне, без особых колебаний. Такая же тенденция сохранится, очевидно, и в ноябре-декабре, – сообщил генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий Харахулах.
Производство металлопродукции, млн. т:
Продукция | Октябрь (план) | Октябрь (факт)/к сентябрю | 10 мес. 2011г./к АППГ | Ноябрь (план) | Декабрь (план) | 2012 г (предв.)/к 2011 г. |
Чугун | 2,650 | 2,562/+6,6% | 24,083/+6% | 2,560 | 2,530 | 30/+3,8% |
Сталь | 3,030 | 3,012/+3,8% | 29,054/+8% | 3,030 | 3,020 | 36,5/+5,5% |
Прокат общ. | 2,680 | 2,696/+5,6% | 26,512/+5% | 2,730 | 2,690 | 33,5-33,7/+2,1-2,7% |
Источник: «Металлургпром»
Первые дни ноября свидетельствуют о продолжающейся тенденции снижения производства: среднесуточное производство проката сократилось по сравнению с октябрьским показателем на 12,3%, до 76,3 тыс. т. Набирающий обороты процесс рецессии вынуждены признать и сами метпредприятия, заложившие на декабрь, вопреки своему традиционному оптимизму, незначительное сокращение объемов. В тоже время, как ожидается, исходя из объема производства за 10 месяцев и перспективам ноября-декабря, производственная программа 2011 г. будет выполнена. А предварительная пока программа на 2012 г. демонстрирует даже скромные надежды металлургов на дальнейший рост.
С учетом невысокого уровня производства, проблем с обеспечением сырьем метпредприятий не возникает и даже импорт ЖРС (вызванный не отсутствием отечественного сырья, а сложностями во взаимоотношениях между ФПГ), как пояснил В. Харахулах, сохраняется только в связи с тем, что 2-3 метпредприятия заключили с импортерами годовые контракты.
Поставки сырья на метпредприятия, млн. т:
Сырье | Октябрь/к сентябрю | 10 месяцев 2011 г/к АППГ |
Отечественный уголь | 1,390/+1,5% | 14,8/-1% |
Импортный уголь | 0,840/+6,3% | 8,3/+9% |
Поставки отечеств. кокса | 1,290/+4% | 12,390/+3% к АППГ и 94% от расчетной балансовой потребности) |
Импорт кокса | 0,027/рост в 5,4 раза | 0,106/-49,3% |
Поставки отечеств. ЖРС | 3,191/+5,7% | 30,783/+14,7% |
Импорт ЖРС | 0,090/+7,1% | 1,1/-44% |
Поставки лома | 0,6/+9,1% | 5,744/+12% к АППГ и 95% от расч. балансовой потребности |
Источник: «Металлургпром»
Наряду со снижением объемов производства, наметилась определенная тенденция к росту цен на металлопрокат. После снижения в сентябре-октябре цен на прокат на $90-100/т, как сообщил директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк, в конце ноября-декабре можно ожидать повышения цен на $20-30/т, максимум – до $50/т. Незначительная коррекция будет вызвана тем, что производители стали в мире уже работают на уровне «нулевой» или «минусовой» рентабельности и дальше снижать цены не будут.
– В частности, о решительном намерении повысить цены уже заявили «Северсталь» и «Магнитка», – сообщил Владимир Власюк.
Повышению цен будут способствовать снижение предложения на рынке и сокращение запасов металлотрейдеров, которые, несмотря на сегодняшнюю выжидательную позицию, все же будут вынуждены пополнять портфель заказов. Экономики мира продолжают работать и в IV квартале потребление стали ожидается на уровне III квартала или чуть ниже, соответственно сохранится потребность и в металлопродукции. В частности, ожидается выход на рынок Ирана, который является самым крупным импортером заготовки и давно не пополнял свои запасы.
Если повышение цен начнется уже ближайшее время, то оно продлится до конца года, а возможно и в январе 2012 г. Если же трейдеры продолжат выжидать, рост начнется позже и может продлиться весь I квартал 2012 г. При этом, как отмечают в «Укрпромвнешэкспертизе», ситуация на мировых рынках металлопотребления в I квартале 2012 г. будет даже хуже IV квартала 2011 г., поэтому, после незначительной коррекции цен, дальнейшего роста в этот период ожидать не стоит.
Перспективы 2012 г. – апокалипсиса не будет?
– Есть много тревожных сигналов, что состояние экономик будет ухудшаться из-за финансовых проблем в Европе и в США, – подтвердил В. Власюк. При этом, по словам эксперта, пока нельзя говорить об апокалипсических сценариях для всей мировой металлургии, хотя конкретно украинской металлургии, с ее технической отсталостью и ординарным сортаментом, эксперт прогнозирует гораздо более сложный сценарий, чем для производителей других стран.
Рост производства стали в 2012 г. в мире продолжится и досягнет нового рекорда в 1,564 млрд. т (в 2011 г. ожидается 1,510 млрд. т). Несмотря на прирост производства стали и, соответственно, рост спроса на ЖРС и уголь – прогнозируется снижение цен на эти ресурсы.
В 2012 г. средняя по году стоимость ЖРС ожидается на уровне $157/т FOB Бразилия (в 2011 г. – $171/т). Одним из главных факторов, который повлияет на снижение цен на ЖРС, станет Китай, который будет наращивать производство ЖРС и, соответственно, охлаждать мировой рынок.
Среднегодовая цена на уголь в 2012 г. ожидается на уровне $246/т FOB Австралия (в 2011 г. – $289/т). Снижению цены на коксующийся уголь будет способствовать то, что ни Китай, ни Япония в 2012 г. не планируют наращивать его импорт. Таким образом, сильного влияния на баланс со стороны импорта на мировом рынке не будет, при этом производство коксующегося угля будет возрастать, – пояснил В.Власюк тенденцию к снижению цен.
В свою очередь цены на металлолом, в силу его дефицита, в следующем году, как ожидается, сохранят тенденцию к росту.
Существенного роста цен на металлопродукцию в ГП «Укрпромвнешэкспертиза» не ожидают, в свою очередь и себестоимость производства стали не возрастет, главным образом как раз благодаря снижению цен на основные сырьевые ресурсы.
– Снижение себестоимости – это было бы очень хорошо для наших металлургов. Потому что те темпы роста цен на сырье, которые были – они загоняют металлургию в глухой угол. Мы не видим предпосылок, что себестоимость производства металлопродукции в 2012 г. будет выше 2011 г., – сообщил эксперт.
Экспорт, а также поставки на внутренний рынок, по прогнозам В.Власюка, позволят в 2012 г. украинским металлургам нарастить производство стали до 36,6 млн. т.