Поскольку основным потребителем никеля (55-60% мирового производства) являются производители нержавеющей стали, даже незначительные ценовые колебания в сегменте этого вида сырья оказывает непосредственное влияние на динамику стоимости нержавейки. Наряду с этим, рост производства стали, сопровождающийся повышением спроса на никель, провоцирует очередное удорожание последнего. В то же время, существуют возможность выхода из этого замкнутого круга.
Все в рост
В среднем, за последнее десятилетие спрос на нержавеющую сталь увеличивался на 5,5% в год. На фоне интенсивного роста мировой экономики только в 2004 г. глобальный спрос на нержавейку поднялся на 7% (статистика за январь-сентябрь 2004 г.), а объемы выпуска этого вида продукции увеличились на 6,8% до 24,4 млн. т. (данные International Stainless Steel Forum). Китай, занимающий вторую позицию (после Японии) в первой десятке производителей нержавеющей стали, в 2004 г. нарастил выпуск на 32,95% до 2,36 млн. т.
В 2005 г. также не стоит ожидать снижения темпов производства и объемов потребления нержавейки. Только Китай в текущем году «проглотит» 5,5 млн. т. А к 2007 г. китайские производители прицелились на выпуск 9,63 млн. т нержавеющей стали. Участники рынка сообщают о грандиозных планах по созданию совместного предприятия по производству 1 млн. т нержавейки в провинции Zhejiang, в котором будут задействованы девять частных компаний. Ориентировочная стоимость первого этапа реализации проекта составляет около $180 млн. 10 марта 2005 г. на территории Китая южнокорейская Posco открыла завод по выпуску 180 тыс. т холоднокатаных нержавеющих рулонов.
В марте же на полную мощность должен выйти новый завод компании Baosteel, что добавит рынку еще около 63 тыс. т горячекатаных рулонов в месяц. Испанский производитель Acerinox планирует к 2007 г. выпускать 10% общемирового производства нержавейки. Испанцы наращивают производство на своих мощностях в США (North American Stainless Plant), в Испании (Campo de Gibraltar) и в Южной Африке (Columbus Stainless). Группа рассматривает возможность своего вхождения на рынки Азии, где потребление нержавеющей стали растет особенно быстро.
Высокие темпы роста спроса на нержавейку отмечаются и в США. По данным американской ассоциации производителей специальных сталей (SSINA), в 2004 г. спрос на нержавеющую сталь вырос на 13% и составил 2,1 млн. т. В странах ЕС этот показатель в 2005 г. может увеличиться на 4%. Обобщая, аналитики ISSF предполагают, что в текущем году мировое производство нержавеющей стали вырастет на 5,9%.
В русле тенденции
По прогнозам специалистов, в следующем году предложение никеля таки превысит спрос на этот металл, что приведет к стабилизации, а, возможно, и некоторому снижению цены. Однако до 2006 г. рынок «нержавейки» будет все же испытывать пусть небольшой, но все же ощутимый дефицит, что обуславливает сохранение старой тенденции повышения цены на данный вид металла.
Международная группа по изучению никеля (INSG) констатирует, что с 1986 по 2004 г. потребление никеля в западном мире выросло вдвое. В прошедшем году спрос на это металл оценивался в 1,28 млн. т, а его производство составило 1,25 млн. т, что на 5% выше результатов 2003 г. В дальнейшем динамика спроса на никель в большой степени будет зависеть от темпов роста производства «нержавейки».
В текущем году потребление никеля прогнозируется на уровне 1,31 млн. т. Что касается производства, то первоначальный прогноз INSG – 1,32 млн. т уже сейчас вызывает сомнения. О снижении объемов производства никеля, связанного с рядом технических проблем, уже сообщила компания Korea Nickel. «Норильский никель» и Inco, два крупнейших мировых производителя никеля, которые снизили прогнозы увеличения выпуска металла. Несмотря на планируемое введение в строй новых мощностей, участники рынка прогнозируют в 2005 г. дефицит никеля от 2000 до 15 000 т. В условиях хорошего спроса и очень высоких цен практически все поставщики металла планируют увеличить производство.
Об этом уже заявили австралийская Mincor, японская Sumitomo Metal Mining, контролирующая Coral Bay Nickel (Филиппины), канадская Inco, «Норильский никель». Китайская Minmetals проявляет интерес к развитию новых никелевых месторождений в различных регионах мира, да и собственное китайское производство этого металла непрерывно растет. Китай подписал соглашение о сотрудничестве с кубинскими производителями, что будет способствовать увеличению добычи металла на Острове Свободы. Только в январе 2005 г. в Китае было произведено 8 тыс. т, что на 19% больше, чем в прошлом году.
На фоне роста потребления никеля импорт этого металла в Китай имеет тенденцию к снижению: в 2003 г. в страну было ввезено 80 тыс. т, а в 2004 – 54 тыс. т. В мае 2005 г. китайская Jinchuan начнет строительство завода по выпуску 50 тыс. т никеля в год. В течение 2006 г. компания планирует выйти на производство 150 тыс. т/год. Таким образом, увеличение мирового производства никеля в мировом масштабе ожидается не раньше 2006 г. Только тогда предложение может превысить спрос. Но опять-таки при выполнении ряда условий – невысокие темпы роста производства нержавейки, отсутствие форс-мажорных обстоятельств в отрасли (забастовок, аварий и т.д.), поддержание на нормальном уровне складских запасов никеля, стабилизация курса доллара. А пока этот металл остается в дефиците, а его стоимость растет. На торгах 17 марта 2005 г. трехмесячные контракты на поставку никеля на ЛБМ заключались по цене около $15 995/т.
Без особого успеха
Решая проблему оптимизации себестоимости нержавеющей стали, производители уже сейчас начали внедрять технологии, предполагающие меньший расход никеля, молибдена и др. Это вызвано естественной реакцией потребителей, которые демонстрировали возмущение по поводу повышения базовых цен и доплат за лигатуру. В качестве легирующих элементов технологи рекомендовали увеличить применение хрома и марганца. Индийские, китайские производители начали массово переходить на производство нержавеющей стали серии 200. Их почин был поддержан и японскими, и теперь уже западными производителями.
Вместе с тем, эксперты отмечают снижение спроса на сталь с низким содержанием никеля. Этот фактор не может не беспокоить мировых поставщиков этого металла, также как и прогнозируемое увеличение поставок на рынок лома нержавеющей стали. Следует отметить, что низкокачественная сталь не может в полной мере заменить «привычные» сорта нержавейки, и использование более дешевой лигатуры все же ограничено. А дальнейшее развитие этой тенденции в большой степени зависит от производителей никеля, от умения «не перегнуть цены» и найти компромисс с потребителями.