Основную поддержку ускорению роста промышленности в августе оказали всплеск после июльского застоя объемов производства в металлургии, стабильно высокие показатели машиностроения и химпрома. Остающие пока предприятия сектора ТЭК смогут «взять свое» в сентябре, с ростом потребности в топливе и энергоносителях.
Добывающая промышленность
Прирост в добывающей промышленности в августе обеспечили позитивные показатели добычи угля (+10%), сырой (+4,1%) и агломерированной (+10,9%) руды, отрицательная динамика зафиксирована в нефтегазовом секторе – добыча нефти и природного газа ниже и показателей августа минувшего года, и июля текущего.
Снижение в августе почти на 12% добычи нефти обусловлено сокращением добычи компанией «Укрнафта», которое в августе составило -12,1% к АППГ (174 тыс. т), а за 8 месяцев 2011 г. – на 4,8% до 1,41 млн. т. Отметим, что правительство прогнозирует, что в 2011 г. добыча нефти уровень добычи не превысит 3 млн. т.
К слову, поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ, по оперативным данным Минэнергоугля, в январе-августе сократились на 19,2%, по сравнению с АППГ, до 5,32 млн. т, переработка сократилась на 20%, до 5,828 млн. т. При этом Лисичанский НПЗ за 8 мес. 2011 г. увеличил переработку нефтяного сырья на 9,5%, по сравнению с АППГ, до 3,282 млн. т, а Кременчугский НПЗ («Укртатнафта») сократил переработку на 13,2%, до 2,058 млн. т.
Производство продукции в добывающей промышленности:
Примечательно, что рост в углепроме в текущем году происходит за счет увеличения добычи энергетического угля (+ 14% за 8 мес. 2011 г., до 37,43 млн. т), в то время как добыча коксующегося увеличилась всего на 1,4% (до 16,61 млн. т). Обратим внимание и на то, что в текущем году, впервые за длительный период, солидный прирост отмечен в работе госшахт – увеличение добычи в августе к АППГ составило 6,2%, за январь-август – 2,3%.
Главная причина роста добычи энергоугля и госшахт – увеличение его использования в отечественной тепловой энергетике. В связи с постоянным ростом стоимости природного газа ТЭС снижают его долю в структуре используемого топлива и увеличивают использование более дешевого угля (средняя стоимость 1 тонны угля в текущем году составляет 670 грн.).
По данным НАК «Энергетическая компания Украины», энергогенерирующие компании ЭКУ в январе-августе сократили потребление газа в 1,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 465,73 млн. куб. м.
В химической промышленности выделим рост в августе производства удобрений – на 43,4% к АППГ и на 3,6 к июлю, с начала года выпуск этой продукции вырос на 29,5%. Выросло также производство серной кислоты – на 7,6% к августу минувшего года и на 16,9% к июлю текущего года, аммиака – на 38,8% и 5% соответственно.
Рост выпуска удобрений объясняется приближением осенних полевых работ (обработка земель на зиму и сев озимых).
Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в августе выросло к АППГ на 1,4%, до 14,838 млрд. кВт/ч, в январе-августе 2011 г. – на 3,6%, до 126,588 млрд. кВт/ч. Отметим рост выработки электроэнергии ТЭС – на 11,8%, до 55,367 млрд. кВт/ч, АЭС – на 0,2%, до 57,804 млрд. кВт/ч, в то время как ГЭС и ГАЭС сократили выработку на 18% – до 8,192 млрд. кВт/ч.
Потребление электроэнергии в Украине в январе-августе т.г. выросло на 2,7% к АППГ – до 123,089 млрд. кВт/ч, при этом потребление э/энергии конечными потребителями выросло на 3,2% – до 99,785 млрд. кВт/ч. Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 3,4%, или 842,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2010 года – до 25,498 млрд. кВт/ч. Промпредприятия в январе-августе т.г. увеличили потребление на 3,2%, или 1,478 млрд. кВт/ч, по сравнению с АППГ – до 48,341 млрд. кВт/ч.
В августе т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,6 раза, или на 349,1 млн. кВт/ч, по сравнению с августом 2010 года, – до 566,2 млн. кВт/ч.
Металлургия
В августе отметим рост выпуска чугуна почти на 9% по сравнению с прошлым месяцем, стали – на 9,6%, проката – более чем на 5%. Рост производства обусловлен ожиданиями роста мирового спроса после завершения праздника Рамадана и сезона отпусков в Европе. В расчете на увеличение экспорта украинские метпредприятия увеличили загрузку, особенно на фоне вялого июля, в течение которого большинство производителей вели ремонты оборудования. В числе лидеров по росту производства в июле – «Азовсталь», Енакиевский МЗ, ArcelorMittal Кривой Рог, обеспеченные экспортным заказами
В то же время, в сентябре уже фиксируется снижение объемов среднесуточного производства. Опасения рецессии мировой экономики неблагоприятно влияют на глобальное потребление в развитых странах, медленный процесс стабилизации политической обстановки в регионе MENA ограничивает возможности экспорта в этом направлении.
Тревожным сигналом стало снижение уже в августе (на 8%) объема производства труб в Украине. Отметим ухудшение перспектив сбыта трубной продукции в СНГ в связи с ужесточением условий ввоза труб на территорию Таможенного союза (действующие в России ограничительные меры по импорту распространены на Казахстан и Беларусь).
Производство продукции в ГМК:
Машиностроение
В машиностроении выделим рост в августе 2011 г. на 47,1% к АППГ производства грузовых вагонов (до 5,1 тыс. шт.), в месячном выражении (к июлю-2011) рост составил 6,2%. За январь-август 2011 г. прирост продукции вагоностроения составил 47,1%.
Производство важнейших видов машиностроительной продукции в августе:
Среди ведущих предприятий «Азовмаш» увеличил производство грузовых вагонов в 1,4 раза, до 10,1 тыс. ед. Отметим заключение в сентябре контракта о продаже российской группе «ИСТ» 1,4 тыс. грузовых вагонов за $100 млн.
Крюковский вагонозавод в январе-августе 2011 г. увеличил производство грузовых вагонов на 18% к АППГ, до 7213 ед., а вгусте – на 3,5%, до 1046 ед. Стахановский вагоностроительный завод (в августе сократил выпуск на 19% м/м, до 550 единиц, из-за четырехдневного простоя) опустился на 4-е место среди украинских производителей вагонов, уступив третье «Днепровагонмашу», с начала года увеличившему производство на 82%, до 5 тыс. единиц.
В целом по Украине производство вагонов в августе возросло на 6% к июлю, за 8 месяцев 2011 г. – на 42% г/г.
По данным «Укравтопрома», украинские автосборочные предприятия в августе увеличили выпуск автотранспорта по сравнению с АППГ на 39,5%, до 9,206 тыс. шт., в то же время по сравнению с июлем производство снизилось на 4,7%. В прошлом месяце выпуск легковушек к АППГ вырос на 39,5%, до 8,393 тыс. шт. (снижение к июлю на 7,1%), автобусов – на 50% до 441 шт. (рост к июлю – 62,1%) Вместе с тем, выпуск грузовиков сократился на 2,6%, до 372 шт. (тогда как к июлю рост 5,1%)
В январе-августе 2011 г. общий рост выпуска продукции автопрома составил 48%, до 67,127 тыс. шт., в т.ч., легковых автомобилей – на 57%, до 62,885 тыс. шт., автобусов – на 24%, до 2,064 тыс. шт., в то время как грузовиков снизился на 38%, до 2,178 тыс. шт.
Практические все ведущие автозаводы в августе показали замедление производства по отношению к июлю – от -1% у ЗАЗа до -53% у «Еврокара». Только «Богдан» отработал минувший месяц с ростом на 10%, хотя за 8 мес. 2011 г. компания все равно отстает от динамики ЗАЗа и «Еврокара», которые увеличили производства на 65%.
Весенне-летний рост производства легковых авто обусловлен почти ажиотажным спросом на внутреннем рынке Украины, который в свою очередь, объясняется значительным отложенным спросом, улучшением условий автокредитования и ожиданиями введения спецпошлин на импортные авто.
В августе рынок новых автомобилей в Украине составил рекордные с 2009 г. 21 тыс. ед. – рост на 54% к в годовом измерении и на 4,8% в месячном. По оценкам игроков, годовой прирост продаж составит порядка 40%.
Обратим внимание на нестабильную производственную ситуацию на ЛАЗе (сейчас это предприятие называется «Львовские автобусные заводы»). За январь-август выпущено 92 автобуса, однако в августе автобусы не выпускались.
Резюме
В сентябре в машиностроении ожидается сохранение позитивной динамики, металлургия и химпром, на фоне ослабления внешнего спроса, могут несколько снизить показатели, а предприятия ТЭК, наборот, после летнего спада получат шанс нарастить объемы в связи с сезонным ростом потребления.
Читайте также ч.1 обзора экономики в августе – Украинская экономика: последний скачок?