Падение в ушедшем месяце объемов экспорта металлопродукции вызвано рядом факторов, среди которых, в первую очередь, нестабильная ситуация в странах региона MENA, а также снижение деловой активности в связи с празднованием Рамадана. Кроме того, негативное влияние на украинский экспорт имело осложнение экономической ситуации в Европе и снижение активности в ключевых металлопотребляющих отраслях.
Согласно данным правительства, в июле по сравнению с июнем экспорт металлопродукции из Украины снизился на 21,6% до 1,835 млн. т. В то же время, за семь месяцев украинские металлурги поставили на внешние рынки 14,421 млн. т, что на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года.
Экспорт металлопродукции из Украины в 2011 г., тыс. т:
Продукция | июль 2011 г. | изм. к АППГ, % | изм. к июню 2011 г., % | 7 мес. 2011 г. | изм. к АППГ, % |
Чугун | 92,5 | -2,2 | -27,2 | 849,1 | -2 |
Полуфабрикат | 800,7 | -27,9 | -18 | 6557,8 | -6,5 |
Длинномерный прокат | 409,1 | 0,4 | 1,5 | 3242,1 | -3,1 |
Плоский прокат | 625 | 55,3 | -4,5 | 4621,3 | 19,2 |
Данные: Кабинет Министров
Регион MENA
Потребительская активность в регионе на протяжении последнего месяца оставалась низкой. Причиной этому был, не только Рамадан, празднование которого в мусульманских странах длится целый месяц, но и общая политическая нестабильность в регионе. Однако, уже в начале сентября прогнозируется восстановление деловой активности в регионе, что повлечет за собой увеличение спроса на металлопродукцию.
В частности, уже в последние дни августа наблюдалось увеличение спроса на арматуру в Турции. Игроки рынка связывают это с активизацией в строительном секторе, ожидая высокий уровень потребления данной продукции на протяжении IV квартала. Также, росту спроса на сталь в Турции способствует рост промпроизводства, который, в частности, в июне составил 6,7% в годовом исчислении. Кроме того, прогнозируется, что на фоне роста экономики страны, а также увеличения численности населения, потребность в зданиях возрастет с нынешних 400 до 600 тыс. единиц в год, что в свою очередь, будет позитивно влиять на потребление стали в стране.
Что же касается рынка Саудовской Аравии, то в ближайшее время стоит ожидать сохранения нынешних объемов потребления металлопродукции. Это обусловлено устойчивой ситуацией в строительном секторе, который является основным потребителем стали в стране. Наиболее активно реализуются проекты в энергетической сфере, а также в секторе жилищного строительства. Сред крупнейших строительных проектов в стране стоит отметить заключение компанией Bin Laden Group контракта на строительство самого высокого небоскреба в мире (более 1 км. высотой), стоимость которого составит $1,2 млрд.
Август на рынке Ирана традиционно является месяцем затишья, но, в нынешнем году, спрос со стороны иранских потребителей являлся в данный период самым высоким. В этой связи уже к середине месяца украинским металлургам удалось практически полностью закрыть книгу заказов на сентябрь в этом направлении. Тем не менее, производителям не удалось поднять цены до желаемого уровня. Так, г/к листы предлагались по $690-695/т, что не намного выше уровня $690/т месяцем ранее. Стоит прогнозировать, что в сентябре рост спроса со стороны иранских потребителей будет продолжать расти, а основными его драйверами будут, как и прежде выступать нефтегазовый и строительный сектора.
Евросоюз
Стальное потребление в странах Евросоюза на протяжении последнего месяца находилось на достаточно низком уровне. Это стало следствием общего ослабления экономики в регионе на протяжении нескольких предыдущих месяцев. Согласно прогнозу MEPS за счет высокого уровня спроса на стальную продукцию в первом полугодии в ЕС по итогам года будет наблюдаться рост потребления на уровне 8%. Тем не менее, до конца года на европейском рынке стали будет наблюдаться снижение, вызванное падением показателей в промышленном секторе Северной Европы, а также ожиданием нового экономического кризиса.
Согласно данным Eurostat, во втором квартале текущего года ВВП еврозоны увеличился на 0,2%, что ниже предварительных прогнозов. В частности, германская экономика, являющаяся крупнейшей в ЕС показала наихудший с 2009 года результат – рост ВВП в квартальном исчислении составил всего 0,1%.
Что же касается ситуации в основных металлопотребляющих отраслях, то стоит отметить, что по итогам июня индекс активности в строительстве упал на 8,1% по сравнению с АППГ. Наибольшее падение данного сектора было зафиксировано в Словении, Венгрии и Германии – 11,9%, 5,5% и 4,5% соответственно. Кроме того, в ЕС в июне на 0,3% снизился индекс промышленных заказов. В частности, наибольший спад был зафиксирован в Швеции (-10,5%), Эстонии (-9,8%) и Венгрии (-9,7%).
Безусловно, эти факторы, вместе с сезоном летних отпусков и стали основными причинами снижения покупательской активности в европейском регионе.
Азия
В Юго-Восточной Азии спрос на сталь после окончания сезона дождей начинает восстанавливаться. В частности, в Тайване существенно увеличился спрос на катанку диаметром больше 13 мм, что привело к рекордным за последние два года показателям импорта. Так, в июле в страну было поставлено 2,5 тыс. т данной продукции. На рынке связывают это с активизацией в машиностроительном секторе, а также прогнозируют дальнейший рост импорта катанки до конца года.
Восстановление стального потребления также наблюдается во Вьетнаме, где в июле в сравнении с июнем зафиксирован 20,5% рост продаж конструкционной стали. В январе-июле потребление плоского проката выросло до 2,78 млн. т на 3,2% по сравнению с АППГ. Кроме того, продолжает увеличиваться стальное потребление в Индонезии, рынок которой в текущем году потребит 8,2-8,3 млн. т металлопродукции, что превысит показатель 2010 г.
В целом, спрос на сталь в августе начал восстанавливаться, что позволяет говорить об увеличении поставок украинской металлопродукции в регион в ближайшее время.
Россия
Сохраняется тенденция к увеличению поставок украинской металлопродукции на российский рынок. В частности, согласно таможенной и ж/д статистике, за 7 месяцев текущего года отечественные металлурги отгрузили в адрес российских потребителей около 2,2 млн. т стального проката, что превышает АППГ на 54%. В том числе в этом году, около 31% импортных поставок плоского проката в РФ приходятся на украинских производителей. Украина, как один из крупнейших поставщиков этой поставщиков данной продукции в страну на 37% по отношению к прошлому году нарастила отгрузки.
В то же время, в июле по сравнению с предыдущими двумя месяцами незначительно уменьшились. Это в некоторой мере связано с проблемами с подвижным составом при отгрузках проката с «Запорожстали».
В целом, с начала года объемы импорта металлопродукции в РФ постоянно растут. Так, в январе-июле текущего года объемы российского импорта достигли 5,12 млн. т, что в 1,5 раза превышает соответствующий показатель прошлого года. Это обусловлено в первую очередь активизацией в строительном секторе страны и, в частности, реализацией инфраструктурных проектов. Помимо возведения спортивных объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 г., продолжается работа над многими проектами в секторе жилищного строительства. В первом полугодии в России было введено в эксплуатацию 21 млн. кв. м жилья, а на стимулирование программ по развитию жилищного строительства из федерального бюджета будет направлено порядка 25 млрд. рублей.