Рынок труб: ценовые рекорды марта

Весь март внутренние цены на трубы существенно росли, почти достигнув докризисных показателей. Однако к концу месяца производители и поставщики вынуждены были пойти на снижение цен, чтобы стимулировать активность потребителей, приступивших к сезонным закупкам.

По данным Кабинета министров, за первый квартал 2011 г. украинские трубники произвели 550,8 тыс. т труб, что на 58% больше АППГ. В том числе за март было выпущено 201,9 тыс. т данной продукции, что на 50% АППГ. По сравнению же с февралем производство выросло на 16,6%.

В рост квартального производства большой вклад внес Харцызский ТЗ, который увеличил объемы в 5 раз. В объединении по производству труб «Укртрубопром» связывают столь существенный рост с увеличением поставок в адрес российской «Транснефти».

В марте наибольший прирост производства в сравнении с предыдущим месяцем был зафиксирован на Днепропетровском ТЗ (67,1%), трубном заводе «Нико Тьюб» (54,4%) и Новомосковском ТЗ (46,5%). В то же время, в марте практически не производились трубы на ММК им. Ильича. Спад был зафиксирован на Луганском ТЗ (-9,39%).

Основываясь на данных производства за первый квартал 2011 г., в Минпромполитики прогнозируют увеличение выпуска трубной продукции в текущем году на 27% – до 2,234 млн. т.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Экспортные и импортные поставки

Отметим, что по итогам марта квота на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину выбрана на 85,62%. С 1 октября 2010 г. по 1 апреля 2011 г. в страну было ввезено 13,661 тыс. т данной продукции. В марте импорт отсутствовал. Суммарно годовая (с 1 октября 2010 г. по 30 сентября 2011 г.) квота составляет 15,955 тыс. т.

По данным маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), доля трубной заготовки в структуре импорта металлопродукции за первые два месяца текущего года выросла до 32% по сравнению с 27,7% по итогам января-февраля 2010 г. Основными поставщиками данной продукции остаются Оскольский ЭМК и Белорусский МЗ, доли которых в общем объеме поставок составляют 77,6% и 16,9% соответственно. Крупнейшими покупателями трубной заготовки в феврале стали заводы группы «Интерпайп» – 87,2% всего импорта.

Что касается экспорта украинских труб, то в данный момент отечественные производители бесшовных нержавеющих труб ведут переговоры с правительством РФ о замене таможенной пошлины (9,9%) на квоты.

В долгосрочной перспективе есть возможность возобновления экспорта украинских труб в Туркменистан. Так, туркменское правительство заинтересовано в поставках украинской трубной продукции и технологического оборудования для реализации ряда проектов сооружения газопроводов в стране.

Внутренний рынок

Участники рынка отмечают рост спроса на трубную продукцию, что связано с активизацией потребителей вследствие отступления холодов. Так, по словам заместителя генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК) Виталия Ключника внутреннее потребление бесшовных труб в марте 2011 г. выросло на 20% по сравнению с февралем 2011 г. и составило 18,1 тыс. т. «Мартовское потребление электросварных труб составило 55,3 тыс. т, что на 33% выше чем в предыдущем месяце и на 70% больше марта 2010 г.», – добавил эксперт.

Представители некоторых днепропетровских трейдеров сообщают, что до середины марта уровень продаж в регионе был на достаточно низком уровне. Причиной этому было повышение стоимости трубной продукции, которое провели в начале месяца ключевые производители. Несмотря на это, местные трейдеры отмечают, что суммарный спрос по региону вырос приблизительно на 40% по сравнению с февралем. «В случае если бы цены росли не так стремительно, мы бы наблюдали гораздо более высокие объемы продаж», – комментирует ситуацию на внутреннем рынке менеджер отдела продаж «Укрметтрейд» Дмитрий Трунов

С потеплением активизировался частный сектор, который в последнее время является основным потребителем труб. Наивысший спрос, как и в предыдущие месяцы, был на профильные трубы, которые чаще всего используются в мелком строительстве. Так, в структуре мартовских продаж днепропетровских металлотроговцев около 80% занимал именно этот вид труб.

Подтверждает увеличение интереса к трубам со стороны застройщиков и В. Ключник, связывая это с сезонным увеличением объемов строительных работ. В то же время топ менеджер отмечает низкий уровень потребления в нефтегазовой и машиностроительной отраслях.

Цены и перспективы

В марте стоимость трубной продукции продолжала расти. Так, уже в первые дни месяца некоторые производители повысили цены на трубы в среднем на 100-150 грн/т. Так, завод «Коминмет» поднял стоимость своих труб приблизительно на 400 грн./т, но, увидев, что потребители не готовы заключать сделки по таким ценам, вынужден был снизить ее на 200 грн./т. По мнению Д. Трунова главной причиной роста цен было удорожание сырья, а также увеличением тарифов на газ в первом квартале. «Увеличение стоимости толстостенных труб в прошлом месяце было вызвано удорожанием заготовки, которая является основным сырьевым материалом для производства данного вида труб. Таким образом, в марте средняя цена на трубы выросла приблизительно на 10-15%», – отмечает эксперт.

По данным торговой площадки uaprom.info, на рынке труб в Украине наблюдались следующие изменения цен. Так, по киевскому региону стоимость труб увеличилась на 5,72% (470 грн.) до 1086,57 грн./т. В Днепропетровске цены на данную продукцию выросли на 4,47% (329 грн.) до 962,21 грн./т, в то время как по харьковскому региону трубы подорожали на 1,51% (118 грн.) до 997,84 грн./т.

К концу месяца цены стабилизировались. В начале апреля некоторые металлотрейдеры начали незначительно понижать цены, чтобы стимулировать низкий спрос. Несмотря на это, по мнению экспертов НПО «Трубосталь», вследствие дальнейшего удорожания расценок на сырье, вскоре стоимость труб возобновит свой рост, хотя он и не будет столь стремительным.

«Традиционно в апреле и мае спрос на трубы является самым высоким и этот год не будет исключением. По причине сезонного фактора стоит ожидать увеличения объемов продаж трубной продукции. В дальнейшем прогнозируется увеличение активности со стороны металлоторговых компаний, которые не закупали трубы на протяжении марта, поскольку ожидали снижения стоимости данной продукции», – отмечают в «Трубостали».

Согласно прогнозу В. Ключника, во 2 квартале ожидается увеличение активности в строительной отрасли. Однако увеличение объемов закупок со стороны нефтегазовой и машиностроительной отраслей маловероятно.

Ценовые тенденции на рынке труб:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских　(«Альянс»,　«МД Групп», «Метинвест СМЦ»,　«Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания»,　«Юникон Трейд»), шести днепропетровских　(«АВ Металл Групп»,　«Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)»,　«УГМК – Днепропетровск»,　«Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»).@ Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу　price.uaprom.info.　С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на　index.uaprom.info