Укртрубопром-2010: итоги подведем

Трубный рынок в прошлом году разочаровал довольно низкими темпами восстановления: спрос со стороны отраслей потребителей хоть и рос, но очень медленно, так и не достигнув докризисных уровней. При этом ценовые скачки были вызваны в основном удорожанием сырья.

По данным правительства, за 2010 г. в Украине было произведено 1,753 млн. т труб, что на 11% больше чем в 2009 г. В декабре 2010 г. объем выпуска труб составил 184,4 тыс. т, что на 19,3% больше чем в ноябре.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

В ушедшем году наибольший рост производственных показателей продемонстрировали такие предприятия как «Нико Тьюб» – 107,2% к АППГ, ММК им. Ильича – 94,2%, Днепропетровский ТЗ – 44,52%. В то время как наибольший спад по итогам прошлого года зафиксирован на Харцызском ТЗ (- 40%) и на Новомосковском ТЗ (-15,86%). Среднемесячное производство на Луганском ТЗ в 2010 г. составило 19,2 тыс. т. Стоит отметить также, что в конце декабря прошлого года ДМКД им. Дзержинского произвел первую партию трубной заготовки диаметром 400 мм, которая была поставлена на Нижеднепровский ТЗ для производства колес для ж/д транспорта.

Экспорт

По данным Кабинета министров, в 2010 г. экспорт украинских труб сократился по сравнению с 2009 г. на 6,7% до 1,286 млн. т. В частности, бесшовных труб за рубеж было отправлено 635,4 тыс. т, что на 50,6% меньше чем в 2009 г., а поставки сварных труб за рубеж сократились на 31,9% до 650,9 тыс. т. Стоит отметить завершение в конце декабря 2010 г. поставок 289,7 т холоднодеформированных труб производства трубного завода «ВСМПО-АВИСМА» для проекта Ruwais Fourth NGL, заказчиком которого является южнокорейская компания TSM Tech Co., Ltd.

Отметим, что 6 января было подписано соглашение между Минэкономразвития Российской Федерации и Министерством экономики Украины о беспошлинных поставках 300 тыс. т труб производства заводов компании «Интерпайп» в Россию в 2011 г. В прошлом году размер этой пошлины составлял 260 тыс. т.

Кроме того, Министерство промышленной политики России предлагает с 31 января 2011 г. ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинских труб сроком на 5 лет. Предполагается, что пошлины на ввоз труб производства заводов «Интерпайп» составят: для обсадных труб – 18,9%, насосно-компрессорных – 19,9%. В тоже время, для нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных трубы диаметром до 820 мм пошлина составит 19,4%. Ввоз в страну труб производства других предприятий будет облагаться общей пошлиной в размере 37,8% от таможенной стоимости.

Импорт труб в Украину в ушедшем году увеличился на 59,1% до 62,6 тыс. т. В том числе импорт сварных труб увеличился в 2,15 раза до 29,1 тыс. т, а бесшовных – на 29,9% до 33,6 тыс. т. С 1 октября 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в Украину было поставлено 13,608 тыс. т стальных бесшовных обсадных и насосно-комперессорных труб, что составляет 85,29% от квоты на 2011 г. В частности, Китай, Россия и Румыния исчерпали эту квоту на 100% поставив в Украину 0,046 тыс. т, 11,342 тыс. т и 0,2 тыс. т труб соответственно. Общий объем квоты с 1 октября 2010 г по 30 сентября 2011 г. составляет 15,955 тыс. т, таким образом, в этом году в Украину поставят 2,347 тыс. т труб.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» Виталий Ключник сообщил, что «по предварительным данным, в 2010 г. внутреннее потребление бесшовных труб увеличилось на 48,7%, по сравнению с прошлым годом, и составило 201,3 тыс. т. Также выросло потребление электросварных труб на 14,7% к уровню 2009 г., составив 437,9 тыс. т».

Следует отметить в 2010 г. увеличение спроса на трубы со стороны основных потребляющих отраслей. Так, в прошлом году прирост потребления нефтегазовой отрасли по сравнению с 2009 г. составил 18%, машиностроения – 117%, строительства – 48%. По словам экспертов, предприятия машиностроения на протяжении всего года наращивали объемы закупок, в то время как потребление со стороны нефтегазовой отрасли после первого квартала постепенно падало.

Несмотря на рост потребления в прошлом году, спрос на трубы на внутреннем рынке по сравнению с докризисным еще слаб. В частности, В. Ключник указал на три ключевых фактора, которые тормозят рост этого показателя: низкий уровень восстановления проектов в основных отраслях потребления, низкая платежеспособность потребителей и высокие процентные ставки по кредитам.

Цены и прогнозы

Удорожание штрипса и трубной заготовки в начале января пришлого года повлекло за собой увеличение стоимости труб, которое продолжалось до мая. В июне трубы несколько подешевели и до августа расценки на них были стабильны. В сентябре-октябре наблюдался скачок цен на 200-300 грн./т, что было вызвано повторным подорожанием сырья и увеличением активности на рынке. С приближением холодов цены на трубы, как и на другие виды метпродукции, под влиянием сезонного фактора постепенно начали падать. Но это снижение было не таким существенным, как ожидалось ранее – в ноябре оно составило всего 1-2%. В целом цены на трубы в Украине за 2010 г. выросли приблизительно на 20,4%.

По данным торговой площадки uaprom.info, в декабре 2010 г. на рынке наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону цены на трубы упали на 0,48% (36,96 грн.) до 7702,98 грн./т, по харьковскому зафиксировано снижение на 0,06% (4,58 грн.) до 7175,29 грн./т. В то же время по днепропетровскому региону цены повысились на 0,63% (45,15 грн.) до 7614,2 грн./т.

Так как трубный рынок реагирует на общие изменения в отрасли довольно медленно, активизацию на нем эксперты прогнозируют не раньше конца зимы. «Сейчас на рынке наблюдается подорожание листа приблизительно на 4,5%, что в свою очередь приведет к подъему цен на трубы через месяц-полтора», – отметил А. Резниченко. Эту же точку зрения разделяет В. Ключник: «В феврале-марте ожидается повышение цен на бесшовные и электросварные трубы, а также увеличение объемов складских продаж», – сообщил эксперт.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции в 2010 г.:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.