Рынок труб в Украине: цены во власти руды

На фоне ощутимого сезонного падения спроса на трубную продукцию сокращение цен не будет таким же значительным. Более того, рост затрат трубников из-за удорожания проката уже в феврале 2011 г. может подтолкнуть новый виток цен.

По данным Кабинета министров за 11 месяцев 2010 г в Украине произведено 1 569, 3 тыс. т труб, что на 6% больше чем за АППГ. В ноябре объем выпуска труб составил 154,8 тыс. т, что на 14% больше чем в октябре.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Наибольший рост в ноябре был отмечен на таких предприятиях как Харцызский ТЗ (34,3%), Днепропетровский ТЗ (15,4%), «Нико Тьюб» (11,7%). В тоже время наибольший спад был зафиксирован на заводе «Ютист» (-11,7%) и на Новомосковском ТЗ (-10%). Рост объемов производства на Луганском ТЗ связывают с увеличением количества заказов, как с внутреннего рынка (+25%), так и с внешних рынков (+50%).

В декабре Луганский ТЗ, и «Трубосталь» планируют сохранить ноябрьские объемы производства, а на ДМЗ им. Коминтерна выпуск труб планируют нарастить. Реализации таких планов способствует обеспеченность заказами со стороны внешних рынков, в частности стран СНГ и России. С другой стороны проблема обеспечения рулонным прокатом может помешать осуществить намеченное. Стоит отметить, что сейчас проблемы с поставками подката по-прежнему сохраняются на Днепропетровском ТЗ.

Комментируя ситуацию на рынке труб, заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» («УГМК») Виталий Ключник сообщил, что «доля группы «Интерпайп» на рынке бесшовных труб в общем объеме поставок за 10 мес. 2010 г составляет 53,8%. Объем поставок на внутренний рынок увеличился на 44,8% по сравнению с АППГ. На втором месте завод ДТЗ, доля которого в общем объеме поставок составляет 17,3%, а объем поставок увеличился на 192,7% к 10 мес. 2009 г. На рынке электросварных труб основным поставщиком является Луганский ТЗ, его доля в общем объеме поставок за 10 мес. 2010г составляет 26,9%. Объем поставок на 19,4% выше, чем был за 10 мес. 2009 г. На втором месте «Интерпайп», доля которого составляет 16,3%, а объем поставок за 10 мес. 2010 г. вырос к АППГ на 62,5%».

Импорт труб в Украину в ноябре увеличился на 115% по сравнению с октябрем и составил 4,1 тыс. т. Всего за 11 месяцев текущего года в страну было поставлено около 41,6 тыс. т труб.

Что касается импорта трубной заготовки, то по данным маркетингового центра «УГМК», основными ее поставщиками в Украину в ноябре были Оскольский электрометаллургический комбинат и Белорусский МЗ, доли в поставках которых составляют 83,8% и 11,4% соответственно. В то же время, заготовка в основном поставлялась на трубные заводы «Интерпайпа», на которые пришлось 85,1% закупко.

«Основной отраслью-потребителем бесшовных труб является нефтегазовая отрасль, потребление в которой остается на низком уровне. Отгрузки бесшовных труб машиностроительным предприятиям также остаются низкими. В ближайшие несколько месяцев увеличения спроса в этих отраслях не предвидится», – отметил В. Ключник.

«Потребление трубы среднего и малого диаметра по нашему региону снизилось в среднем на 20%. Газопроводные же трубы, в свою очередь не показали спада, и их потребление практически не изменилось по сравнению с октябрем», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».

По словам коммерческого директора «Металл Холдинг (Киев)» Олега Мельника, общий объем падения спроса на трубы по киевскому региону в ноябре составил 10-15%. Также, эксперт отметил, что «особый интерес к трубам в ноябре проявляли городские службы для проведения ремонтных сантехнических работ».

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info, в ноябре на украинском рыке труб наблюдалась следующая ценовая динамика. По киевскому региону стоимость труб снизилась на 0,07% (5,44 грн.) до 7739,94 грн/т., по днепропетровскому на 0,08% (5,70%) до 7130,14 грн/т. В то время как в харьковском регионе цены на трубы увеличилась на 1,50% (112,71 грн.) до 7618,78 грн/т.

Комментируя ситуацию с ценами на трубную продукцию по киевскому региону, О. Мельник сообщает: «На ноябрь мы прогнозировали сильное падение цены, но его не произошло и ценовые уровни по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились. Несмотря на это, была замечена тенденция к постепенному снижению ценовых индексов».

Также цены снизились и по харьковскому региону, что подтверждает А. Резниченко: «В ноябре опустились цены практически на все виды труб, кроме сварных, расценки на которые остались такими же как и в октябре. В целом же цены упали приблизительно на 30%».

Некоторые трейдеры ожидают восстановления рынка в середине января, хотя большинство не столь оптимистичны. «Оживление на рынке труб начнется не раньше февраля следующего года. Так, уже сейчас ходят слухи о повышении цен в среднем на 7%, что в свою очередь связано с повышением цен на руду», – отмечает С. Цимбал. Согласен с этим и В. Ключник: «В ближайшие месяцы увеличения спроса со стороны потребляющих отраслей не будет. Цены в январе останутся на уровне декабря, а в феврале возможно подорожание, в связи с повышением себестоимости».

Перспективы роста потребления на внутреннем рынке в 2011 г. связаны с планами «Укртрансгаза» начать масштабную модернизацию газотранспортной системы Украины. В частности, планируется обновить магистральные газопроводы и газораспределительные станции, на что предполагается потратить 1,22 млрд. грн.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

*Цены указаны в гривнах с учетом НДС

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info