Украинский рынок лома-2010: проблемы и тенденции (Ч. 1)

В текущем году отечественные металлургические предприятия обеспечивались металлоломом в объеме своих потребностей. При этом удельный расход лома на выплавку тонны стали стал наивысшим показателем за последние 15 лет.

По оперативным данным ПХО «Металлургпром» за 11 месяцев 2010 г. в Украине было произведено 70,84 млн. т железной руды (прирост к АППГ* – 19%), подготовленного железорудного сырья – 56,44 млн. т (+12%), кокса – 1,69 млн. т (+7%), чугуна – 24,92 млн. т (+7%), 29,77 млн. т стали (+10%), готового проката – 26,54 млн. т (+9%) и труб 1,57 млн. т (+ 6%).

Объем металлолома, закупленного на внутреннем рынке, составил 4,86 млн. т (+7%) (без Донецкого ЭМЗ).

Ожидается, что при сохранении в декабре объемов ноября текущего года, всего в 2010 г. будет произведено 27,32 млн. т чугуна (+6%) и 32,49 млн. т стали (+9%). Аналогично формируется и показатель закупок металлолома – 5,314 млн. т (+ 4%).

За 10 месяцев 2010 г. объем экспорта черных металлов из Украины вырос на 5,4% по сравнению с АППГ и составил 19,7 млн. т. При этом в течение октября-ноября темп роста этого показателя был негативным – в октябре по сравнению с сентябрем текущего года экспорт снизился на 10,8%, а в ноябре по отношению к октябрю – сократился на 15,8%.

В частности, за 10 месяцев было экспортировано 1,21 млн. т чугуна (+1,9% к АППГ), 9,52 млн. т полуфабрикатов (-0,2%), 4,79 млн. т (+19,5%) длинномерного и 5,27 млн. т плоского проката. Следует отметить, что объем экспорта чугуна составил 77% от прироста его производства, а объем экспорта полуфабрикатов и готового проката – 19,57 млн. т – 81,4% от произведенного в Украине количества. Тенденция вывоза 75-80% металлопроката сохраняется в течение последних 12-15 лет, что, в том числе, крайне негативно отражается на потенциале ломообразования в Украине, в связи с сокращением оборотного лома.

Операции на внутреннем рынке

Согласно прогнозу производства стали и расчетному балансу внутреннего потребления металлолома в 2010 г. (подготовленного УАВтормет) предполагалось, что объем выплавки стали составит 32 млн. т (по оценке экспертов «Держзовнишинформ» производство стали ожидалось в объеме 31,3-32,2 млн. т).

Объем выплавки стали в Украине за 11 месяцев 2010 г. составил 29773 тыс. т При закупке 5,585 млн. т металлолома показатель его удельного расхода на 1тонну стали по 13 предприятиям (без МЗ им. Петровского, где доля привозного лома незначительная) составил 193,1 кг.

Фактически в 2010 г. металлургические предприятия обеспечивались в объеме своих потребностей и в соответствии с расчетным балансом.

Динамика объемов поставок металлолома на металлургические предприятия в течение текущего года мало чем отличалась от практики предшествующих лет. Так, за исключением января текущего года, когда металлурги закупили немногим более 300 тыс. т, ежемесячные объемы закупок металлолома колебались в интервале 450-600 тыс. т При этом график динамики поставок лома весьма близок к графикам помесячного производства стали и уровня закупочных цен. Максимальные значения указанных показателей отмечены в интервале март-июнь и октябрь-декабрь текущего года.

За истекший период существенные колебания отмечены и в ценообразовании при внутренних закупках металлолома. Так, в январе-феврале уровень цен вырос на 330-410 грн/т. – до 2100 грн/т. (без учета ж/д тарифа и без НДС), в марте – апреле ввиду сезонного спроса цены превышали 2600 грн., после чего металлурги опустили планку ниже 2000 грн. В августе текущего года металлургические предприятия подняли цены до 2200 грн/т. В сентябре внешний спрос на прокат и лом обусловили ценовой скачок до 2650 грн./т., после чего сезонный фактор и рост мировых цен на лом способствовали их дальнейшему росту – до 2760 грн – в ноябре и свыше 2800 – в 1-й декаде декабря 2010 г.).

В текущем году металлурги значительно снизили свои складские резервы в сравнении с практикой предшествующих лет. Так, впервые за последние 4 года в январе месяце на складах металлургических предприятий насчитывалось всего 100 тыс. т К концу мая текущего года этот показатель вырос до 225 тыс. т, затем опять сократился – составив к концу сентября 2010 года 121 тыс. т За последние 2-2,5 месяца лом опять стал востребован, что обусловило рост запасов до 190-195 тыс. т

В итоге, усредненный показатель среднемесячного запаса металлолома на 13 ведущих металлургических предприятиях за 11 месяцев текущего года составил 158,4 тыс. т, в сравнении с 169,8 тыс. т – за 11 месяцев 2009 г. (по итогам 2008г. – 253 тыс. т, 2007г. – 330 тыс. т).

В текущем году продолжилась тенденция сокращения количества прямых поставщиков металлолома на украинские металлургические предприятия. Если в 2008г. их численность составляла 295, за 9 месяцев 2009г. – 193, то по итогам 9 месяцев 2010г. этот показатель снизился до 183. При этом необходимо отметить, что в это число входят и эксклюзивные поставщики металлолома только на Днепроспецсталь (в 2008г. их было 89, 2009г. – 61 и в 2010г. – 83). В этой связи, количество реальных поставщиков металлолома на остальные предприятия Украины составило 205 в 2008г., 132 – в 2009г. и 100 – в 2010г.

Обеспеченность ломом за 11 мес. 2010 г. по ведущим предприятиям:

Данные: «УАВтормет»

В целом, по оценке УАВтормет, в случае сохранения в декабре ноябрьских объемов выплавки стали и поставок металлолома показатель удельного расхода привозного металлолома на 1 тонну стали составит 196,7 кг/т, что станет наивысшим показателем за последние пятнадцать лет.

В определенной степени этому способствовала отмеченная выше тенденция сокращения численности прямых поставщиков металлолома на метпредприятия. Здесь стоит добавить, что одновременно с этим процессом росли объемы операций с металлоломом у отдельных компаний. Если в 2008 г. на долю 10 крупнейших операторов рынка металлолома приходилось 69% всего объема поставок лома, по итогам 9 месяцев 2009г. – 79%, то за 3 квартал 2010 г. этот показатель достиг 80%. При этом только на 2 компании приходится 43,6% металлолома, закупленного металлургами.

Росту объемов закупок металлолома способствовала и конъюнктура внешнего рынка черных металлов, а также общемировая тенденция дефицита металлургического сырья, включая и металлолом. Симптоматично, что параллельно росту поставок металлолома внутренним потребителям, снижались объемы его экспорта (хоть и значительно меньшими темпами), что свидетельствует о дефиците лома в стране, а также подтверждает правоту УАВтормет о необходимости при любых условиях сохранить возможность экспорта металлолома, как средство нормальной работы операторов его внутреннего рынка и сохранения альтернативного рынка.

Упомянутое выше ужесточение Лицензионных требований к субъектам рынка металлолома, позитивно сказалось на качестве подготовки металлолома в целом по отрасли и в определенной степени способствовало росту и удержанию закупочных цен на металлургических предприятиях Украины.

Согласно проведенному Ассоциацией анализу заключений областных лицензионных комиссий в наличии у специализированных предприятий по переработке металлолома черных металлов Украины по состоянию на первое полугодие 2010 года имелось следующее ломоперерабатывающее оборудование:

522 пресса с усилием свыше 1000 кН (в т.ч., включая и пресса, предназначенные исключительно для штамповки деталей);

155 ножниц различных типов (включая и листовые);

40 пресс-ножниц;

6 копров;

326 печей (для предприятий с металлургической переработкой);

10 механических дробилок.

Проблема качества металлолома приобретает еще большее, чем ранее значение ввиду сокращения металлофонда в Украине, роста как мирового, так и внутреннего спроса на этот вид сырья, роста затрат на его транспортировку, роста себестоимости выплавки стали.

Ввиду изменения структуры заготовленного лома, происходящей в последние годы из-за дефицита тяжеловесного лома, сокращения доли отходов машиностроения и роста удельного веса амортизационного и бытового металлолома, а также снижения объемов прокатной обрези (при образовании оборотного лома), высокой степени затрат и рисков при подготовке лома к пакетированию снижается спрос металлургов на этот вид лома. Так, по оценке «Укрзовнишпромэкспертизы» за 1 полугодие 2010 г. удельный вес пакетированного лома не превышал 30% от общего объема ломозаготовки в Украине. В этой ситуации УАВтормет рекомендует операторам рынка металлолома как наиболее эффективный метод переработки металлолома – сочетание подпрессовки и резки.

В 2010 г., кроме вышеперечисленных, на украинском рынке металлолома сохранился и ряд таких проблем, как:

невозврат НДС экспортерам металлолома;

нерегулярность расчетов металлургов за уже полученный металлолом;

односторонняя приемка металлолома металлургическими предприятиями и ценообразование при его закупке;

тарифные (наличие пошлины) и нетарифные (многоступенчатая забюрократизированная и затратная процедура регистрации экспортных контрактов, включающая в себя такие изжившие требования как разного рода платные разрешения) ограничения экспорта;

наличие таможенных пошлин на импорт технологического оборудования, используемого для переработки, погрузки металлолома и пр., производство которого в Украине отсутствует;

включения в цену металлолома стоимости перевозок (желдортариф);

невыполнение металлургами требований ГОСТа при приемке металлолома.