Закрытый рынок свободной торговли

Жесткая регуляторная политика правительства США вызывает различные оценки местных игроков рынка. С одной стороны, государство добилось максимальных привилегий для своих сталепроизводителей. С другой – на рынке образовался искусственная нехватка металла после успешного выдавливания импортеров. Неоднозначность ситуации примет более жесткие формы в 2005 г. Одним из вариантов развития событий станет привлечение зарубежных поставщиков в связи с появлением дефицита американского металла.

В конце января 2005 г. ряд представителей американской металлургической отрасли при поддержке нескольких сенаторов направили новому секретарю Минторговли США Карлосу Гутиересу письмо с просьбой о продлении действия программы SIMA по анализу и мониторингу импорта стали в страну. Известно, что американские сталепроизводители болезненно относятся к присутствию на своем рынке импортной стальной продукции.

Наиболее чувствительными для национальных компаний были 2001-2002 гг., когда на фоне кризиса в мировой металлургии, при низких ценах и целой серии банкротств рос поток дешевого импортного металла. Тогда президент Дж.Буш, стремясь сохранить поддержку металлургических концернов, подписал исторический документ о принятии антидемпинговых мер.

Решение Белого Дома противоречило законам свободной торговли и Уставу ВТО. После 20 марта 2002 г. мир охватила целая эпидемия антидемпинговых расследований в духе ветхозаветных традиций «око за око». За время, проведенное «под крылышком» у государства, сталепроизводители смогли (и это единственный положительный эффект от принятых мер по статье 201 американского торгового законодательства) провести реструктуризацию отрасли, укрупнив существующие компании и модернизировав производственные мощности. Практически лишив потребителей своей продукции выбора, меткомпании страны смогли продавать свою продукцию по завышенным ценам и дополнительно заработали «на пошлинах» около $240 млн.

Самыми пострадавшими от ограничения импорта оказались – нет, не экспортеры –  американские потребители стали. Только автомобилестроители США потеряли из-за пошлин $365 млн., а общие потери бизнеса оценивались в $680 млн. И если меткомпании за период действия защитных тарифов смогли восстановить свою конкурентоспособность на мировом рынке стали, который ко всему еще и восстановился сам, то машиностроительные компании и другие потребители стали до сих пор «пожинают плоды» 2002–2003 гг.

На фоне повышения рентабельности сталелитейных компаний производители автокомплектующих сообщают о пяти банкротствах в секторе, о потере конкурентоспособности, об искусственно завышенных внутренних ценах на сталь. За последние полгода иски о защите от банкротства подали компании Tower Automotive Inc., Oxford Automotive, Intermet Corp. и Citation Corp., о финансовых проблемах объявили и другие фирмы.

Кроме того, до сих пор продолжают действовать защитные пошлины на ввоз в страну отдельных видов продукции из нескольких стран. Раздражение потребителей стали вызывать запрет или высокие пошлины на импорт востребованных сортов стали на фоне их нехватки на внутреннем рынке. Американские производители загружены заказами, срок их выполнения увеличился, цены превышают международный уровень.

Но у американских покупателей нет выбора – только поддерживать отечественного потребителя! Около 95% производителей автомобильных компонентов в США покупают необходимые сорта стали у внутренних сталепроизводителей. Особенность национального законодательства состоит в том, что вводимые пошлины имеют обратную силу, то есть период их действия распространяется на два года, предшествующих принятию решения. Эта норма противоречит законам ВТО и вызывает справедливые нарекания американских потребителей металла.

В совместном обращении нескольких национальных организаций, включая ассоциацию производителей автокомпонентов и оборудования (Mema), коалицию отраслей-потребителей (Citac), потребители стали призывают комиссию по международной торговле (ITC) изучить влияние антидемпинговых и других компенсационных мер, касающихся импорта стали, на конечных потребителей металла, изменить механизм принятия решений и отменить действие ряда неактуальных постановлений.

В заявлении подчеркивается, что предоставление преимуществ одной отрасли за счет других на государственном уровне не соответствует законам рыночной торговли. Завышенные цены на сталь привели к кризису в машиностроении и ряде других металлопотребляющих отраслей, не имеющих возможности «переложить» повышенные затраты на плечи своих покупателей, что приводит к уменьшению рентабельности, потере покупателей и сокращению рыночной доли. Потребители стали настаивают на установлении одинаковых и прозрачных правил игры на американском рынке для представителей всех отраслей.

2004 г., без сомнения, был очень успешным для американских сталепроизводителей. Большинство крупных компаний объявили о рекордных размерах своих доходов. Такие достижения объясняются действительно высоким уровнем спроса, зачастую превышающим предложение, и высоким уровнем цен. Практически на протяжении всего 2004 г. цены на металлопродукцию в США превышали среднемировое значение. Стабильно высокие котировки притягивали импортеров стали даже на фоне существующих ограничений объемы ввоза, в прошлом году выросли. Американский институт международной стали (AISI) приводит такие данные:

Импорт стали в США в 2003 – 2004 гг. (в тыс. коротких тонн)

К концу 2004 г. активность покупателей традиционно уменьшилась. Участники рынка объясняют этот факт увеличением объемов складских запасов у трейдеров и конечных потребителей, а также замедлением деловой жизни в предпраздничный период. С января в США наблюдается восстановление спроса и цен. Но в целом, 2005 г. будет для металлургов сложнее, чем год предыдущий. Эксперты Goldman Sachs & Co прогнозируют отток импортеров с американского рынка из-за стабилизации и уменьшения ценового уровня и «скачущего» курса доллара. Зарубежные компании будут искать более выгодные рынки сбыта. Период, когда рост цен на сталь в США превышал общемировые темпы, завершился. Если в январе тонна плоского проката в среднем продавалась по $640, то цена по апрельским контрактам не превышает $600.

Агентство McDonald Metal Research прогнозирует, что в 2005 г. не стоит ожидать резких скачков цен. Среди основных факторов, которые будут влиять на стоимость метала в текущем году, эксперты называют курс доллара по отношению к евро, объемы производства и экспорта стали Китаем, уровень спроса и уровень обеспечения сырьем. Если уменьшение цен и курс доллара отпугнут импортеров, то в выигрыше вновь окажутся американские сталепроизводители, которые смогут диктовать свои условия потребителям на фоне нехватки металла.

Но ситуация может развиваться и по другому сценарию: дороговизна и дефицит сырьевых материалов не позволят американским сталепроизводителям полностью обеспечить потребности покупателей. Вот тогда на первый план выйдет проблема не «отпугивания», а привлечения импортеров. И все существующие конфликты между сталепроизводителями и потребителями стали решатся мирным путем, по рыночным законам.