Рынок проката в Украине: отступать дальше некуда

Трейдеры считают, что покупать прокат следует сейчас, поскольку дальше цены падать не будут. В целом же, в июле ситуация на рынке в целом стабилизировалась, а по некоторым направлениям наблюдается даже рост спроса, спровоцировавший дефицит по ряду позиций.

В июле рынок выглядел предпочтительней июня – отмечен очередной этап увеличения спроса, правда, продажи, как и прежде, идут «рывками». Отмечается дефицит по арматуре, кругам и уголкам. При этом складские запасы уже не ориентированы на крупные типоразмеры, поскольку нет смысла ее хранить по 2-3 месяца в ожидании «большой» стройки. Отметим такие новые методы работы трейдеров как продажу постоянным клиентам, имеющих дефицит оборотных средств, металлопродукции до 7 тыс. т «в долг».

«Все внимание на данный момент привязано к Евро 2012 – благодаря госфинансированию робота «кипит». Крупная и жилая стройки, к сожалению «мертвы». Чего не скажешь о коттеджном и коммерческом строительстве. По некоторым проектам ждем активности уже в августе, когда «зайдут деньги». Сейчас на рынке упор делается на оборотные средства, которые затем вкладываются в дальнейший этап строительства. Наиболее активно реализуем арматуру 12 типоразмера, она сейчас просто нарасхват, хотя есть спрос и на уголок и швеллер», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».  Отметим выделение из Стабилизационного фонда Госбюджета 1,040 млрд. грн. на достройку жилищных объектов, а также разработку ряда перспективных проектов жилого фонда.

Объемы производства проката в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет Министров

В июне 2010 г. потребление металлопроката в Украине, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», составило 522,6 тыс. т, это на 8,4% меньше по сравнению с маем 2010 г. и на 27% больше июня 2009 г. За I-е полугодие 2010 г. емкость рынка увеличилась на 36% по сравнению с АППГ и составила 2,932 млн. т.

Сортовой прокат

В июле экспортные котировки катанки производства АМКР колебались в пределах $505-535/т, заготовки – $515-520/т, готовый прокат – $545-555/т, арматуры – $505-550/т. Катанка Metinvest International S.A. – $520-550/т, а фасонный прокат ДМЗ им. Петровского – $550-575/т.

Как и на экспортных рынках, на внутреннем меткомбинаты могут использовать возникший дефицит, подняв отпускные цены. «Анонсированное снижение цен в начале месяца оправдало ожидания, причем активней всего себя зарекомендовала арматура – торги по ней сбивали у поставщиков еще по 100-150 грн/т. Первой ласточкой был АМКР, вслед за ним в процесс ценообразования «вклинился» «Метинвест». В целом снижение цен по сортовой группе достигло 3%. Учитывая потерю льгот – максимальная прибавка к нынешним ценам составит в районе 5%», – отметил С. Цымбал.

Внутреннее потребление длинномерного проката:

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»

По оценкам экспертов, оживление спроса ожидается на август-сентябрь, поскольку цены уже достигли дна. «В ближайшей перспективе на рынке сортового проката не предвидится снижения цен – меткомбинаты дошли до того уровня, когда снижать их уже просто не целесообразно. Дальнейшее развитие событий зависит, прежде всего, от экспортных рынков, на которых, к сожалению, пока не видно изменения ситуации в лучшую сторону», – отметил Руслан Мажинский, директор по маркетингу и продажам «Украинской горно-металлургической компании».

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

Плоский прокат

Уровень потребления проката машиностроением сохраняет тенденцию к росту, что позволяет выровнять дисбаланс спроса/предложения. Отметим устойчивый рост производства у вагоностроителей. За I полугодие выпуск грузовых вагонов вырос в 4 раза до 17 400 шт, в частности, «Днепровагонмаш» произвел 2 050 вагонов, что в 43 раза больше АППГ; Крюковский ВЗ увеличил выпуск в 5 раз, до 4 329 вагонов. Кроме того, производство автобусов в Украине увеличилось в 2 раза до 1 093 шт., грузовых автомобилей в 2,5 раза до 2 660 шт. Также растет спрос на судостроительную сталь – произведено 14 суден и плавсредств, а для дальнейшей загрузки до конца 2010 г. законтрактован выпуск 21 судна и плавсредства общей стоимостью $565 млн.

Однако, закупки украинскими предприятиями не «замыкаются» лишь внутренним рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в июне 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 98,951 тыс. т., что на 0,6% меньше по сравнению с маем 2010 г, и на 47,7% больше по сравнению с июнем 2009 г. По итогам 1-о полугодия 2010 г. объем импорта вырос на 105,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 601,8 тыс. т.

Импорт плоского проката в Украину:

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»

Июль по реализации немного уступил июню, показавшему рекордные результаты. По словам Р. Мажинского, директора по маркетингу и продажам «Украинской горно-металлургической компании»: «Следует отметить удовлетворительный уровень спроса на листовой прокат со стороны украинских потребителей, в первую очередь со стороны заводов металлоконструкций, предприятий машиностроения и вагоностроения. По некоторым наиболее востребованным позициям даже наблюдается локальный дефицит».

У металлургов не так уж и много вариантов развития событий – производство продолжит сокращаться, затраты при этом все равно растут, а создаваемый дефицит «охлаждает» рынок, поэтому рассчитывать в ближайшее время на уступки потребителю бессмысленно. «На рынке присутствует дефицит на х/к лист по всему ассортименту – начиная от 0,8 до 2 мм. По листовой стали спрос постоянный, а теперь уже и дефицит», – отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков».

Внутреннее потребление плоского проката:

Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»

На экспортных рынках в июле достигнута нижняя ценовая планка. Толстый лист «Донецкстали» по $560-615/т, ММК им. Ильича по $610-675/т, «Азовстали» по $620-670/т. Г/к рулоны «Запорожстали» по $545-565/т, а х/к по $645-670/т. Алчевский МК предлагает г/к рулоны августовского производства по $635/т

«Практически одновременно с длинномерным прокатом снижены цены украинских производителей и на листовую сталь – ММК им. Ильича (снижение на 250-500 грн/т) и Донецкий МЗ. Падение цен было вызвано значительным разрывом между экспортными и внутренними котировками, а также стремлением увеличить портфель заказов», – отметил Р. Мажинский.

Ценовые тенденции на рынке плоского проката:

*Цены указаны с учетом НДС.

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены 6 киевских («Альянс», «МД Групп», «Металл-Холдинг», «Метинвест СМЦ», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), 6 днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и 6 харьковских металлотрейдеров («Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.