Общий объем торгов на организованном сегменте фондового рынка Украины составил 308,1 млн. грн., продемонстрировав положительную динамику на 144 млн. грн. Основной причиной этого является активизация торгов на рынке облигаций, лидером которых стали облигации Запорожского автомобилестроительного завода.
Объем торгов ценными бумагами, эмитентами которых являются предприятия, связанные с производством и реализацией металла, составил 31 244 593,99 грн., что соответствует 10,14% от общего объема торгов на организационно оформленном рынке ценных бумаг. Ценные бумаги предприятий машиностроения были проданы на сумму 112 874 783,64 грн. (36,63%). Акции и облигации металлургических и машиностроительных предприятий продавались исключительно на торгах в Первой фондовой торговой системе (ПФТС).
Рынок акций. Металлургия
В ПТФС были проданы акции ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», ОАО «Донецкий металлургический завод», ОАО «Новомосковский трубный завод», ОАО «Стахановский завод ферросплавов», ОАО «Ясиновский коксохимический завод», ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», ОАО «Авдеевский коксохимический завод» и ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат».
Наибольший объем торгов акциями металлургических предприятий был зафиксирован с акциями ОАО «МК Азовсталь». Котировки акций предприятия снизились по сравнению с началом недели на 18,75% – до 3,25 грн. за акцию, а котировки на продажу упали – на 11,57% до 3,67 грн. за акцию. Таким образом, произошло значительное увеличение спрэда по акциям с 3,75% до 12,92%. Данное изменение было вызвано негативными новостями, связанными с деятельностью предприятия. За неделю вследствие 15 сделок были проданы 1 782 748 акций металлургического комбината на сумму 7 051 976,80 грн.
С акциями ОАО «Запорожсталь» были заключены 25 сделок, что является наилучшим показателем за прошлую неделю (были проданы 561 403 акций на общую сумму 3 959 284,95 грн.). Средняя цена сделок снизилась за неделю на 1,48 коп. за акцию и составила 7,0525 грн. За текущую неделю котировки акций данного предприятия, также как и средняя цена сделки, снизились как на покупку, так и на продажу: на покупку уменьшились на 10,04% до 6,45 грн. за акцию, на продажу – на 11,41% до 6,55 грн. за акцию. Несмотря на снижение котировок, спрэд по акциям уменьшился с 3,9% до 2,3%. Крупные собственники пакетов акций, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФР) (последние изменения вносились 25 января 2005 г.) и информации, полученной из СМИ:
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Глобал Стил Инвестментс Лимитед | Великобритания, Манчестер | 190 574 735 | 22,5885 |
AIROL BETEILIGUNGEN AG | Швейцария, Цюрих | 143 461 730 | 17,0042 |
Страховое общество с дополнительной ответственностью «Захид-Резерв» | Украина, г. Коломыя | 240 430 537 | 28,4978 |
За неделю были заключены 9 сделок с акциями ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»: 66 600 акций были проданы на сумму 1 440 080,00 грн. Котировки на покупку акций данного предприятия снизились на 16,67% до 20,00 грн. за акцию, на продажу снизились – на 2,35% до 24,90 грн. за акцию. Спрэд по ценным бумагам увеличился с 6,25% до 24,5%. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 24 января 2005 г.) и Хранителя «Bank of New York» (последние изменения вносились 30 июня 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Эллайд стил холдинг Б.В./ Allied Steel Holding B.V. | Голландия, Амстердам | 12 869 366 | 22,8830 |
ООО «Кувера» | Украина, г. Днепропетровск | 7 643 423 | 14,1847 |
Blumberg industries LLC | США | 5 246 244 | 9,7360 |
Rosen asset management S.A. | Королевство Люксембург, г. Люксембург | 4 849 650 | 9,0000 |
The Bank of New York (ADR) (Локальный хранитель – АБ «ИНГ Банк Украина») в частности: | США, г. Нью-Йорк | 7 077 766 | 13,1349 |
The Cundill Group (Mackenzie Cundill Recovery Fund) | 4 467 000 | 8,29 | |
East Capital Asset Management AB (East Capital Eastern European Fund) | 447 600 | 0,83 | |
M.M. Warburg Invest Kapitalanlage (Nestor Osteuropa Fonds) | 149 640 | 0,28 | |
Контроль над данным предприятием осуществляет Корпорация «НПИГ «Интерпайп».
С акциями ОАО «ММК им. Ильича» было заключено 16 сделок. Объем торгов составил 233 000 акций или 1 170 500,00 грн. Средняя цена сделок незначительно снизилась за неделю и составила 5,0236 грн. против 5,175 грн. за акцию на прошлой неделе. По итогам недели, лучшая котировка на покупку снизилась на 20,19% до уровня 4,15 грн. за акцию, на продажу – уменьшилась на 19,05% и составила 4,70 грн. за акцию. Спрэд по акциям увеличился с 8,65% до 13,25%. По данным на 10 января 2005 года, 90,41% акций ОАО «ММК Ильича» принадлежит ЗАО «Ильич-Сталь». 87,47% акций ЗАО «Ильич-Сталь» в свою очередь принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича, а 12,5219% – зарегистрированы на само ЗАО «Ильич-сталь».
С акциями ОАО «Донецкий металлургический завод» за неделю были заключены 10 сделок. Котировки акций упали: на покупку – на 22,58% до 1,44 грн. за акцию, а на продажу – на 19,05% до 1,70 грн. за акцию. Всего были проданы 641 530 акций на сумму 1 075 304,00 грн.
С акциями ОАО «Новомосковский трубный завод» за неделю было заключено 6 сделок общим объемом 14 678 акций на сумму 546 968,30 грн. На текущий момент в ПФТС выставлены котировки 34,00 грн. и 42,00 грн. за акцию на покупку и продажу соответственно. За неделю котировки акций снизились на 5,56% на покупку и на 4,55% – на продажу. Спрэд по акциям увеличился с 22,2% до 23,53%.
Цены на акции ОАО «Стахановский завод ферросплавов» были подвержены общим тенденциям на рынке, однако их снижение было не столь значительным: котировки на покупку за неделю снизились на 5,88% до 0,08 грн. за акцию, а на продажу – на 25,0% до 0,105 грн. за акцию. Данное изменение котировок привело к уменьшению спрэда до 31,25%. За неделю объем торгов составил 273 500,00 грн. – были заключены 5 сделок с 2 900 000 акций.
За неделю были проданы вследствие 3 сделок 493 176 акций ОАО «Ясиновский коксохимический завод» на сумму 146 621,04 грн. За прошедшую неделю котировки акций на покупку снизились на 10,0% до 0,261 грн. за акцию, а на продажу – выросли на 28,57% до 0,45 грн. за акцию. Спрэд составил 72,4%.
С акциями ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» была заключена одна сделка: 30 000 акций предприятия были проданы на сумму 45 000,00 грн. За неделю на котировки акций на покупку не изменились, а на продажу снизились на 5,41% до 1,75 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 1 ноября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» | Россия, г. Москва | 423 514 923 | 68,0095 |
ООО «Арлан-Мет» | г. Запорожье | 62 272 912 | 10,00 |
ООО «Запорожалюминторг» | г. Запорожье | 93 409 369 | 15,00 |
За неделю были проданы 21 835 акций ОАО «Авдеевский коксохимический завод» по цене 1.66 грн. за акцию. При этом котировки акций не изменились. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 3 сентября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» | Украина, г. Донецк | 114 435 449 | 59.1078 |
ООО «Инвестиции и развитие» | Украина, г. Донецк | 48 362 736 | 24,9802 |
ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» | Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь | 11 400 000 | 5,8883 |
С акциями ОАО «Полтавкий ГОК» была также заключена одна сделка – были проданы 2 067 акций на сумму 20 262,80 грн. Котировки акций в отличие от общих тенденций на рынке выросли на 51,4% и 50,0% на покупку и продажу соответственно. Наилучшие котировки, которые были зафиксированы по состоянию на конец недели составили – 5,299 грн. и 15,00 грн. соответственно. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 8 декабря 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Феррэкспо АГ | Германия | 7 750 000 | 11,7584 |
Chalford Limited | Великоритания | 6 745 557 | 10,2345 |
Collaton Limited | Остров Мэн | 16 420 251 | 24,9131 |
Lexgain Limited | Великобританя | 16 470 913 | 24,99 |
Dem DECOmetal Internat.Trading GmbH | Австрия | 9 886 503 | 15,00 |
Рынок акций. Машиностроение
Наибольший объем торгов акциями машиностроительных предприятий в ПФТС был зафиксирован по ОАО «Бериславский машиностроительный завод». Ранее акции данного предприятия редко продавались на рынке. За неделю котировки акций выросли пропорционально – на 47,06% и на покупку и на продажу до уровня 0,25 грн. и 2,50 грн. соответственно. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 24 декабря 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «КУА «Форвард» (ЗНВПИФ «Лидер») | Украина, г. Харьков | 3 480 333 | 21,873 |
Региональное отделение ФГИ Украины по Херсонской области | Украина, г. Херсон | 3 856 906 | 24,2393 |
Лизинговая компания «Украгромашинвест» | Украина, г. Киев | 4 137 056 | 26,00 |
В ПТФС были проданы 6 218 акций ОАО «Мотор Сич» вследствие 21 сделок. Общая сумма сделок составила 4 475 887,70 грн. За неделю котировки акций на покупку снизились на 6,25% до 675,00 грн., на продажу – на 11,46% – до 695,00 грн. Спрэд по акциям уменьшился с 9,0% до 2,96%. Снижение спрэда по акциям позволяет отнести данный инструмент к высоколиквидным ценным бумагам.
С акциями ОАО «Лугансктепловоз» было заключено 7 сделок – были проданы 2 350 000 акций на сумму 2 493 080,00 грн. Котировки акций на покупку выросли на 100% до 1,10 грн., а на продажу – на 72,41% – до 2,50 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 3 сентября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Фонд государственного имущества Украины | Украина, г. Киев | 166 583 258 | 76,0013 |
Вследствие 6 сделок были проданы 80 410 акций ОАО «Сумское Научно-производственное объединение им. Фрунзе» на сумму 1 460 693,67 грн. Котировки акций предприятия на покупку выросли на 5,71% до 18,5 грн. за акцию, а на продажу – остались без изменения на уровне 30,00 грн. за акцию.
С акциями ОАО «Ковельсельмаш» была заключена 1 сделка – были проданы 148 307 акций на сумму 1 038 149,00 грн. Котировки акций на покупку остались на уровне 1,00 грн., а на продажу – за неделю выросли на 3,16% до 9,80 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций, по данным АРИФР (последние изменения вносились 10 декабря 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Рапид-Экспресс» | Украина, г. Харьков | 809 900 | 22,65 |
ООО «Декурион» | Украина, г. Харьков | 913 040 | 22,738 |
ООО ПИИ «Фирма «Восток» | Украина, г. Харьков | 654 377 | 18,3005 |
ООО «Подольская фондовая компания» | Украина, г. Винница | 893 959 | 25,0007 |
Рынок облигаций
Объем торгов облигациями ЗАО «ЗАЗ» составил 90,3 млн. грн.: были проданы облигации всех трех серий – серии А: 39 000 облигаций на сумму 39 519 940,00 грн., серии В: 31 344 облигаций на сумму 31 576 604,16 грн. и серии С: 18 656 облигаций на сумму 19 233 122,08 грн. За неделю были проданы 15 000 облигации ООО СП «Метален» серии А второго выпуска на сумму 15 557 850,00 грн.
Наши прогнозы
Эмитент акций | Краткосрочный прогноз (месяц) | Долгосрочный прогноз (год) |
ОАО «Запорожский завод ферросплавов» | рост | Рост |
ОАО «Новомосковский трубный завод» | рост | Рост |
ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» | падение | Падение |
ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» | рост | Рост |
ОАО «Донецкий металлургический завод» | падение | Падение |
ОАО «Запорожсталь» | рост | Рост |
ОАО «Стахановский завод ферросплавов» | рост | Рост |
ОАО «Металлургический комбинат им. Ильича» | рост | Стабильный |
ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» | стабильный | Рост |
ОАО «Ясиновский коксохимзавод» | рост | Стабильный |
ОАО «Харцызский трубный завод» | рост | Стабильный |
ОАО «Мотор Сич» | рост | Рост |
ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» | рост | Стабильный |
Примечание
Данный прогноз не может быть использован как единственное обоснование по приобретению или продаже акций. Автор и UGMK.INGO не несут ответственности за использование инвесторами приведенных данных.