Снижение цен вследствие растущей конкуренции, вместе с пассивностью экспортных рынков – работают не в пользу трубного сегмента металлопродукции. Впрочем, украинские трубники не падают духом, надеясь на рынки Ближнего Востока и ряд перспективных проектов, что в итоге даст возможность отрасли перевести дух.
За период январь-май 2010 г. объем производства труб в Украине вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 714,8 тыс. т. В то время как за май 2010 г. этот показатель вырос на 63,2% по сравнению с маем 2009 г., и составил 219,5 тыс.т.
Объемы производства труб в Украине, тыс. т:
Производители | май 2010 г. | изм. к апрелю 2010 г., % | 5 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
«Коминмет» | 61,9 | 387,4 | 112,9 | 70,6 |
Нико Тьюб | 32,3 | 60,7 | 116,8 | 187,7 |
ММК им. Ильича | 32 | 416,1 | 59,5 | 468,9 |
Нижнеднепровский ТЗ | 28,2 | 8,5 | 132,2 | 68,8 |
Луганский ТЗ | 20 | 3,6 | 86,3 | 50,3 |
Харцызский ТЗ | 24,1 | -40,3 | 95,5 | -63,1 |
Новомосковский ТЗ | 11,8 | -7,1 | 66,8 | 70,4 |
Днепропетровский ТЗ | 6,5 | -27,8 | 33,4 | 77,7 |
«Сентравис» | 1,4 | 16,7 | 5,3 | 29,3 |
«ЮТиСТ» | 1 | -9,1 | 4,6 | -49,5 |
Оперативные данные КМУ
Стоит отметить существенный прирост производства на ММК им. Ильича и «Коминмете». В мае данные предприятия выпустили половину от всего объема производства за 2010 г., что может быть обусловлено получением крупных контрактов.
Экспортные рынки тем временем не блещут особой активностью – закупки производятся лишь в случае крайней необходимости. В мае цены зафиксировались на уровне $1020-1150/т, по причине растущей стоимости круглой заготовки. В частности бесшовные трубы «Интерпайп» предлагались по $1020-1100/т.
Трубные предприятия в дальнейшем планируют снижение объемов производства, готовясь к реваншу уже в сентябре. Впрочем, в июне кратковременно может увеличиться потребление на рынках Саудовской Аравии и ЮВА, вызванное желанием трейдеров восполнить складские запасы.
В мае прирост внутренних цен составил: на ВГП и электросварные – 50-275 грн., на бесшовные – 100 грн., а на профильные – 100-200 грн. По словам Олега Мельника, коммерческого директора СП «Металл Холдинг», трубный рынок рос вслед за плоским прокатом до середины мая, так как привязан к рулону, предназначенному для сварных труб. «Цены, достигнув уровня 8000-9000 грн., застыли – по некоторым позициям можно даже наблюдать «откат» – очень сильная конкуренция, вынуждающая идти на уступки», – отметил эксперт.
«Ситуация остается сложной. В следующем месяце возможно снижение цен до 400 грн. – одним словом ценовая неразбериха», – отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков».
Потребительская активность на отечественном рынке распространяется лишь на профильную и трубу строительного предназначения. Как сообщил А. Резниченко: «По трубам ВГП, в связи с поднятием цен до 7200-7500 грн., продажи упали аналогично круглой трубе, поскольку потребительский интерес в основном направлен на пластиковую продукцию. Впрочем, по сравнению с остальными профильная труба держится, особенно мелкого типоразмера 60х60 мм».
Апатия трубного рынка продлится и в июне – за исключением кратковременного всплеска потребления на фоне ожидаемого падения цен. «Прогнозируя «траекторию движения» трубного рынка, необходимо учитывать его инерционность – его колебания проходят с существенной задержкой. На июнь можно смело ожидать относительной стабильности», – отметил О. Мельник.
«В ближайшие 2 месяца профильная труба мелкого и крупного диаметров будет пользоваться «сдержанной» популярностью на фоне прочего ассортимента труб», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».
Отметим, что по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», импорт труб за январь-май 2010 г. достиг уровня 19,2 тыс. т (+21,4% к аналогичному периоду в прошлом году).
За первые 5 месяцев 2010 г. в структуре импорта металлопроката доля трубной заготовки составила 33,2% или 166,7 тыс. т (рост 163,2% по сравнению аналогичным периодом 2009 г.). Основным потребителем круглой заготовки стали трубные заводы группы «Интерпайп» – 84,4%.
Ценовые тенденции на рынке труб:
01.05.2010 | 01.06.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7507,87 | 7659,52 | 957,44 | 2,02 | 151,65 |
ВГП | 7026,85 | 7114,57 | 889,32 | 1,25 | 87,72 |
Сварные | 6702,27 | 6987,41 | 873,43 | 4,25 | 285,14 |
Бесшовные | 9139,78 | 9231,69 | 1153,96 | 1,01 | 91,91 |
Профильные | 7162,57 | 7304,42 | 913,05 | 1,98 | 141,85 |
Днепро-петровск | 7127,98 | 7188,74 | 898,59 | 0,85 | 60,76 |
ВГП | 6868,13 | 6915,47 | 864,43 | 0,69 | 47,34 |
Сварные | 6702,97 | 6768,45 | 846,06 | 0,98 | 65,48 |
Бесшовные | 8103,85 | 8103,85 | 1012,98 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 6836,97 | 6967,19 | 870,90 | 1,90 | 130,22 |
Харьков | 7348,4 | 7557,66 | 944,71 | 2,85 | 209,26 |
ВГП | 6942,5 | 7285 | 910,63 | 4,93 | 342,50 |
Сварные | 6928,15 | 7137,4 | 892,18 | 3,02 | 209,25 |
Бесшовные | 8506,4 | 8571,98 | 1071,50 | 0,77 | 65,58 |
Профильные | 7016,54 | 7236,25 | 904,53 | 3,13 | 219,71 |
*Цены указаны с учетом НДС.
По данным Торговой площадки uaprom.info
Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Металл-Холдинг», «Метинвест СМЦ«, «Украинская горно-металлургическая компания«, «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)«, «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Комэкс (Харьков)«, «Металл Холдинг Харьков«, «РТК Трейд«, «УГМК (Харьков)«, «Харьковметалл – 1«, «Харьковметалл – 2«). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info