Ценовые позиции листовой стали на фоне сортовой металлопродукции выглядят устойчивей, однако, учитывая экспортные тенденции, ее положение на рынках также может пошатнуться. Внутреннее потребление пока остается стабильным, благодаря увеличению заказов на продукцию машиностроительного комплекса.
Растущие объемы перевозок и стремление «Укрзализници» приступить, наконец, к обновлению устаревшего грузового парка, создает благоприятные условия не только для вагоностроителей, но и для поставщиков листовой стали.
Потребление плоского проката должны поддержать и крупные иностранные контракты – например, заказ Brunswick Rail на производство 7 тыс. вагонов для России в течение двух лет, на получение которого претендуют Стахановский (с начала года уже произведено и экспортировано в РФ 2 тыс. вагонов) и Крюковский вагоностроительные заводы.
Внутреннее потребление плоского проката:
Продукция | Апрель 2010 г., т | изм. к марту 2010 г., % | изм. к апрелю 2009 г., % | 4 мес. 2010 г., т | изм. к АППГ, % |
Горяче-катаный | 189 633 | 12,1 | 35,1 | 639 377 | 14,2 |
Холодно-катаный | 27 212 | 3,5 | 24,9 | 94 395 | 5,6 |
Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
В мае относительной популярностью отметился х/к лист 2-8 мм, и г/к 2-4 мм. По словам Олега Мельника, коммерческого директора СП «Металл-Холдинг», спрос на плоский прокат держится, особенно г/к лист. «Начиная с февраля и вплоть до середины апреля, были пробелы в типоразмерном ряду производителей – сейчас этот вопрос решен, что позволяет настроить ритмичность поставок», – отметил топ-менеджер.
«До продаж апреля не дотягиваем, однако существенного провала в реализации нет. Благодаря машиностроительному комплексу спрос равномерный по всему ассортименту. Прогнозировать то, что управляется «ручным способом» – крайне сложно», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».
Традиционно закупки украинских потребителей не ограничиваются лишь внутренним рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в апреле 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 119,028 тыс. т., что на 10,4% больше по сравнению с мартом 2010 г., и на 132,5% по сравнению с апрелем 2009 г. По итогам 4 месяцев 2010 г. объем импорта вырос на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 403,3 тыс. т.
Импорт плоского проката в Украину:
Продукция | Апрель 2010 г., т. | изм. к марту 2010 г., % | изм. к апрелю 2009 г., % | 4 мес. 2010 г., т. | изм. к АППГ, % |
Лист г/к | 31 479 | 7,6 | 458,3% | 110 040 | 396,4 |
Лист х/к | 8 889 | 24,6 | 17,0% | 25 435 | 25,7 |
Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
Экспортная конъюнктура остается неоднозначной – с одной стороны, есть надежды, что украинская продукция сможет увеличить свое присутствие на рынках Турции (в случае снятия пошлин на импорт украинского г/к и х/к рулонного проката) и Малайзии (ожидаемый прирост потребления до 15%).
В то же время, отмечаемое сейчас ослабление спроса в совокупности с избытком продукции вынудила украинских поставщиков пойти на уступки, причем ситуация может осложниться тем, что накопленных запасов может хватить потребителям до конца августа. К началу июня цены на г/к рулоны на Ближнем Востоке опустились до $590-655/т, а х/к до $730-760/т. В частности толстый лист и г/к рулоны ММК им. Ильича предлагались по $700-740/т и $590/т соответственно, толстый лист производства ДМЗ по $670-700/т, «Азовстали» по $740/т.
В мае на внутреннем рынке отмечено замедление прироста цен. В мае х/к лист вырос на 250-400 грн., г/к до 200 грн., оцинкованный до 85 грн., рифленый на 150-285 грн., а ПВЛ на 350-675 грн. По словам С. Цымбала, прогноз в 40-50% прироста стоимости оправдался, и по некоторым позициям даже превысил. «Причем если ранее это как-то укладывалось в голове – то дальнейшее повышение просто не представляется возможным. Потребитель, скупающий от 2 до 8 тонн – активный перебежчик в поисках более выгодной цены. В то же время бегать ради одной позиции нет смысла – логистика дороже обойдется», – отметил эксперт.
На июнь рынок ожидает дальнейшее замедление прироста цен с возможным кратковременным всплеском потребления. «Если ориентироваться по внешним рынкам – в июне существенного прироста стоимости не предвидится», – отметил С. Цымбал.
«Равновесие продлится до конца второго квартала, затем пойдут как ценовые, так и колебания спроса. Чем стабильней будет экономика, тем внятней будем понимать механизм изменений последующих месяцев. Причем, такой паники, которую мы видели ранее при шокирующих ценах уже не будет – потребитель научен горьким опытом», – отметил О. Мельник.
Ценовые тенденции на рынке плоского проката:
01.05. 2010 | 01.06.2010 | Изме-нение цены (%) | Изме-нение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7461,81 | 7708,6 | 963,58 | 3,31 | 246,79 |
Холоднокатаный | 7449,39 | 7842,09 | 980,26 | 5,27 | 392,70 |
Горячекатаный | 6918,86 | 6986,48 | 873,31 | 0,98 | 67,62 |
Оцинкованный | 8866,96 | 8864,96 | 1108,12 | -0,02 | -2,00 |
Рифленый | 7254,77 | 7497,18 | 937,15 | 3,34 | 242,41 |
ПВЛ | 6819,06 | 7352,31 | 919,04 | 7,82 | 533,25 |
Днепропетровск | 6991,75 | 7224,34 | 903,04 | 3,33 | 232,59 |
Холоднокатаный | 7109,94 | 7393,96 | 924,25 | 3,99 | 284,02 |
Горячекатаный | 6594,33 | 6733,22 | 841,65 | 2,11 | 138,89 |
Оцинкованный | 8406 | 8490 | 1061,25 | 1,00 | 84,00 |
Рифленый | 6591 | 6884,5 | 860,56 | 4,45 | 293,50 |
ПВЛ | 6257,5 | 6620 | 827,50 | 5,79 | 362,50 |
Харьков | 7453,09 | 7690,39 | 961,30 | 3,18 | 237,30 |
Холоднокатаный | 7772,37 | 8018,35 | 1002,29 | 3,16 | 245,98 |
Горячекатаный | 7037,96 | 7144,38 | 893,05 | 1,51 | 106,42 |
Оцинкованный | 8770,11 | 8772,78 | 1096,60 | 0,03 | 2,67 |
Рифленый | 7619,29 | 7768,68 | 971,09 | 1,96 | 149,39 |
ПВЛ | 6065,71 | 6747,78 | 843,47 | 11,24 | 682,07 |
*Цены указаны с учетом НДС.
По данным Торговой площадки uaprom.info
Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Металл-Холдинг», «Метинвест СМЦ», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info