Сталелитейная промышленность традиционно являлась ведущим сектором японской экономики. Правительство Японии содействовало сокращению энергоемкости и повышение наукоемкости производства. Однако, благоприятную конъюнктуру мирового рынка металлурги не стали использовать для наращивания объемов выплавки, а начали реструктуризацию предприятий и рационализацию хозяйственной практики.
Стоит отметить, что сталелитейная промышленность еще в начале 1950-х гг. была определена японским правительством в качестве приоритетного сектора экономики. В итоге к концу 70-х гг. выпуск стали в стране утроился, при этом Япония не только смогла удовлетворить растущий спрос отечественной экономики, но и превратилась в крупнейшего мирового экспортера металлопроката.
Этот бурный рост примечателен хотя бы тем, что практически все сырье для производства стали импортировалось в бедную полезными ископаемыми Японию. Железная руда завозится из Австралии, Индии и Бразилии, 80% коксующихся углей – из Австралии, США и Канады, а металлолом – из России и США. В связи с тем, что черная металлургия Японии практически полностью работает на привозном сырье и топливе, подавляющее большинство крупных заводов размещается в зонах крупных портов.
Когда после энергетического кризиса 1973 г. на мировом рынке имело место избыточное предложение стали, японская промышленность благодаря высоким технологиям и низким производственными издержкам успешно работала в условиях, когда в других промышленно развитых станах сталелитейные заводы либо закрывались (как в США), либо поддерживались за счет государственных субсидий (как в Европе).
После выхода мирового рынка кризиса метпредприятия пережили значительную реконструкцию. Ресурсоемкие и экологически вредные «этажи» металлургического производства были в значительной степени вынесены заграницу, в Японии сосредоточились передельные производства, более чистые и экономически рентабельные.
В течение последних двадцати лет Япония широко инвестировала в различные сталелитейные проекты в азиатских странах, обеспечивая их собственными технологиями и оборудованием. В результате у японских производителей появилась сложная сеть дочерних компаний, охватывающая весь регион. Как и стоило ожидать, это привело к сокращению объемов импорта на азиатские рынки традиционной металлопродукции непосредственно из Японии.
В то же время почти все ведущие сталеплавильные корпорации Японии по мере сокращения производства традиционной металлопродукции осваивали выпуск новых продуктов: сплавов из цветных металлов (в частности, титановых и алюминиевых), металлокерамики, композитов, полупроводников, электронных компонентов, химических материалов. Полностью сохранила металлургическую специализацию только Nissin Steel.
Кризис 1997 г. причинил серьезный вред японской экономике и экономике тихоокеанского азиатского региона в целом. За прошедшие с тех пор четыре года страна прошла через финансовые потрясения, пережила банкротства банков и промышленных компаний, отказавшись от дорогостоящих амбициозных проектов.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка стали последних лет дали возможность японским металлургам впервые за 15 лет загрузить свои предприятия на полную мощность. «Это приведет к росту цен на сталь в Азии, а также стоимости промышленного сырья, – считают аналитики Merrill Lynch, – Вероятно, что в новом финансовом году цена стали в Азии, особенно горячекатаной, превысит наш текущий прогноз в $550 за тонну».
В целом, общемировые цены на сталь вырастут: европейские сталепроизводители заявили о росте котировок на 20% с начала этого года, а производители стали в США и Азии объявили о повышении спотовых цен на 2-7% с первого квартала 2005 г.
Однако, в такой ситуации на мировом рынке японская экономика продолжала стагнировать на фоне роста курса иены по отношению к доллару. Это привело к падению промышленного производства, потребительских расходов и росте уровня безработицы.
«Сейчас нет ничего, на что могла бы положиться японская экономика, – отмечает представитель токийского отделения Dresdner Kleinwort Wasserstein Шуджи Широта. – Если курс иены стабилизируется на текущей отметке, то это будет негативно влиять на прибыль компаний-экспортеров». «Нет сомнений в том, что сильная иена плохо сказывается на экономике», – заявил представитель токийской Daiwa SB Investments Ltd. Масахиро Ками.
Данные IISI гласят, что в 2004 г. Страна восходящего солнца произвела 112,7 млн. т стали, что на 2% превышает показатель 2003 г. Этот показатель является самым низким из всех стран, находящихся в первой десятке рейтинга.
Мировое производство стали в 2004 г.
Страна | Объемы пр-ва, млн. т | Изменение, % |
Китай | 272,5 | 23,2 |
Япония | 112,7 | 2,0 |
США | 98,5 | 5,2 |
Россия | 64,3 | 2,5 |
Южная Корея | 47,5 | 2,6 |
Германия | 46,4 | 3,6 |
Украина | 38,7 | 4,9 |
Бразилия | 32,9 | 5,7 |
Индия | 32,6 | 2,7 |
Италия | 28,3 | 5,6 |
Источник: Международный институт чугуна и стали (IISI)
На фоне благоприятной конъюнктуры японские металлурги столкнулись с нехваткой производственных мощностей для удовлетворения возросшего спроса на отдельных сегментов внутреннего потребительского рынка. Показательной является ситуация с поставками стали для автомобилестроения. Так, некоторые компании (Nissan и Toyota) даже заявляли о временных остановках своих производств из-за недопоставок металлургов. Более того, крупные автомобильные компании страны заявили о том, что они переориентируются на альтернативных поставщиков металлопродукции.
Среди последних фигурирует южнокорейская POSCO, которая сообщила об увеличение объемов экспорта стального листа в Японию в первом квартале на 50% – до 30 тыс. т. POSCO также планирует завозить в Японию и нержавеющую сталь.
«Кроме Японии, серьезное повышение спроса на корейскую сталь прогнозируется со стороны Китая, что объясняет политику повышения экспортных цен», – сообщает Ким Су Джанг, спикер POSCO.
Наряду с южными корейцами на японский рынок в этом году «зашел» и Arcelor. Компания Nissan Motor Co. планирует сменить своих традиционных поставщиков стали Nippon Steel и JFE Steel на европейцев. Arcelor ежемесячно будет поставлять Nissan сталь в незначительных объемах, а соглашение будет оставаться в силе, по крайней мере, до весны 2005 г.
Тем не менее, стоит отметить, что японские металлургические компании не бросились сломя голову наращивать выпуск продукции, а приступили к активной перестройке своей производственной структуры и хозяйственной практики.
Во главу угла преобразований был поставлен принцип упрощения производственных процессов и вложение денег в научные разработки. Благодаря внедрению инновационных решений осуществляется модернизация мощностей и расширение сортамента продукции. Также поощряется вынос производства за пределы Японии.
При этом черная металлургия Японии, по-видимому, еще достаточно долго будет сохранять роль мирового лидера (во всяком случае, в обозримой перспективе реальных конкурентов, за исключением Китая, не видно).
Возможно, в нынешних условиях для островной державы роль лидера в ресурсоемком и экологически опасном производстве является отнюдь не приоритетной и даже обременительной. Наверное, можно было по примеру ЕС взять курс на более резкое сокращение отраслевого производства. Однако руководство страны, вполне оправданно приняло весьма разумную промышленную политику, направленную на постепенную, тщательно продуманную адаптацию отраслевой структуры к новым условиям, вытекающую из логики и потребностей структурной реорганизации всей экономики страны.