Сырье-2010: Ахметов и Жеваго сдают внутренний рынок

За 1-й квартал 2010 г. украинские рудокопы почти 50% продукции отправили на экспорт, сократив поставки на внутренний рынок на 2 млн. т. На фоне благоприятной конъюнктуры, экспорт ЖРС будет расти и далее, в то время как отечественным металлургам придется надеяться на импортную руду.

По информации ассоциации «Укррудпром», удельный вес поставок отечественной железорудной продукции на внутренний рынок сократился с 70 до 53%. Из произведенных украинскими горнодобывающими предприятиями за январь-март 2010 г. 18 млн. т ЖРС на внутренний рынок было отгружено 8,5 млн. т, а поставки на экспорт составили 7,6 млн. т.

При этом объем импорта в Украину железорудного сырья за 3 месяца 2010 г. вырос в 2,2 раза до 878 тыс. т.

В марте украинскими горнодобывающими предприятиями произведено 6,4 млн. т продукции, из которых 3,1 млн. т отгружено на внутренний рынок, а 2,5 млн. т продукции отправлено на экспорт. Соответственно, удельный вес поставок ЖРС на внутренний рынок в марте составил 55,4%.

Рынок ЖРС в Украине:

Данные: «Українські новини»

Итак, за первые три месяца 2010 г. горнорудные предприятия Украины сумели нарастить экспорт ЖРС на 53% (или на 3,6 млн. т). В частности, экспорт железорудного концентрата вырос на 85% до 3,25 млн. т, окатышей – на 13,3% до 2,54 млн. т, аглоруды – на 40% до 1,32 млн. т. Поставки агломерата выросли с «нуля» до 439 тыс. т. В марте 2010 г. экспортировано 2,522 млн. т ЖРС: 1,142 млн. т концентрата, 907,4 тыс. т окатышей, 355,2 тыс. т аглоруды и 118,2 тыс. т агломерата.

В настоящее время сложились все условия для дальнейшего наращивания украинского экспорта ЖРС: производство руды избыточно, а мировые цены на сырье существенно превышают внутренние.

К началу апреля украинская руда на внутреннем рынке стоила в среднем $60-70/т, в то время как мировые цены находились в пределах от $100-110/т (без учета транспортировки) по квартальным договорам между «большой тройкой» и ее потребителями в Японии и Корее, до $160-170/т на спотовом рынке.

Реваншировавшись за прошлогодние низкие цены, Vale, BHP и Rio Tinto оказали большую услугу и украинским поставщикам руды, которые получили возможность закрепиться на азиатском рынке.

Многие китайские меткомпании, под давлением правительственных органов, вынуждены покупать более дорогую спотовую руду, не желая заключать кабальные квартальные контракты с «большой тройкой». Это дает шанс украинским экспортерам, которые с 2007-го по 2009-й г. нарастили поставки в КНР почти в 6 раз – до 11,6 млн. т. Отечественные рудные компании в Азии работают преимущественно на спотовом рынке, где в 1-м квартале 2010 г. цены, по сравнению с прошлогодним уровнем, почти утроились и к концу апреля.

За первые три месяца текущего года экспорт в КНР составил 3,38 млн. т, в то время как суммарные поставки на наши традиционные рынки (Центральная и Восточная Европа) составили около 3 млн. т.

В целом, ведущие страны-импортеры украинского ЖРС в совокупности потребили 86,7% от общего обьема сырья, отгруженного на экспорт в марте, а за 1-й квартал 2010 г. 83,3% соотвественно.

География экспорта в 2010 г., тыс. т:

Данные: Госкомстат

Потребление ЖРС в Европе и Турции растет не слишком активно, что вынуждает украинских экспортеров осваивать далекую Азию. Новым рынком сбыта здесь могут стать не только Япония и Корея, но и с избытком производящая ЖРС Индия, куда наладила поставки компания Ferrexpo. Как сообщила Ингрид Бун, менеджер по отношениям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Ferrexpo, «Продукция отгружается на растущие рынки Азии – Китай и Индия, традиционные рынки в Центральной и Восточной Европе (основное направление поставок), а также в Западную Европу и Турцию. Традиционно, 90% продаж Ferrexpo происходит по контрактным ценам, тогда как 10% – это спотовые продажи новым потребителям на новых рынках».

По информации Ferrexpo, которая в 1-м квартале 2010 г. экспортировала практически всю добытую руду (по оценкам, около 2,1 млн. т), в этот период средние цены на железную руду компании были на уровне $71/т.

Компания «Метинвест», к сожалению, отказалась предоставить информацию об объемах и направлениях экспорта ЖРС в текущем году. По примерным оценкам, объем экспорта руды в Китай за январь-март 2010 г. составил более 2 млн. т. Всего по итогам года поставки в эту страну могут вырасти до 9-10 млн. т, благодаря тому, что компания перешла на отгрузку сырья сухогрузами класса Capesize (дедвейтом 200-300 тыс. т).

В 1-м квартале 2010 г. в Украину было завезено, преимущественно из РФ, 621 тыс. т концентрата, 210 тыс. т аглоруды, 48 тыс. т окатышей. В марте метпредприятия импортировали 193 тыс. т концентрата, 70 тыс. т аглоруды и 8 тыс. т окатышей.

Крупнейшими импортерами за первые три месяца 2010 г. является ММК им. Ильича, доля которого в общем объеме привозной руды составила 79,4%, а также ДМК им. Дзержинского (16,03%), ДМЗ им. Петровского (2,28%) и «Запорожсталь» (2,28%).

Торговля ЖРС в Украине:

Что касается внутреннего рынка, то правительство, напомним, пытается удержать цены на руду с помощью Меморандума, одним из условия продления которого на 2-й квартал была фиксация стоимости сырья на уровне 1 апреля. По состоянию на конец апреля, переговоры по внутренним ценам в течение апреля-июня продолжаются. По неофициальным данным, поставщики, которых представляет горнорудный дивизион «Метинвеста», добиваются 100% повышения, по сравнению с прошлогодними – до уровня $100/т.

Эксперты считают, что цены внутреннего рынка в любом случае достигнут мирового уровня, вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. Если рост будет слишком резким, отечественным метпредприятиям, не обеспеченным собственным сырьем, придется наращивать импортные закупки.