Сухогрузный тоннаж в феврале: Индия мечтает стать Китаем

Помимо Китая, который остается локомотивом, обеспечивающим рост объемов морских перевозок, ожидается увеличение роли Индии, планы которой удвоить производство стали потребуют существенного увеличения объемов импорта угля. Позитивом для рынка балкерного тоннажа станет и начало нового зернового сезона в Южной Америке, а в долгосрочной перспективе – дальнейший рост торговли пшеницей вследствие увеличения ее потребления.

Балкера «панамакс» и «хенди»

Начавшееся еще в январе падение Балтийского фрахтового индекса (БФИ) на балкерный тоннаж, как и прогнозировалось, продолжалось вплоть до китайского Нового года. Затем динамика БФИ изменилась в противоположном направлении и концу февраля значения индексов для всех типов балкерного тоннажа оказались выше, чем в начале месяца.

Динамика Балтийского фрахтового индекса в феврале 2010 г.:

Источник: Clarkson

Для балкеров «суперхендимакс» наиболее высокий уровень рейсовых тайм-чартерных ставок был достигнут в направлении Черное море – Дальний Восток, где в конце месяца ставки вышли на уровень $42000/сут., в то время как в направлении Континент – Дальний Восток их уровень составлял порядка $32850/сут. Повышению ставок в значительной степени способствовали серьезные задержки с обработкой флота во многих портах мира. Помимо традиционных простоев в портах Австралии, Китая, Индии и Бразилии при обработке руды и угля, в феврале сообщалось о значительных задержках судов при выгрузке и зерновых грузов.

Ставки на перевозки зерновых из портов Мексиканского залива США на Северную Африку партиями 25000 т котировались на уровне $43/т. Ставки на перевозку сахара-сырца из Бразилии на Черное море стали достигать $45/т.

К концу февраля брокеры оценивают рост ставок на перевозку угля партиями 30000 т из Южной Африки на Турцию с 30 до $35/т. Ставка на перевозку 50000 т бокситов из порта Тромбетас на Плоче также поднялась до $35/т.

Нельзя сказать, чтобы в феврале наблюдалась высокая активность отфрахтования балкеров в период – чартер, но уровень ставок в зафиксированных отфрахтовках наблюдался достаточно высокий. Так, для балкеров «панамакс» репрезентативный уровень ставок в полугодовом тайм-чартере составил $27850/сут., «хендимакс» – $24200/сут. и «хендисайз» – $14400/сут. В годовом тайм – чартере для больших балкеров этот уровень был на $3000-3500/сут. ниже. Чартера большей продолжительности в феврале 2010 г. почти не заключались. Зато нередким явлением были рейсы с балластными бонусами, уровень которых для «панамаксов» достигал $750 тыс.

Коастеры и суда «река-море»

В конце февраля на коастерном рынке, по подсчетам Freight World на 220 предлагаемых к отправке грузовых партий приходилось 330 готовых взяться за эту работу судов. Это почти позитивное соотношение спроса и предложения, оказывающее стабилизирующее воздействие на рынок, особенно в тех случаях, когда приближается к 1:1.

В Балтийском бассейне и Северном море улучшение ситуации на фрахтовом рынке в основном коснулось коастеров дедвейтом свыше 2500 т, в то время как для небольшого тоннажа ставки остались на прежнем уровне. Здесь возросли перевозки металлопроката и лесных грузов, минеральных удобрений и химикатов из стран Балтии на Континент и Скандинавские страны.

Тайм-чартерный эквивалент, рассчитываемый NORBROKER для «коастеров» различной грузоподъемности в феврале 2010 г., Euro/сут.:

Источник: NORBROKER

В Средиземноморской секции рынка заметно увеличилось предложение таких грузов, как металлолом, металлопрокат, строительные и зерновые грузы. Брокеры отмечают, что в связи с этим повышенным спросом пользовался тоннаж дедвейтом 2000-4000 т.

В Черноморском бассейне в феврале, несмотря на достаточно большие объемы предложенных к перевозкам грузов, сохранялся избыток флота, что позволило фрахтователям играть на понижение ставок. В результате стоимость перевозок стального проката, зерновых и угля судами класса «река-море» и коастерами снизилась от половины до трех долларов на тонне. Если в середине февраля ставка на перевозку 5 тыс. т зерновых из Одессы в порты Адриатического побережья Италии составляла $31-32/т, то к концу месяца она снизилась до $28-29/т. Основная номенклатура перевозимых в Черноморском регионе грузов не меняется –это стальной прокат в ближневосточные страны, уголь в Турцию и зерновые в восточное Средиземноморье.

В Азовском море активно предлагают к перевозкам зерновые, лесные грузы, уголь, а также сталь из Мариуполя. В регионе пока действуют ограничения по возрасту и ледовому классу тоннажа и свободного флота все еще мало, что способствует поддержанию достигнутого уровня ставок и, в отдельных случаях – к его росту, как это имело место для перевозок металлолома.

В феврале на фрахтовом рынке Каспийского моря из-за сложных ледовых условий грузы предлагались к перевозкам в небольших объемах. В основном отправлялись стальной прокат, зерно и пиломатериалы. За последнюю неделю февраля стоимость перевозки 3 тыс. т стали из Астрахани в Анзали снизилась еще на $2/т и составляла $22-24/т, тогда как в конце февраля прошлого года подобная транспортировка котировалась в $39,50/т.

Текущее состояние фрахтового рынка коастерного тоннажа в феврале не способствовало сдаче судов в тайм – чартера, особенно, долгосрочные. Тем не менее по подсчетам ISTFIX, по состоянию на конец февраля судовладельцы согласились бы отдать свои коастеры (возрастом до 20 лет с грузовыми средствами) в полугодовой тайм-чартер с опцией еще полгода по следующим ставкам: $2300/сут. для судов дедвейтом 3000 т, $3000/сут. – для дедвейта 5000 т и $3500/сут. – для шеститысячников. Идея ставки для такого тайм-чартера со стороны фрахтователей была в среднем на $500/сут. меньше.

Рынок новостроя

С учетом снизившихся на 40% по сравнению с 2007 г. цен, аналитики отмечают определенное оживление переговорного процесса на рынке новостроя. Правда, это не относится к судам – контейнеровозам.

Аналитики ING Bank оценивают существующий мировой портфель заказов на новострой в $464 млрд., из которых согласно существующей практике порядка 25% составляют собственные средства судовладельцев и 75% – привлеченные ресурсы. При этом банковские кредиты могут покрыть только $180-200 млрд., что означает «черную дыру» в финансировании новостроя в минимум $150 млрд. От того удастся ли судовладельцам изыскать недостающие средства и будут зависеть поставки нового тоннажа в 2011-2012 гг.

Пока же отметим наблюдавшиеся в течение всего февраля достаточно интенсивные поставки сухогрузов – от небольших коастеров дедвейтом 3000 – 6000 т до огромных балкеров-рудовозов дедвейтом 300 тыс. т и более.

Pынок судов «сэконд-хэнд»

В течение февраля цены на подержанные балкера в отличие от фрахтовых ставок двигались только вверх. В результате по оценкам Baltic Sale & Purchase Assessment цены на современные «панамаксы» в рассматриваемом периоде выросли более чем на $1 млн. или 2,9%, а на современные «суперхендимаксы» – на $906 тыс. или 3,2%.

Уровень цен на современные балкера «сэконд-хэнд» в феврале 2010 г.:

Источник: Baltic Sale & Purchase Assessment

Совершенно иная картина наблюдается на рынке подержанного коастерного тоннажа и судов «река-море». Брокеры отмечают, что многие российские и украинские судовладельцы чтобы хоть как-то поправить свое тяжелое финансовое положение предлагают к продаже большое количество судов данных типов. Но, учитывая отнюдь не блестящее состояние данного сектора фрахтового рынка, реальных покупателей на этот тоннаж (как правило, весьма старый) очень мало. И это несмотря на то, что и без того низкие цены на данный тип тоннажа были снижены на 10% и более.

Рынок судового металлолома

Брокеры отмечают высокую активность в феврале судоразделочников из Пакистана и Бангладеш при стабильной ситуации на индийских верфях по разделке судового металлолома. Судоразделочные верфи Китая, переработавшие на металлолом тоннаж в 3,2 млн. LDT пока еще не набрали полные обороты, да и по ценовой политике все еще отстают от своих коллег с индийского субконтинента. Средний возраст судов, отправленных на скрап в феврале 2010 г. по подсчетам аналитиков составил 30 лет.

Цены на судовой лом в основных регионах разделки в феврале 2010 г.:

Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)

Прогноз развития фрахтового рынка

Брокеры задаются вопросом: «как долго продлится нынешний подъем фрахтового рынка балкерного тоннажа?». Опасения, что, несмотря на все задержки и отмены контрактов, 60-70% заказанного балкерного тоннажа все же будут поставлены, подрывают веру в дальнейшее благополучие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Тем не менее, февральская динамика сделок на фьючерсном рынке показывает заметно выросшие ожидания в конце месяца, распространившиеся как на оставшуюся часть 2010 года, так и на 2011 г.

Средний уровень фьючерсных сделок на балкерный тоннаж на рынке FFA, $/сут.:

Источник: Clarkson

По материалам морской периодики

Читайте также предыдущий обзор за  январь