Больше всего шансов получить бизнес-кредит имеют экспортно-ориентированные компании. В отраслевом разрезе банки отдают предпочтение предприятиям агросферы, энергетики, продуктов народного потребления и питания. Но даже в таких случаях стоимость залога должна превышать размер займа в полтора раза.
Очень медленное восстановление
Отличительной чертой кризисного 2009 г. стало значительное падение объемов кредитования корпоративного бизнеса, а также рост стоимости кредитных ресурсов. По словам Романа Данилюка, начальника управления корпоративных кредитов АО «ОТП Банк», в основном это было связано с уменьшением «аппетита» банков к рисковым активам, ростом объемов «плохих» кредитов, а также снижением деловой активности. Такими же причинами, по его словам, обусловлено и массовое сокращение коммерческих лимитов банков «друг на друга».
На сегодняшний день ситуация с кредитованием юрлиц изменилась. Так, по словам президента АУБ Александра Сугоняко, если сравнивать с началом кризиса, когда кредитование было полностью приостановлено, сейчас в этом сегменте наблюдается активизация. Еще начиная со второй половины 2009 г. началось постепенное возобновление финансирования предприятий. По итогам года задолженность по кредитам юрлиц составила более 484 млрд. грн, увеличившись на год на 23 млрд. грн. «Этот рост произошел за счет гривневых кредитов (на 27,7%), в то время как общая задолженность по кредитам, выданным в иностранной валюте, уменьшилась на 16,7%» – говорит он. Уменьшение кредитования в иностранной валюте, по словам Р. Данилюка, связано с невозможностью прогнозирования динамики курсов валют на длительный период, и соответственно, невозможности оценки реальности финансовых моделей инвестиционных проектов.
Получить кредит сегодня сложно. Роман Мельник, директор департамента кредитования корпоративного бизнеса банка «Хрещатик» отмечает, что кредитование юрлиц постепенно восстанавливается, но очень сдержанными темпами. «Это связано с отсутствием у банков свободных ресурсов», – утверждает он. Кроме того, из-за роста числа проблемных кредитов и ограниченных кредитных возможностей банков финучреждения стали очень осторожны в выборе клиентов и предпочитают сотрудничать со своими старыми проверенными партнерами. Так, по словам Р. Данилюка, еще в начале кризиса «ОТП Банк» принял решение продолжать сотрудничество с заемщиками, линии финансирования которым были открыты еще в докризисное время. «В рамках существующих кредитных линий мы продолжаем выдавать средства. Кредитные лимиты, срок действия которых истекает, возобновляются на новый период», – говорит он.
Отбор ужесточился
Кризис заставил банки быть более селективными в работе с новыми заемщиками. Так, кредитные средства новыми клиентами «ОТП Банк» предоставляет только в отдельных случаях. «На получение дополнительного оборотного капитала могут претендовать, в первую очередь, компании с устойчивым финансовым положением и низкой долговой нагрузкой, работающие в отраслях, в меньшей степени пострадавших от кризиса, и имеющие четкую стратегию ведения бизнеса в теперешнее непростое время», – говорит Р. Данилюк.
Наиболее перспективными с точки зрения получения финансирования сегодня являются экспортно-ориентированные компании, а также крупнейшие предприятия отраслей, продукция которых реализуется на внутреннем рынке. По словам Р. Данилюка, больше шансов получить кредит имеют компании, занимающиеся торговлей и переработкой сельхозпродукции, энергетикой, продуктами народного потребления, продуктами питания и безалкогольными напитками и телекоммуникациями. А Р. Мельник добавляет к этому перечню еще производство и торговлю лекарствами, а также перевозку пассажиров. Согласно информации АУБ, в общей сумме задолженности по кредитам доля предприятий по производству пищевых продуктов составляет– 26,3%, металлургического производства – 12,9%, химпрома – 6,3%, производства автомобилей – 6,6%.
По словам Р. Мельника, банк «Хрещатик» также значительно ужесточил отбор компаний. «Во-первых, претендовать на получение кредита сегодня могут финансово устойчивые на протяжении последнего года деятельности компании с хорошей кредитной историей. Во-вторых, банки повысили требования к залоговому имуществу – в залог принимается исключительно высоколиквидное имущество, реальная стоимость которого раза в 1,5 превышает кредит», – говорит он. Также, по его словам, банки отдают предпочтение кредитованию под залог размещенных депозитов или овердрафтному кредитованию (предприятие со стабильным оборотом для покрытия кассовых разрывов может получить овердрафт на 3 месяца в размере 15% от чистого среднемесячного оборота за последних 3 месяца). Кроме всего прочего, как всегда, для получения кредита, юрлицо должно предоставить корректно отработанный бизнес-план и поучаствовать в проекте собственными деньгами.
Рост все же будет?
Впрочем, ажиотажного спроса на кредиты со стороны юрлиц тоже пока не наблюдается. Так, согласно результатам опроса руководителей украинских предприятий об их деловых ожиданиях, проведенного Нацбанком в конце 2009 г., респонденты прогнозируют возрастание потребности в заемных средствах. В то же время, в условиях ухудшения доступа к банковскому кредиту, который предприятия отмечают уже седьмой квартал подряд, взять банковский кредит хотят только 46,3% опрошенных. Сдерживают предприятия такие факторы, как высокие процентные ставки, короткие сроки кредитования и несовершенство инструментов механизмов залога.
«Длинной» и дешевой гривни на сегодняшний момент нет. Так, по словам А. Сугоняко, доля долгосрочных кредитов по итогам минувшего года сократились на 8,3%.«Преимущество отдается краткосрочным кредитам, что связано с отсутствием долгосрочных ресурсов и кризисом», – говорит президент АУБ. А рост ставок кредитования, по его мнению, вызван подорожанием кредитных ресурсов. По мнению А. Мельника, кредиты в ближайшее время вряд ли подешевеют. «Сегодня предприятие может взять заемные средства только в гривне на 3-12 месяцев под 28-30% годовых, что является большой нагрузкой на него», – убежден он.
Основные факторы, которые, по мнению банкиров, дадут толчок разворачиванию широкомасштабного кредитования юрлиц – стабилизация политической и экономической ситуации. Так, по словам А. Сугоняко, в 2010 г. активизация кредитования реального сектора экономики будет зависеть от развития основных отраслей производства. «Будет позитивная динамика экономики – будет и кредитование» – убежден он.
По словам Р. Данилюка, в текущем году произойдет постепенное восстановление экономики, рост объемов выручки предприятий и общее повышение деловой активности. «При условии стабильности политической ситуации в стране, активное кредитование корпоративного бизнеса начнется в III – IV квартале т. г. При этом, основными драйверами роста станут такие кредитные продукты, как краткосрочное финансирование оборотного капитала, структурированное торговое финансирование, факторинг и документарные инструменты», – говорит эксперт.
Впрочем, есть и менее оптимистичные прогнозы. Так, по мнению Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, рост объемов финансирования будет проходить очень медленно. «Реально за полгода объем кредитования юрлиц может вырасти на 5-7%. Полноценное же кредитование юрлиц, за исключением строительного бизнеса, возродится не ранее 2013 г.», – считает он. А стабильное финансирование строительного бизнеса, по его мнению, будет возможно только после 2015 г.
Кредиты на пополнение оборотных средств (Гривна)
Название | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия |
Морской транспортный банк | 24,92 | 24,00 | 500,00 |
Правэкс-Банк | 26,00 | 26,00 | – |
Форум | 26,29 | 25,00 | 0,70% |
ВТБ Банк | 26,85 | 25,00 | 1,00% |
БТА Банк | 26,85 | 25,00 | 1,00% |
ИНДЭКС-БАНК | 27,92 | 27,00 | 0,50% |
УкрСиббанк | 28,69 | 25,00 | 2,00% |
ПроКредит Банк | 28,85 | 27,00 | 1,00% |
БМ Банк | 28,92 | 28,00 | 0,50% |
Universal Bank | 29,77 | 27,00 | 1,50% |
ПроКредит Банк | 33,85 | 32,00 | 1,00% |
Плюс Банк | 36,02 | 29,00 | 2,50% |
Кредиты на пополнение оборотных средств (Доллар США)
Название | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия |
ИНДЭКС-БАНК | 14,92 | 14,00 | 0,50% |
Правэкс-Банк | 15,00 | 15,00 | – |
БМ Банк | 16,92 | 16,00 | 0,50% |
Морской транспортный банк | 17,11 | 17,00 | 62,00 сумма |
ПроКредит Банк | 18,85 | 17,00 | 1,00% |
УкрСиббанк | 23,69 | 20,00 | 2,00% |
Кредиты на пополнение оборотных средств (Евро)
Название | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия |
ИНДЭКС-БАНК | 13,92 | 13,00 | 0,50% |
БМ Банк | 14,92 | 14,00 | 0,50% |
Правэкс-Банк | 15,00 | 15,00 | – |
ПроКредит Банк | 16,85 | 15,00 | 1,00% |
Морской транспортный банк | 17,08 | 17,00 | 43,00 сумма |
УкрСиббанк | 23,69 | 20,00 | 2,00% |