Российские метхолдинги простились с родиной

В 2009 г. российские стальные компании благодаря сохранению объемов экспорта сумели удержать производство метпродукции от обвального падения. Позитивом для местных металлургов стало и резкое падение импорта, доля которого на рынке РФ сократилась до 12%.

В 2009 г. производство стали в России сократилось на 14%, до 59,2 млн. т, готового проката черных металлов – на 10%, до 50,8 млн. т. Отметим, что на фоне существенного снижения потребления экспортные отгрузки сократились незначительно, в результате чего доля поставок на внешний рынок выросла до 60% от общего объема выпуска продукции.

Российский стальной баланс, млн. т:

Источник: Росстат, Минпромторг РФ

Итоги работы ведущих компаний

В 2009 г. Evraz Group S.A. сократила производство основных видов металлопродукции по сравнению с 2008 г. на 10-15%. В то же время, вырос выпуск сырьевых материалов – коксующихся углей и железорудного сырья. Отметим существенное снижение объемов продукции железнодорожного назначения, в то время как выпуск полуфабрикатов вырос.

Производство (в РФ) Evraz Group, млн. т:

Источник: данные компании

Магнитогорский МК в 2009 г. снизил производство стали и проката на 20%, при этом существенно, вдвое, снизился выпуск полуфабрикатов (производство товарного сляба и заготовки полностью прекращено). В то же время, доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась всего на 12%.

В частности, запуск в 2009 г. новых агрегатов позволил выпустить 159 тыс. т товарного толстого листа («стан 5000»), нарастить выпуск оцинкованного проката до 490 тыс. т, проката с полимерным покрытием – до 207 тыс. т, что превосходит показатели 2008 года на 8% и 32% соответственно.

ММК остается крупнейшим в РФ поставщиком металлопроката на внутренний рынок, доля которого в общем объеме реализации предприятия превышает 55%.

Производство Магнитогорского МК, млн. т:

Источник: данные компании

Группа «Северсталь» в 2009 г. снизила производство (включая зарубежные предприятия) стали на 13% по сравнению с 2008 г. – до 16,7 млн. т, производство проката снизилось на 17% – до 12,7 млн. т.

В то же время, вырос выпуск сырья – коксующегося угля и железорудного концентрата.

Производство (в РФ) «Северсталь», млн. т:

Источник: данные компании

Производство стали и проката группы Новолипецкого МК в 2009 г. сохранилось на уровне 2008 г. – благодаря запуску приостановленных доменных печей и консолидации в составе группы BetaSteel. За минувший год загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93%.

Отметим, что основным продуктом НЛМК остается товарный сляб, почти 70% идет которого экспорт, часть поставляется на предприятия группы за рубежом.

В 2009 г. дочерняя компания группы НЛМК-Сорт, в которую вошли предприятия «Макси-Групп», контрольный пакет которого НЛМК выкупил в 2008 г., увеличила долю продукции на внутреннем рынке РФ: на рынке арматуры с 15% до 22%, на рынке катанки с 8% до 16,5%, на рынке низкоуглеродистой метизной продукции – с 13% до 21%.

Производство Новолипецкого МК, млн. т:

Источник: данные компании

Группа «Мечел» в 2009 г. снизила производство коксующегося угля, железорудного концентрата и стали, выпуск кокса и проката остался на уровне предыдущего года, увеличилось производство чугуна.

В октябре-декабре 2009 г. предприятия металлургического дивизиона вышли на 100% загрузку производственных мощностей. Кроме того, по данным ассоциации производителей металлических изделий «Промметиз», в 4-м квартале минувшего года «Мечел» вышел на первое место по объемам производства метизной продукции в России.

Производство «Мечела», млн. т:

Источник: данные компании

Холдинговая компания «Металлоинвест» в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличила производство стали на 2%, до 6,5 млн. т, отгрузка металлопродукции потребителям увеличилась на 6%, до 6,4 млн. т.

Экспорт-импорт

По данным таможенной статистики, в 2009 г., экспорт из России черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72, без лома и отходов) составил 36,25 млн. т, что на 2,5% ниже показателей предыдущего года. Выручка от экспорта в 2009 г. составила $16,25 млрд., что в 1,76 раза ниже показателя годичной давности.

Согласно таможенной статистике, в минувшем году средняя цена экспортируемых из РФ черных металлов составила $448 за тонну, что на 42% ниже показателя 2008 г.

При этом цена чугуна упала в 1,72 раза, до $276, стальной заготовки – в 1,95 раза, до $368, сортового проката – в 1,98 раза, до $436, плоского нелегированного проката – в 1,78 раза, до $446.

Экспорт черных металлов из РФ:

Источник: данные ФТС

По данным таможенной статистики, в 2009 г., объемы поставок черных металлов в РФ (без учета ферросплавов, чугуна, лома, коды ТНВЭД 72, без 7201-7204) составили 3,13 млн. т, что в 1,46 раза ниже уровня 2008 г.

Импорт черных металлов из РФ:

Источник: данные ФТС

Потребление

По данным Минпромторга РФ, в 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов составило 25,7 млн. т, что ниже по сравнению с 2008 г. на 7,3 млн. т (на 22%). Поставки проката российского производства на внутренний рынок составили, по оценке, 23,3 млн. т, что ниже показателя предыдущего года на 20,5%, импортного – на 35%, до 2,4 млн. т.

Отметим, что, по данным ж/д статистики, поставки металлопродукции (включая трубы) в российское машиностроение снизились 2,2 раза, до 2,6 млн. т (в т. ч., в автопром – на 73%, до 570 тыс. т), в строительный комплекс в 1,6 раза – до 2,1 млн. т, поставки в нефтегазовый сектор экономики снизились до 1,7 млн. т, в энергетику – до 254 тыс. т.

В следующей части читайте о финансовых результатах ведущих компаний за 2009 г., а также о производственных планах и инвестпроектах на 2010 г.