В минувшем году внутреннее потребление проката в Украине откатилось на уровень восьмилетней давности. Наибольший провал спроса зафиксирован в двух отраслях – машиностроении и строительстве, объемы производства в которых обвалились почти на 50%.
По информации Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в 2009 г. потребление металлопроката в Украине снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 годом – до 5,33 млн. т, импорт – на 55%, до 797,828 тыс. т.
Динамика рынка металлопроката в Украине, млн. т:
Показатель/годы | 2009 г. | 2009/2008 | 2008 г. | 2008/2007 |
потребление | 5,33 | -32,5% | 7,9 | -16,4% |
импорт | 0,8 | -55% | 1,77 | -6,6% |
Данные: УАМ
По данным УАМ, в минувшем году нарастили потребление проката только два сектора экономики: ГМК (на 44%, до 1,06 млн. т) и железнодорожные предприятия (+47,5%, до 103 тыс. т). В то же время, сильно сократили закупки металлопроката строительство (- 70%, до 71,050 тыс. т), машиностроение (- 58%, до 598 тыс. т) и сами металлоторговые предприятия (-46%, до 1,42 млн. т). Кроме того, в 2009 г. сократили закупки трубные (-28%, до 1,5 млн. т) и метизные (- 25%, до 428 тыс. т).
Отметим, что за минувший год суммарная доля ГМК, производителей труб и метизов в общем объеме потребления в Украине выросла до 56%. В то же время, в мире основная доля потребления проката традиционно приходится на машиностроение (в Украине – 11% по итогам 2009 г.) и строительство (1%).
По данным «Украинской горно-металлургической компании», одного из крупнейших продавцов металла в стране, в 2009 г. емкость внутреннего рынка Украины потребления металлопродукции сократилась на 37% по сравнению с 2008 г. – до 5,8 млн. т. По информации УГМК, в 2009 г. потребление металла на человека в Украине, по предварительным данным, оценивается на уровне 130 кг, в то время как в 2008 г. – 181 кг.
В 2010 г. прогнозируется рост этого показателя до 199 кг, 2011-м – до 221 кг и 2012-м – снижение до 211 кг.
Экономика и промышленность
Согласно предварительным оценкам, по итогам 2009 года снижение ВВП составит 12-13%. По сравнению с предыдущим годом экспорт товаров снизится на 40%, импорт – на 50%.
По данным Государственного комитета статистики, по итогам 2009 г. объемы промышленного производства в Украине сократились на 21,9%.
Отметим, что в минувшем году наибольшие темпы падения зафиксированы в таких крупных металлопотребляющих отраслях как машиностроение (на 45,1%) и строительство (-48%).
Динамика изменения объемов промпроизводства в Украине, % к уровню предыдущего года:
2005/2005 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 |
+3,1% | + 6,2% | +10,2% | -3,1% | -21,9 |
Данные: Госкомстат
По предварительным прогнозам, в 2010 г. промышленное производство в Украине увеличится на 10%. В частности, производство в металлургии должно вырасти на 5-10%, в машиностроении – на 15-20%, строительном секторе – на 15-25%.
Металлургия
В 2009 г. украинские трубные предприятия, в т. ч., малые, сократили производство труб по сравнению с 2008 г. на 32%, до 1,74 млн. т. В т. ч., предприятия, входящие в «Укртрубопром», снизили выпуск продукции на 34%, до 1,565 млн. т.
В текущем году ожидается прирост производства в отрасли на уровне 15-20%, на фоне восстановления активности в секторах основных потребителях трубной продукции.
При этом, отметим информацию о более оптимистических планах трубных заводов Днепропетровской области, которые, как сообщил заместитель председателя ОГА В.Сергеев, надеются в 2010 г. нарастить производство до 1,1 млн. т (+33%). В том числе, «Интерпайп Нико Тьюб» объявил о намерении увеличить объемы производства более чем в 2 раза, «Днепропетровский трубный завод» ожидает роста производства на 28%, «Сентравис Продакшн Юкрейн» — на 22%.
Сравнительно благоприятные условия сохраняются для экспорта украинских труб в РФ, правительство которой согласилось продлить беспошлинный ввоз (объем – на уровне до 300 тыс. т) продукции группы «Интерпайп».
В 2009 г. экспорт труб из Украины оценивается на уровне 1,3-1,35 млн. т.
Производство металлоемкой продукции в Украине за 2009 г.:
| Продукция | 2009 | в % к 2008 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 1737 | 68,4 |
Проволока из стали, тыс. т | 333 | 75,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 52,9 | 53,8 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 313 | 49,6 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 22,1 | 66,5 |
Котлы центрального отопления, тыс. штук | 214 | 65,7 |
Краны другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые), штук | 158 | 42,6 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук | 1443 | 22,8 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук | 52,9 | 58,1 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук | 393 | 74,4 |
Трансформаторы электрические, млн. штук | 12,1 | 69,9 |
Автомобили грузовые, штук | 2499 | 21,2 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук | 18,9 | 67,6 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. штук | 12,6 | 42,0 |
Данные: Госкомстат
Что касается непосредственно черной металлургии, где также есть высокий потенциал потребления готовой металлопродукции (к примеру, при строительстве новой мощной доменной печи используется от 30 до 80 тыс. т металлоконструкций, прокатного стана – от 20 до 40 тыс. т), то в 2009 г. практически все крупные проекты по модернизации в ГМК были приостановлены. Напомним, в 2008-2009 гг., еще до кризиса, метпредприятия задекларировали строительство 3 новых доменных печей, 3 аглофабрики, 4 конвертерных цеха, 1 сталеплавильного комплекса, 4-5 прокатных станов, и еще целый ряд производственных агрегатов в коксовом, аглодоменном, сталеплавильном производстве.
Кроме того, стартовали проекты строительство нескольких новых металлургических производств, включая такие крупные как «Днипросталь» и «Ворскласталь», плюс несколько мини-заводов.
Объем необходимых для реализации этих проектов металлоконструкций можно оценить на уровне до полмиллиона тонн. В то же время, в 2010 г. сохранится дефицит финансовых ресурсов для возобновления инвестирования в указанные проекты, поэтому металлурги ограничатся проведением ремонтных работ и локальных проектов (ввод установок вдувания пылеугольного топлива).
Соответственно, в текущем году возможен незначительный, на уровне 15-20%, рост металлопотребления в ГМК.
В следующем материале читайте: итоги-2009 и перспективы наращивания металлопотребления-2010 в машиностроении и строительном секторе