В 2010 г. на фоне ожидающегося роста конкуренции на мировых рынках металлопродукции, украинским сталеварам придется сильно напрячься, чтобы удержать позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке (если повезет – и в Азии). Удержание низкой себестоимости украинской стали будет зависеть от договороспособности производителей и поставщиков сырья и от сохранения господдержки отрасли.
Сейчас Украина является крупных игроком на рынках полуфабрикатов (прежде всего, в сегменте заготовки), имея одну из самых низких в мире себестоимость производства – $250-270 за тонну. У всех наших конкурентов, кроме России, этот показатель выше – более $300/т.
Напомним, что летом 2008 г. себестоимость украинской стальной заготовки достигла рекордных $750-800 за т, значительно превысив аналогичный показатель китайских ($650-690) и турецких ($600-620) металлургов, не говоря уже о российских ($560-600).
Сравнительная себестоимость заготовки, $ на тонну:
2008 г. (1-3 кв.) | 2008 г. (4-й кв.) | 2009 г. (1-е полугодие) | 2009 г. (2-е полугодие) | |
Россия | 560 | 390 | 210 | 200-210 |
Украина | 790-655 | 550 | 300 | 255 |
Турция | 570-624 | 430 | 400 | 370 |
Китай | 700 | 510 | 450 | 330 |
Данные: «Укрпромвнешэкспертиза»
Грянувший в 4 кв. 2008 г. кризис полностью «смешал все карты» – себестоимость производства временно отошла на второй план, и ключевым фактором продолжения работы метпредприятий стала возможность просто продавать свою продукцию.
На пике кризиса большинство китайских заводов продолжали работать, в то время как российские комбинаты, себестоимость продукции которых была в полтора раза ниже, остановили почти 50% мощностей.
Впоследствии в разных регионах мира удешевление сырья шло с разной скоростью, и наибольшее преимущество получили интегрированные производители, выплавляющие сталь из собственного чугуна – стоимость руды и кокса оказалась намного ниже, чем лома для электросталеплавильных заводов.
За последний квартал 2008 г. стоимость производства квадрата в Украине снизилась на 30%, в первой половине 2009 г. – еще на 45%. Летом минувшего года себестоимость заготовки на отечественных метпредприятиях упала до минимальной за последние несколько лет отметки – около 255 за тонну, или втрое ниже докризисного максимума.
Цены на металлургическое сырье в Украине, $/тонна:
2008 г. (январь-август) | 2008 г. (октябрь-декабрь) | 2009 г. (1-е полугодие) | 2009 г. (2-е полугодие) | |
кокс | 600 | 400-300 | 140-150 | 180 |
концентрат | 115-125 | 55 | 54 | 40-45 |
металлолом | 400-450 | 200-150 | 100-140 | 150-240 |
По данным компаний
Помимо удешевления руды и кокса, снижению производственных затрат металлургов способствовало правительство, которое в рамках Меморандума взаимопонимания с предприятиями ГМК ввело мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и ж/д грузоперевозки, а также отменило целевую надбавку при продаже газа. За период действия Меморандума экономия предприятий ГМК по указанным позициям оценивается в 1,5-2 млрд. грн.
Отметим, что у большинства украинских метпредприятий, не обеспеченных собственным сырьем (в частности, ММК им. Ильича, «Запорожстали», Алчевского МК), доля затрат на него составляет от 75 до 80% (по оценкам Фонда эффективного управления) в себестоимости тонны стали. В то время у предприятий, располагающими преимуществами вертикальной-интеграции (например, у «Азовстали») этот показатель – около 65%.
Сравнительная себестоимость слябов, $ на тонну:
2009 | |
Россия | 210-270 |
Украина | 220 |
Турция | 350 |
Китай | 380-400 |
Данные: УПВЭ, ДЗИ
В то же время, с осени 2009 г. в Украине возобновилась ползучая инфляция в сырьевом секторе – на рубеже 3-4 кварталов, хоть и незначительно, но выросли цены на руду, кокс и лом, что привело к увеличению себестоимости проката на $20-30 на тонне.
Несмотря на это, в настоящее время затраты на производство стали наших металлургов выше только показателей российских и бразильских коллег, однако последние не являются нашими прямыми конкурентами на мировых рынках.
Что касается россиян, то благодаря дешевому углю и руде себестоимость производства стали в России более чем на 50% ниже, чем у китайских и европейских производителей.
Осенью минувшего года, после удорожания сырья, указанные показатели несколько подросли, однако все равно россияне вошли в 2010 г. в роли фаворита мирового экспорта.
Себестоимость производства тонны сляба в РФ во 2-м квартале 2009 г., $ за тонну:
2 кв. | |
НЛМК | 202 |
ММК | 207-208 |
«Северсталь» | 262 |
Evraz | 220 |
«Мечел» | 270 |
Данные: uaprom.info
В нынешнем году ожидается умеренный, в пределах 20-30%, рост стоимости рудного сырья и угля, а также расходов на фрахт, что вынудит металлургов к соответствующему поднятию цен на прокат.
Однако в связи со слабостью мировых рынков, потребление на которых будет в 2010 г. восстанавливаться медленно, меткомпаниям не удастся добиться существенного удорожания стали. В связи с этим разница между стоимостью реализации и себестоимостью сократится до минимума, металлургам предстоит бороться уже даже не за каждый доллар, а за каждый цент производственных затрат.