Самые современные технологии европейской металлургии не смогли компенсировать ее высокую зависимость от привозного сырья и энергоресурсов. Еще более сильным ударом для отрасли станет необходимость вкладывать огромные средства в снижение выбросов углекислого газа.
Минус на плюс дает минус
Летом 2009 г. Европейская комиссия признала металлургию одной из ключевых для экономики региона отраслей промышленности. В документе ЕК сильными сторонами европейской металлургии называют:
1. Интенсивные технологии и инновационость отрасли – только 30% стальной продукции, доступной сейчас на рынке, существовало 10 лет назад.
2. Отрасль занимает важное место на региональном рынке и нацелена на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
3. Меткомпании сумели установить прочные связи с конечными потребителями, включая автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль и машиностроение, что позволяет выпускать продукцию в точном соответствии с требованиями заказчика.
4. Высококвалифицированные кадры, высокая конкурентоспособность отрасли по производительности, организационной структуре, логистике и степени сервиса.
А теперь о слабых сторонах европейской металлургии, которые в период таких кризисов, как нынешний, сводят «на нет» все ее преимущества. Больше всего сектор страдает от высокой зависимости от стоимости и доступности сырья, энергоносителей и трудовых ресурсов. Сталепроизводителям региона сложно оставаться конкурентоспособными на фоне меткомпаний развивающихся стран, законодательство в которых гораздо милосерднее к ним, чем жесткие и обязательные к исполнению юридические и экологические нормы в ЕС.
Особо чувствительной к перечисленным факторам отрасль становится в кризисные времена. Резко сократив выпуск стали с началом кризиса, европейские сталепроизводители долго ждали подходящих условий для возобновления работы приостановленных мощностей. С 3-го квартала 2009 г. позитивные сигналы от металлопотребляющих отраслей позволили многим меткомпаниям ЕС приступить к постепенному увеличению выплавки стали. Однако сохраняющаяся угроза перепроизводства вынуждает их жестко контролировать объемы выпуска и быть готовыми к оперативному выводу мощностей.
Выпуск стали странами ЕС (27) в 2009 г., млн. т:
01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
9,82 | 10,07 | 10,32 | 9,43 | 10,79 | 11,23 | 11,22 | 10,51 | 13,31 | 14,13 |
Данные: WSA
Радоваться рано
Начавшееся в сентябре оживление рынка большинство экспертов называют краткосрочным.
По их мнению, рост закупок стали обеспечили трейдеры и дистрибьюторы, пополнявшие опустевшие склады, в то время как рост спроса со стороны конечных потребителей остается слабым.
В WSA прогнозируют, что в 2009 г. видимое потребление стали в ЕС (27) снизится на 33% по сравнению с 2008 г., в 2010 г. обещают рост на 12%. Ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer считает, что в следующем году роста реального спроса еще не будет – потребление снизится на 2%. Полноценного восстановления сталепотребляющих отраслей можно ожидать только к концу 2010 – началу 2011 гг.
В 2009 г. ожидаемо снизились показатели импорта и экспорта. По итогам 1 полугодия ЕС стал чистым экспортером стали (объемы ввоза падали быстрее, чем объемы вывоза). Эксперты Eurofer опасаются, что в четвертом квартале 2009 г. ситуация переменится и регион станет чистым импортером.
Торговля сталью в ЕС:
Изменение в % | Импорт | Экспорт | Общие поставки производителей ЕС |
2008 г. | -19,6 | 5,8 | -4,3 |
1 кв.2009 г. | -35,3 | -22,6 | -43,2 |
2 кв.2009 г. | -53,7 | -13,6 | -43,7 |
прогноз | |||
3 кв.2009 г. | -47,3 | -13,1 | -28,8 |
4 кв.2009 г. | -19,1 | -6,5 | 2,4 |
2009 г. | -39,9 | -14,2 | -31,3 |
1 кв.2010 г. | 13,4 | 9,7 | 18,6 |
2 кв.2010 г. | 57,6 | -3,6 | 17,4 |
3 кв.2010 г. | 13,8 | -0,8 | 8,2 |
4 кв.2010 г. | 17,6 | 0,6 | -1,9 |
2010 г. | 23,6 | 1,2 | 10,0 |
2011 г. | 10,3 | 6,6 | 7,3 |
Источник: Eurofer
Враг №1
В Европе считают, что в 2010 г. растущие цены международного рынка на фоне перепроизводства стали в КНР приведут к резкому увеличению поставок из этой страны по всему миру, в т. ч., и на европейский рынок. Опасаясь наплыва китайской стали, представители ЕС пытаются бороться с импортом из Поднебесной «на перспективу».
Пока не слишком успешно. В частности, 29 ноября финансисты еврозоны провели переговоры с руководством КНР по вопросу неадекватной стоимости юаня. Европейцы убеждали своих коллег повысить курс юаня по отношению к доллару и евро, так как дешевая китайская продукция затрудняет процесс восстановления развитых стран.
Недооцененный юань способствует росту китайского экспорта, включая сталепродукцию, в то время как конкурентоспособность стальной продукции из ЕС подрывает сильный евро, курс которого с начала 2009 г. вырос на 14% по сравнению с долларом и юанем.
Однако аргументы европейцев остались не услышанными – курс юаня не изменится. Как заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, «поддержание стабильного обменного курса юаня способствует развитию экономики страны».
Слабость европейской металлургии на фоне роста экспорта из КНР неизбежно приведет к увеличению антидемпинговых расследований против китайской стали. На сегодня уже введены пошлины на импорт и КНР стальных труб и катанки, ведется еще несколько расследований.
Кислая мина европейцев
Очень болезненным вопросом для меткомпаний ЕС является снижение выбросов СО2 (углекислого газа). С 7 по 18 декабря в Копенгагене пройдет конференция по данной проблеме. Eurofer требует гарантий равного отношения к развитым и развивающимся странам при подготовке международного соглашения по СО2. На 27 стран ЕС приходится 8% мировых выбросов СО2, а на Китай – 50%, при этом затраты сторон несопоставимы. Европейцы хотят, чтобы с двуокисью углерода на деле боролись не только они.
Даже ЕК признала, что дальнейшее ужесточение норм по выбросам СО2, контролю и предотвращению загрязнения окружающей среды снижает конкурентоспособность европейской металлургии и вообще может убить отрасли.
Eurofer заявляет, что у меткомпаний нет средств для реализации проектов по сокращению выбросов. Вопрос стоит так – если европейские металлурги не получат финансовую помощь от государства, им придется переносить производственные активы в регионы с более либеральным отношением к экологическим проблемам.
Отметим, что после 2012 г., в случае ужесточения экологического законодательства ЕС, металлурги не смогут выполнять экологические требования за счет покупки квот на выбросы у других стран.
Пока европейские сталепроизводители не слишком активны в реализации механизмов Киотского протокола, в отличие от тех же японских компаний, которые вовсю покупают «углеродные квоты». Напомним, что правительство Украины уже продало Японии квот на 300 млн. евро, аналогичные частные соглашения заключил целый ряд угольных и металлургических компаний.
Только недавно, в декабре, компания Global Carbon сообщила о регистрации проекта, направленного на внедрение энергоэффективных мер на метзаводе в Краматорске, который затем продаст свои квоты на выброс CO2.