Несмотря на так называемый «пиковый сезон», первые осенние месяцы ничем не порадовали судовладельцев, участвующих в контейнерных перевозках, как с точки зрения объемов, так и по уровню ставок. Провальный 2009 г. привел к огромным убыткам операторов. В целом, мало кто из перевозчиков рассчитывает на быстрое восстановление рынка в следующем году.
Тайм-чартерные ставки к концу октября оказались еще ниже, чем в самом начале сентября. Соответствующий характер носила и динамика Braemar Container Index (BCI), который в рассматриваемом периоде не только не повысился, но и «потерял в весе», снизившись на 2%.
Динамика BCI в сентябре-октябре 2009 г.
Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Наличие грузовых средств | Контейнерный индекс | |||
01.09 | 15.09 | 29.09 | 20.10 | ||
510 | GL | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.11 |
700 | GL | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
750 | G | 3.86 | 3.86 | 3.75 | 3.64 |
1000 | G | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
1100 | G | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 4.39 |
1350 | G | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.64 |
1600 | GL | 3.03 | 3.03 | 2.94 | 2.94 |
1700 | G | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
1750 | G | 3.25 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
2000 | G | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
2500 | G | 2.53 | 2.48 | 2.48 | 2.43 |
2800 | GL | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
3500 | GL | 1.78 | 1.78 | 1.72 | 1.75 |
4500 | GL | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Итого | 40.20 | 39.95 | 39.69 | 39.40 | |
Источник: Braemar Container Shipping&Chartering
G – с грузовыми средствами
GL – без грузовых средств
Практически аналогичное снижение показал индекс гамбургских брокеров ConTex и их оценки текущего уровня тайм-чартерных ставок, которые уменьшились от $100/сут. для контейнеровозов вместимостью 1700 TEU до $250/сут. для более крупного тоннажа вместимостью 2500 TEU. При этом, снижение практически не затронуло фидерные контейнеровозы вместимостью 1000 TEU, в то время как для судов вместимостью 1300-1700 TEU в полугодовом чартере в середине октября ставки колебались в достаточно узком диапазоне 4200-4300 USD/сут. Аналитики отмечают, что на любое свежее предложение фрахтователей о тайм-чартере поступает до двух десятков предложений о желающих получить эту работу судах. Впереди зима 2009-10 гг. и вполне вероятное увеличение незанятого тоннажа, которое может достичь 20%.
Динамика контейнерных тайм-чартерных ставок по оценкам ConTex, $/сут.
Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Период | |||
01.09 | 15.09 | 29.09 | 20.10 | |
1000 | 4024 | 4070 | 4042 | 4000 |
1700 | 4241 | 4234 | 4202 | 4125 |
2500 | 5201 | 5166 | 5107 | 4940 |
Индекс ConTex | 247 | 247 | 245 | 240 |
Источник: Fairplay
Представительные тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж в сентябре-октябре
Контейнеровместимость, TEU | Период отфрахтования, мес. | Тайм-чартерная ставка, $/сут. | Фрахтователь |
330 | 5+5 | 2300 | SINOKOR |
373 | 3+3 | 3850 | FRONTIER |
408 | 9 | 4100 | TRANSCARIBBEAN |
502 | 30-40 дней | 3950 | LIN LINES |
518 | 3+3+3 | 4250 | SEAFREIGHT |
538 | 4+3+6 | ?2150 | DELPHIS |
560 | 4 | 3400 | TAIYOUNG SHIPPING |
585 | 6+1 | 3000 | KAMBARA KISEN |
600 | 5 | 4100 | SEABOARD MARINE |
657 | 12+6 | 4400 | BERNUTH LINES |
660 | 14-21 дней | 3900 | BENGAL TIGER LINES |
698 | 3+3+3 | ?2500 | EIMSKIP |
737 | 4 | 3980 | MAERSK LINE |
750 | 4+8 | ?2450 | MAC ANDREWS |
755 | 3+6 | 3450 | CMA CGM |
850 | 3 | 3750 | KMTC |
935 | 50-90 дней | ?2750 | TEAM LINES |
957 | 2 | 4000 | CMA CGM |
987 | 8+6 | 4350 | SITC |
1031 | 6+6 | 4800 | STX PAN OCEAN |
1054 | 6 | 3850 | DONG YOUNG SHIPPING |
1080 | 6+6 | 4000 | SINOKOR |
1092 | 6+6 | 4200 | CMA CGM |
1118 | 12 | 4500 | APL |
1131 | 3 | 4050 | ITALIA MARITTI |
1174 | 6 | 4200 | TARROS |
1284 | 3 | 4200 | CMA CGM |
1296 | 6 | 4250 | AGRIEX |
1304 | 6 | 4250 | PIL |
1345 | 6 | 4500 | DELMONTE |
1440 | 3 | 4200 | CMA CGM |
1510 | 3 | 4200 | TS LINES |
1524 | 40-80 дней+6 | 4200 | MSC |
1550 | 1+6 | 4000 | HAMBURG SUED |
1560 | 2 | 4000 | SEA CONSORTIUM |
1560 | 6 | 3950 | OOCL |
1651 | 4×70 дней | 4200 | GOLD STAR LINE |
1706 | 6 | 4200 | OOCL |
1713 | 5 | 4300 | ANL CONTAINER |
1726 | 4 | 4150 | CSAV |
1742 | 6 | 4400 | SEA CONSORTIUM |
1819 | 6 | 4275 | SAFMARINE, ANTWERP |
2504 | 2 | 5100 | CSAV |
2742 | 3+3 | 4800 | K-LINE |
2826 | 40 дней | 3900 | IRISL |
3400 | 1 маршрут | 4000 | HAPAG LLOYD |
3534 | 12 | 5600 | CSAV |
4112 | 1+6 | 6950 | HAMBURG SUED |
4298 | 40+40 дней | 6750 | PIL |
4500 | 12 | 6600 | MISC |
Источник: Fairplay, Freight World
По подсчетам HIS Global Insight, убытки контейнерных операторов только в 2009 г. оцениваются в $20 млрд. Контейнерные линии используют любые возможности, чтобы хоть как-то уменьшить свои потери. Так, в I полугодии у одной только CMA CGM убытки составили более $0,5 млрд. В связи с этим руководство компании вместе с большинством других перевозчиков взяло курс на повышение своих линейных тарифов. Понятно, что это не простая задача в условиях постоянного избытка тоннажа. Поэтому члены New World Alliance, включая APL, HMM и MOL, объявили о предстоящем сокращении провозной способности через Трансатлантику на 30%. К ним присоединилась и Maersk Line.
Впрочем, другие компании, например, чилийская CCNI, пытаются пересмотреть в сторону значительного уменьшения заключенные на пике рынка тайм-чартерные ставки, обещая за это акции своей компании. Израильская контейнерная линия Zim также приняла решение о сокращении на 35% платежей оригинальному судовладельцу – компании Danaos, которая пока что категорически против этого. Обозреватели отмечают, что сейчас в 12-летнем чартере у Zim находятся шесть принадлежащих Danaos контейнеровозов вместимостью 4253 TEU каждый. Заключенные 2007 г. тайм-чартерные составляют $23000/сут., в то время как на сегодня ставки для аналогичных судов уменьшились более чем в три раза.
Продолжается и модернизация сервисов. Тайваньская контейнерная линия Evergreen запустила новый еженедельный сервис по маршруту Адриатика-Средиземноморье, объединив два своих направления Adriatic Feeder и Intra-Mediterranean Feeder. На нем будут заняты четыре контейнеровоза вместимостью от 900 до 2080 TEU. В число портов захода входят Триест, Венеция, Риека, Анкона, Таранто, Лимассол и Мерсин.
Кроме того, Maersk Israel в октябре открыла новый сервис из Ашода (Израиль) в Новороссийск и Турцию. На порт Новороссийск будет работать контейнеровоз вместимостью 900 TEU с транзитным временем доставки 5 суток, а на турецкие порты Амберли, Измит и Хайдарпаша – два судна вместимостью 1200 TEU.
Несмотря на трудности, компания Hapag-Lloyd объявила об открытии нового маршрута между портами Северной Европы и Египта. В число портов захода еженедельного сервиса включены порты Феликстоу, Гамбург, Антверпен и Александрия.
Рынок новостроя
Несмотря на все усилия линий по отмене и отсрочке поставок нового тоннажа, на рынок пополняется новостроем.
Представительные поставки нового контейнерного тоннажа в сентябре-октябре 2009
Название судна | Судостроительная верфь | Судовладелец/оператор | Контейнеровместимость, TEU |
ST NICOLAS | н.д. | BSBS | 262 |
DOLFIJNGRACHT | Jinling Shipyard | Spliethoff’ | 1,069 |
DRIEVER | Wadan Yards MTW | Reederei Gebr Winter | 1,698 |
MARGARET RIVER BRIDGE | Imabari. | Taiyo Kaiun Kaisha | 1,700 |
CSCL MANZANILLO | Jiangsu Yangzijiang | Seaspan International | 2,546 |
MAERSK NIMES | н.д. | Delphis NV | 2,556 |
NYK ROSA | STX Co | Nippon Yusen Kaisha | 2,700 |
NYK PAULA | STX Co | Tagashira Kaiun Co | 2,700 |
NORTHERN DEMOCRAT | Shanghai Shipyard & Chengxi Shipyard Co | Norddeutsche Vermogensanlage | 3,534 |
GUSTAV SCHULTE | Shanghai Shipyard & Chengxi Shipyard Co | The Schulte Group | 3,534 |
UASC SITRAH | China | Peter Doehle Schiffahrts-KG | 4,043 |
CSAV LANALHUE | н.д. | Reederei Rudolf Schepers | 4,250 |
UASC JUBAIL | н.д. | Reederei Thomas Schulte | 4,253 |
UASC JEDDAH | н.д. | Reederei Claus-Peter Offen | 4,255 |
OOCL NEW ZEALAND | Samsung HI | Orient Overseas International | 4,578 |
MOL EMINENCE | Hyundai HI | Seaspan International | 5,041 |
APL TURKEY | Koyo | Shoei Kisen Kaisha | 6,350 |
CMA CGM MOLIERE | Sungdong & Marine Engineering Co | Danaos Shipping Co | 6,570 |
APL COLORADO | Hyundai HI Co | Bernhard Schulte | 7,000 |
HONG KONG BRIDGE | IHI Marine United | Kawasaki Kisen Kaisha | 9,040 |
Источник: Fairplay
В то же время несколько снизилась активность сдачи контейнеровозов на металлолом. Скорее всего, что причиной тому является не такое уж и большое количество потенциальных кандидатов.
Представительные сделки по продажам контейнеровозов на скрап в сентябре-октябре
Название судна | Год постройки | Дедвейт, т | Цена | |
$ млн. | $/ldt | |||
CAPTAIN VALENTIN K | 1983 | 13996 | 0,99 | 174 |
LIGURIA | 1978 | 15435 | 1,97 | 289 |
GLOBAL CARRIER | 1980 | 16890 | 2,14 | 281 |
PACIFIC OSPREY | 1984 | 23240 | 2,53 | 338 |
MOL PRIDE | 1988 | 40120 | 4,81 | 315 |
OOCL FAIR | 1987 | 40560 | 4,12 | 280 |
FAITH I | 1988 | 53241 | 3,60 | 198 |
Источник: Fairplay
Несколько выше была активность на рынке подержанного тоннажа. Многие инвесторы, пользуясь обвалом цен, приобретают современные контейнеровозы, понимая, что кризис в данном секторе перевозок рано или поздно закончится.
Представительные сделки на продажу контейнерного тоннажа «секонд-хэнд» в сентябре-октябре
Название судна | Год постройки | Дедвейт, т | Контейнеровместимость, TEU | Цена, $ млн. |
K-SPIRIT | 1999 | 5875 | 520 | 4,00 |
HIBISCUS ISLE COCOPALM ISLE | 1994 1994 | 11250 11244 | 662 662 | 10,00 en bloc |
FORMOSA CONTAINER №1 | 1982 | 21888 | 1024 | 5,50 |
OCEAN PROSPER | 1998 | 23230 | 1684 | 7,50 |
OCEAN PRORGESS I | 2004 | 23679 | 1740 | 13,25 |
CYPRIA | 2009 | 23978 | 1698 | 15,00 |
ACX DAHLIA | 1998 | 24542 | 1675 | 6,50 |
MSC ANDES MSC CAMEROUN | 2008 2007 | 37274 37125 | 2785 2785 | 24,50 24,50 |
Источник: Fairplay
Результаты переработки контейнеров в портах мира хотя и имеют определенную тенденцию к улучшению, все еще намного ниже, чем за соответствующие периоды прошлого года.
Контейнерооборот некоторых портов мира в январе-сентябре 2009
Порт/страна | Контейнерооборот за 9 мес. 2009, тыс. TEU | Изменение контейнерооборота по сравнению с 9 мес. 2008, % | Контейнерооборот за сентябрь 2009 года, тыс. TEU | Изменение контейнерооборота по сравнению с сентябрем 2008 г., % |
Сингапур | 18940 | -17,5 | 2550 | -16,0 |
Роттердам | 7200 | -13,0 | н.д. | н.д. |
Гонконг | 5610* | -7,5 | 1800 | -20,0 |
Прибалтика (Рига+Таллин+Клайпеда) | 413,1 | -29,3 | 44,5 | -20,9 – 37,9 |
ПКТ Санкт-Петербург (РФ) | 659,1 | -17,7 | 83,8 | н.д. |
* – по итогам 3-го кв. 2009
Источники: Fairplay, SeaNews, PortNews
В этих условиях мало кто рассчитывает на быстрое восстановление рынка. Maersk Line прогнозирует постепенное восстановление объемов транспортировки контейнеров на сервисах между Европой и Америкой, на 3-5% лишь в 2010 г. По мнению аналитиков Moody’s Investors Service, восстановление рынка морских перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе начнется не ранее чем через 12-18 месяцев. При этом линейные перевозчики АТР смогут выйти из кризиса быстрее, чем другие, благодаря лучшим экономическим условиям.