В течение последних двух-трех лет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) неоднократно призывала участников мирового рынка стали к цивилизованному диалогу, направленному на улучшение условий производства и международной торговли, например, в сфере запрещения субсидий. На парижской встрече 12-13 января 2005 г. представители ОЭСР подчеркнули, что не прекращали отслеживать обстановку на рынке стали и считают, что в обозримом будущем проблемы субсидирования и перепроизводства вновь станут актуальными для отрасли.
В 2002 г. многие страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития пытались принимать совместные шаги по борьбе с перепроизводством и низким ценами, а также по прекращению субсидирования металлургических предприятий на государственном уровне, что создает неравные условия для производителей в мире. В тяжелые для металлургов времена при ОЭСР был создан специальный комитет по стали, отслеживающий события в отрасли.
Заседания комитета проводились каждые полгода, но по мере улучшения общеэкономической ситуации и, соответственно, условий развития отрасли они утратили свою актуальность. Тема перепроизводства сменилась темой нехватки производственных мощностей в различных регионах, тема субсидирования практически ушла с повестки дня – кто говорит о недостатках на фоне всеобщего благополучия?
2005 г. сталепроизводители начали не в таком радужном настроении, как предыдущий. Появились прогнозы о смене тренда на рынке. Неоднородная обстановка в различных регионах мира не дает возможности представить единую целостную картину. Например, полосовая сталь, стоимость которой во втором полугодии 2004 г. была стабильно высокой, подешевела в последнем квартале года в США, хотя на рынке Китая недавно вновь подорожала. В поле битвы превратилась Европа, где потребители выступают против роста цен на сталь в первом квартале 2005 г.
Дополнительным фактором, вызывающим беспокойство, стало снижение цен на стальную продукцию в Северной Америке. Европейские компании здесь имеют преимущество: если даже потребители не примут новые котировки в первом квартале, то, благодаря сильному евро, рынок региона все равно останется одним из самых дорогих. Хотя и ожидается снижение цен во второй половине 2005 г., стоимость стали все равно не опустится до уровня 2003 г.
У сталепроизводителей есть серьезные аргументы: в 2005 г. они существенно увеличат расходы на сырье. Цена коксующегося угля на условиях FOB в среднем вырастет на $60/т. Поставщики железной руды также решительно настроены на повышение стоимости руды (предварительная информация – до 50%) по контрактам. На фоне нехватки сырья спотовые котировки вырастут еще больше. Рост цен на сырье в течение всего 2004 г. позволил мировым производителям установить предел, ниже которого «стальные» цены просто не смогут опуститься.
Еще одна реальная угроза благополучию рынка – ввод в строй огромного количества новых мощностей по производству стали, особенно в Китае. Хоть Пекин и приостановил развитие ряда крупных проектов, но некоторые получили одобрение правительства. Кроме того, эксперты полагают, что в КНР существуют тысячи мелких сталепроизводителей, деятельность и мощности которых вообще не контролируются.
Особенностью развития рынка на нынешней стадии является и то, что самые высокие темпы наращивания сталеплавильных мощностей отмечаются в странах с превалирующей государственной собственностью. Ведущие металлургические компании Китая, Индии и стран Персидского залива в своем большинстве являются государственными.
Такова точка зрения ОЭСР на ситуацию в мировой металлургии, сложившуюся на данный момент. Рынок близок к возврату проблем перепроизводства. Как только обстановка ухудшится, сразу же всплывет вопрос о равных условиях для всех участников рынка и о правомерности государственной поддержки и субсидирования. ОЭСР призывает заняться «профилактикой», вытащить «запыленную» папку с черновиками международного соглашения по запрещению субсидий (SSA) и доработать его.
Нельзя сказать, что реакция делегатов парижской конференции на предложение ОЭСР была положительной. Вопреки ожиданиям, доводы по возобновлению работы над SSA не смогли убедить многих участников встречи. «Против» высказались представители нескольких стран.
От имени федерации чугуна и стали Японии выступил Сейджи Хирота, объяснивший позицию японских сталепроизодителей. Федерация выступает против возобновления работы над SSA. Японские компании констатируют, что на рынке восточной Азии потребители испытывают нехватку предложения стальной продукции. Это основной аргумент Токио.
С.Хирота согласился с прогнозом о замедлении темпов экономического роста региона в 2005 г. Он также предупреждает о возможности снижения прибыли сталепроизводителей из-за подорожания сырья. Но основной «головной болью» конечных потребителей стали и ее производителей С.Хирота называл недостаток производственных мощностей. В таких условиях призыв к принятию SSA абсолютно неактуален для японской металлургии.
Что касается финансирования новых проектов, то даже предприятия государственной собственности получают инвестиции главным образом от частных структур под гарантии правительства. По мнению руководителя японской федерации, процесс наращивания мощностей невозможно остановить. Многие местные администрации с энтузиазмом поддерживают появление новых крупных предприятий на своих территориях, но не могут осуществлять эффективный контроль над их деятельностью.
Делегация сталепроизводителей стран NAFTA не приняла тезисы С.Хироты о поддержке наращивания мощностей, но и к идее возобновления работы над SSA североамериканцы отнеслись достаточно прохладно. По их мнению, принятие эффективного соглашения по прекращению субсидий положительно скажется на состоянии мирового рынка. Но при этом в SSA должны быть оговорены случаи, когда компании могут пользоваться государственной помощью, и список этих случаев будет достаточно длинным. Интересным было предложение делегатов NAFTA о согласовании действий ВТО и ОЭСР по проблеме субсидирования и в борьбе с избыточными мощностями. В таком случае SSA отразит нормы ВТО и будет увязано с национальными законодательствами.
Джон Сарма, президент US Steel, подчеркнул готовность сталепроизводителей региона участвовать в подготовке соглашения о запрещении госпомощи, но при этом американцы настаивают на полном сохранении трудового и торгового законодательства страны, которые в отдельных случаях противоречат целям SSA.
Еще один представитель US Steel, Теренс Строб, высказался откровеннее: «Интерес к заключению международного соглашения о запрете субсидий и перепроизводстве может возобновиться только после смены тенденции на мировом рынке, когда металлургия пройдет пик цикла и начнется ухудшение условий. Только тогда производители осознают, что новые мощности поставляют на рынок избыточную продукцию, провоцируя тем самым снижение цен».
Томас Даньчек, президент Ассоциации производителей стали (Steel Manufacturers Association), считает, что время заключения SSA еще не пришло. Металлурги, усыпленные собственными успехами, не хотят думать о грядущих неприятностях, пока не «грянет гром». А известный американский адвокат Алан Прайс соглашается с мнением большинства: «Аргументы ОЭСР достаточно убедительны, но психология рынка такова, что активность возрастает только тогда, когда появляется реальная, а не потенциальная, угроза. До этого момента вся работа по формированию международного соглашения по стали будет бесполезной».
Подводя итоги прошедшей конференции, можно сказать, что до следующего спада на мировом рынке стали не стоит ожидать принятия сколько-либо важных международных документов, регулирующих металлургический рынок.