Сокращение инвестиций в основной капитал за январь-июль 2009 г. на 18,8% от уровня соответствующего периода предыдущего года, промышленного производства – на 14,2% и оборота розничной торговли – на 3,8% оказало существенное влияние на внутренний рынок. Вялая динамика потребительского рынка в текущем году определялась снижением реальных располагаемых денежных доходов населения на 0,9% к январю-июлю 2008 г. и реальной заработной платы на – 3,0%. Негативное влияние продолжало оказывать сохранение напряженности на рынке труда и увеличение общей численности безработных (по методологии МОТ) в июле 2009 г. до 6,3 млн. человек или 8,5% экономически активного населения. Позитивным моментом второго квартала явилось повышение рентабельности обрабатывающего производства, однако это не дает оснований для оптимизма в оценках развития производства до конца года, учитывая последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Макроэкономическая ситуация в июле текущего года определялась влиянием факторов и тенденций, сформировавшихся в первом полугодии 2009 г.
На внутренний рынок существенное влияние оказало сокращение инвестиций в основной капитал за январь-июль 2009 г. на 18,8% от уровня соответствующего периода предыдущего года, промышленного производства – на 14,2%, объема работ в строительстве – на 19,0% и грузооборота транспорта – 16,3%, в том числе железнодорожного транспорта – на 19,6%.
Ситуация осложнялась отрицательной динамикой потребительского спроса. Инфляция на потребительском рынке в июле 2009 г. достигла 8,1% с начала года при росте цен на продовольственные товары на 7,6%, непродовольственные товары – на 7,0% и платные услуги – на 10,5%. Оборот розничной торговли за январь-июль 2009 г. сократился на 3,8%, объем платных услуг населению – на 3,7%. По сравнению с январем-июнем 2008 г. фиксировалось сужение рынка непродовольственных товаров на 5,9%, продовольственных товаров – на 1,8%. Вялая динамика потребительского рынка в текущем году определялась снижением реальных располагаемых денежных доходов населения на 0,9% к январю-июлю 2008 г. и реальной заработной платы на – 3,0%.
При сложившейся динамике цен и доходов во II квартале 2009 г. усилилась тенденция к снижению расходов на текущее потребление до 65,0% от общих доходов населения против 76,3% в предыдущем квартале текущего года. Неуверенность в устойчивости получения денежных доходов определила повышение склонности населения к сбережению при постепенном сокращении объемов покупки валюты: доля сбережения в доходах населения во II квартале повысилась до 17,1% против 8,7%, а покупки валюты снизилась, соответственно, до 3,5% против 10,3% в аналогичном периоде предыдущего года.
В структуре денежных доходов населения во II квартале 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года повысилось значение оплаты труда и социальных выплат при снижении удельного веса доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности.
Сохранялась напряженность на рынке труда: общая численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась в июле 2009 г. до 6,3 млн.человек или 8,5% экономически активного населения, число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,1 млн. человек, а коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну вакансию) составил 2,1 против 1,0 в аналогичный период предыдущего года.
При сохранении тенденции к спаду в промышленности индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-июле 2009 г. составил 96,9% от уровня аналогичного периода предыдущего года, в том числе топливно-энергетических полезных ископаемых – 97,6%. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в январе-июле 2009 г. составила 284 млн. т, или 100,3% к соответствующему периоду 2008 г., в июле – 41,8 млн. т (101,4%). Доля переработки нефти в объеме ее добычи составила 47,9% против 48,3% в январе-июле 2008 г. По данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе-июле 2009 г. оценивается в объеме 142,1 млн. т, или 99,4% к соответствующему периоду 2008 г.
К факторам истощенности разрабатываемых месторождений и недостаточного прироста запасов углеводородов, традиционно объясняющим снижение добычи, с ноября 2008 г. добавилось сокращение инвестиционных средств необходимых для поддержания текущей добычи и освоения новых месторождений. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-июне 2009 г. общий объем бурения составил 95,2% к уровню января-июня 2008 г., в том числе эксплуатационного – 97,6%, разведочного – 58,1%.
Добыча газа в январе-июле 2009 г. снизилась на 20,2% от уровня соответствующего периода предыдущего года и составила 315,3 млрд. куб. м. Уменьшение объемов добычи газа связано с продолжающимся снижением спроса на внутреннем и в большей степени на внешнем рынках. Потребление газа по России (по предварительным данным ЦДУ ТЭК) в январе-июле 2009 г. составило 248,8 млрд. куб.м, или 91,4% к уровню соответствующего периода 2008 г. Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе-июле 2009 г. уменьшилась до 24,3% против 31,2% в январе-июле 2008 г., а объем экспорта снизился на 36,6% к январю-июлю 2008 г. и составил 78 млрд. куб.м, в том числе в страны дальнего зарубежья – 61,4 млрд. куб.м.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в январе-июле 2009 г. сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
За январь-июль 2009 г. выработано 567 млрд. кВт-ч электроэнергии, или 93,8% к январю-июлю 2008 г., в том числе в июле – 71,1 млрд. кВт-ч (93,2% к июлю 2008 г). Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях в январе-июле 2009 г. увеличилось на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., на тепловых и атомных электростанциях уменьшилось, соответственно, на 10,4% и 4,5%. Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 16,1% в январе-июле 2008 г. до 18,8% в январе-июле 2009 г., атомными электростанциями – с 15,8% до 16,1% при снижении доли электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, до 65,0% против 68,1%.
Значительное увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях было связано с благоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России и Сибири. Так, в январе-июле 2009 г. выработка электроэнергии на Волжско-Камском каскаде по сравнению с январем-июлем 2008 г. увеличилась на 11,3% (на 2,7 млрд кВт. ч ), на Ангаро-Енисейском – на 14,0% (на 6,5 млрд кВт. ч ). В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС (17.09.09) ситуация в электроэнергетике существенно изменится, поскольку авария затронула около 15% производства электроэнергии по Сибири.
Потребление электроэнергии в январе-июле 2009 г. составило 558,2 млрд. кВт-ч, что на 6,0% меньше соответствующего периода 2008 г., в том числе в июле 2009 г. – 70,3 млрд. кВт-ч (на 4,8% меньше). Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь-июль 2009 г. оценивается в объеме 9,3 млрд. кВт-ч, что на 13,1% выше уровня предыдущего года, что обусловлено увеличением экспорта в страны Балтии, Республику Беларусь и Дальнее зарубежье, а также снижением импортных поставок электроэнергии.
В обрабатывающем производстве выпуск товаров за январь-июль 2009 г снизился на 20,3% относительно января-июля 2008 г. Машиностроительные производства, ориентированные на внутренний рынок капитальных товаров, оказались наиболее уязвимыми в условиях кризиса. Производство машин и оборудования в январе-июле 2009 г. к соответствующему периоду 2008 г. сократилось на 34,2%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 37,8% и производства транспортных средств и оборудования – на 39,6%.
Значительное сокращение перспективных проектов в строительстве продолжает негативно сказываться на производстве машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве – производство экскаваторов январе-июле 2009 г. сократилось на 88,1% к уровню января-июля 2008 г., кранов на автомобильном ходу – на 86,1%, погрузчиков строительных – на 77,2%.
Вследствие сокращения инвестиционных программ промышленных предприятий продолжается снижение производства станков (на 65,5%), а также оборудования, используемого в металлургическом секторе промышленности: доменного и сталеплавильного оборудования – на 63,1%, конвейеров шахтных ленточных – на 58,7%, прокатного оборудования – на 54,8 процента.
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в январе-июле 2009 г. сократилось на 27,1% к уровню января-июля 2008 г. Основной вклад в данное падение внесло сокращение производства тракторов на колесном ходу – на 48,8%, кормоуборочных комбайнов – на 42,9%, зерноуборочных комбайнов – на 6,8%, что связано, в том числе, со снижением спроса со стороны сельхозпроизводителей.
Продолжается снижение производства бытовых приборов (на 33,1%), обусловленное сокращением потребительского спроса, связанного со снижением доходов населения и ухудшением условий кредитования.
Свертывание производства транспортных средств и оборудования в январе-июле 2009 г. фиксируется практически по всей наблюдаемой товарной номенклатуре. Снижение спроса на услуги железнодорожных компаний, сокращение объемов закупки и задержки с оплатой заказов со стороны ОАО «РЖД» продолжают негативно сказываться на объемах производства железнодорожной техники. Так, в январе-июле 2009 г. производство грузовых и пассажирских вагонов сократилось на 57,8% и 26,4%, соответственно, тепловозов магистральных – на 21,4%.
Производство легковых автомобилей в январе-июле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. сократилось на 59,4%, а грузовых автомобилей – на 71,2%.
Принятые меры государственной поддержки автомобильной промышленности Российской Федерации, в том числе, направленные на стимулирование спроса пока не позволяет ограничить развитие кризисных тенденций в отечественном автомобилестроении.
В секторе товаров промежуточного спроса наиболее глубокие темпы спада сохраняются в производстве строительных материалов (69,8% к январю-июлю 2009 г.), химическом производстве (84,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (84,2%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (74,7%) и целлюлозно-бумажном производстве (83,8%).
При высокой зависимости российского лесопромышленного комплекса от внешней конъюнктуры усиление конкуренции, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки на мировом рынке явилось фактором, усиливающим спад отечественного производства. При доле экспортной продукции в лесопромышленном комплексе примерно на уровне 45% от объемов производства экспорт необработанных лесоматериалов по сравнению с январем-июнем 2008 г. снизился почти вдвое в стоимостном выражении.
Индекс химического производства в январе-июле 2009 г. составил 84,6% к соответствующему периоду 2008 г. В химическом комплексе спад производства также связан с сужением как внешнего, так и внутреннего рынка. По данным Росстата, экспорт продукции, относящейся к химическому комплексу, за январь-июнь 2009 г. сократился в стоимостном выражении до 59,4% от уровня аналогичного периода предыдущего года.
В январе-июле 2009 г. производство минеральных удобрений составило 78,1% к январю-июлю 2008 г., выпуск соды кальцинированной – 75,9%, соды каустической – 83,1%, серной кислоты – 79,6%, аммиака синтетического – 95,3%. Производство синтетических каучуков в январе-июле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. снизилось на 33,4%, синтетических смол и пластических масс – на 7,9%, химических волокон и нитей на 20%.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-июле 2009 г. составил 84,2% к соответствующему периоду 2008 г. Мировой финансовый кризис наиболее негативно сказывается на автомобильной промышленности и сопряженных производствах. В январе-июле 2009 г. выпуск шин для грузовых автомобилей составил 59,1% к январю-июлю 2008 г., шин для легковых автомобилей – 59,7%, шин для сельскохозяйственных машин – 57,8%.
Спрос внутреннего рынка на металл обеспечивается темпами развития металлопотребляющих видов экономической деятельности – машиностроительного, строительного, оборонного и топливно-энергетического комплексов. Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-июле 2009 г. составил 75,7% к январю-июлю 2008 г . В январе-июле 2009 г. на металлургических предприятиях России произведено чугуна и доменных ферросплавов 74,9% от уровня соответствующего периода предыдущего года, стали – 71,5%, готового проката черных металлов – 75,0%, стальных труб – 70,5%.
Физический объем экспорта черных металлов в январе-июне 2009 г. составил 77,2% от показателя января–июня 2008 г., а импорт черных металлов сократился почти вдвое.
Учитывая динамику производства и спроса основных потребителей емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-июне 2009 г. сузилась до 55,7% относительно соответствующего периода прошлого года.
Сужение потребительского спроса, дефицит оборотных средств, необходимых для закупки сырья, высокая стоимость кредитных ресурсов, как основные факторы резкого замедления производств потребительского комплекса действуют со второй половины 2008 г. Углубление спада отечественного производства потребительских товаров некомпенсированное импортными поставками, которые формируют 34% розничного оборота продовольственных товаров и 53% непродовольственных товаров может негативно отразиться на динамике и структуре потребительского рынка, учитывая слабую реакцию производителей по расширению импортозамещающих производств. В январе-июле текущего года индекс производства пищевых продуктов составил 97,8% от уровня января- июля 2008 г., текстильного и швейного производства – 77,9%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 92,0%.
Индекс текстильного производства в январе-июле 2009 г. составил 74,2% к январюиюлю 2008 г. Падение выпуска хлопчатобумажных тканей на 32,2% по сравнению с январем-июлем 2008 г. во многом обусловлено сокращением спроса на готовые товары, а также отсутствием денежных средств на закупку необходимого объема сырья (хлопко-волокна), что подтверждается падением объемов импорта хлопко-волокна на 40% за январь-июнь 2009 г.. Сокращение производства шерстяных тканей на 23,8% за январь-июль, как и в предыдущие годы, обусловлено дефицитом и низким качеством отечественного сырья, отсутствием производства востребованных тканей нового поколения.
Спад производства льняных тканей почти на треть по сравнению с январем-июлем 2008 г. обусловлен как с сокращением экспорта (89,4% к январю-июню 2008 г.), так и снижением потребительского спроса на текстиль из льна и низким качеством сырья (льноволокна).
Отметим рост производства трикотажных изделий на 1,4% по сравнению с январем июлем 2008 г. на фоне снижения объема импорта трикотажных изделий на 6,2% от уровня января–июня 2008 г.
В производстве кожи, изделий из кожи и обуви снижение производства в январе-июле 2009 г. до 92,0% от уровня января-июля 2008 г. обусловлено сокращением в дублении и отделке кожи (80,0%) и обуви (94,6%). Объемы импортных поставок обуви по физическому объему за январь-июнь 2009 г. составили 69,4%. Сокращение потребительского спроса в большей степени затронуло импорт обуви, нежели отечественное производство, что свидетельствует о формировании процессов импортозамещения по данному виду товаров.
В целом по экономике динамика финансовых результатов деятельности предприятий в I полугодии 2009 г. определялась, с одной стороны, падением производства, а с другой стороны, повышением цен производителей в добыче полезных ископаемых на 48,5%, в производстве электроэнергии, газа и воды – на 118,6% на фоне снижения тарифов на грузовые перевозки на 0,8%. В результате разнонаправленного действия этих факторов усилились структурные сдвиги в распределении доходов по видам деятельности.
В I полугодии 2009 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +1634,4 млрд руб. Во втором квартале текущего года сальдированный результат в целом по экономике составил 66,0% и по промышленности 54,1% от уровня аналогичного периода предыдущего года. Следует обратить внимание на постепенное улучшение финансовых показателей текущего года относительно критических значений IV квартала 2008 г. Позитивным моментом второго квартала нынешнего года явилось повышение рентабельности обрабатывающего производства, однако это не дает оснований для оптимизма в оценках развития производства u1076 до конца года, учитывая последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
http://www.iet.ru/ru/ob-izdanii.html
Научный вестник «Института экономики переходного периода».ру