В августе конъюнктура фрахтового рынка балкерного тоннажа начала ухудшаться. Практически исчезли предложения по перевозке удобрений, а отгрузки зерна носили весьма ограниченный характер. А судовладельцы занимались больше поиском работы для своих судов, нежели борьбой за повышение уровня ставок.
В августе 2009 г. Балтийский фрахтовый индекс (БФИ) для «панамаксов» снизился на 957 пунктов или 30,7%, «суперхендимаксов» – на 320 пунктов или 15,6%, «хендисайзов» – на 60 пунктов, или 5,7%. Т.е., в большей степени падение затронуло крупные балкера. Заметно снизился в августе и уровень балластных бонусов, максимальный размер которых не достигал и $500 тыс.
Динамика БФИ в августе 2009 г.
Тип тоннажа | 03.08 | 14.08 | 28.08 |
Панамакс | 3114 | 2391 | 2157 |
Суперхендимакс | 2060 | 1709 | 1740 |
Хендисайз | 883 | 829 | 833 |
Источник: Clarkson
В наибольшей степени ставки снизились в тихоокеанской секции рынка, где даже для «суперхендимаксов» уменьшение составило $2622 или 28,5%. В то же время в направлении Черное море-Дальний Восток ставки снизились всего на 4%, а в направлении Мексиканский залив США-Континент – на 10,3%.
БФИ для «суперхендимаксов» в августе 2009 г., $/сут.
Направление перевозки | Дата | ||
03.08 | 14.08 | 28.08 | |
Континент – Дальний Восток | 33378 | 28289 | 30681 |
Черное море – Дальний Восток | 33100 | 29400 | 31770 |
Дальний Восток – Континент | 9189 | 7425 | 6567 |
Мексиканский залив США – Континент | 35989 | 27861 | 32300 |
Континент – Мексиканский залив США | 15850 | 13556 | 14242 |
Источник: Clarkson
БФИ для «хендисайзов» в августе 2009 г., $/сут.
Направление перевозки | Дата | ||
03.08 | 14.08 | 28.08 | |
Континент – Южная Америка | 10786 | 9986 | 11021 |
Континент – Северная Америка | 10707 | 9914 | 10864 |
Южная Америка – Континент | 16144 | 14456 | 17517 |
Источник: Clarkson
Особенно сильно конъюнктура балкерного рынка снизилась в первой половине августа, когда практически исчезли предложения по перевозке удобрений, а отгрузки зерна носили весьма ограниченный характер. Во второй половине августа ситуация улучшилась, в первую очередь, для «хендимаксов», для которых достаточно привлекательным местом оказалось западное побережье Индии, откуда они могли отфрахтовываться в круговой рейс на Черное море по ставкам порядка $20000/сут.
Брокеры отмечают, что сейчас судовладельцы больше заинтересованы поскорее «зафиксировать» суда, обеспечив их дальнейшую работу, чем бороться за повышение уровня ставок. Хотя есть и другие примеры, когда фрахтователи, понадеявшись на дальнейшее ослабление рынка, столкнулись с заметным увеличением ставок. Тем не менее, увеличение фрахтовых индексов на балкерный тоннаж в последних числах августа – начале сентября большинство брокеров не оценивают как кардинальное изменение в динамике развития фрахтового рынка, а лишь как ее некоторую коррекцию, т.к. фундаментальные основы, влияющие на спрос и предложение тоннажа, остались неизменными.
Определенные признаки улучшения фрахтовой конъюнктуры наметились на рынке прибрежной и региональной торговли для судов дедвейтом 5-10 тыс. т. Здесь в результате появления новых отправок несколько стабилизировалось соотношение спроса и предложения тоннажа, что вызвало увеличение ставок на $1-4/т в зависимости от направления перевозок и типоразмера тоннажа.
Оживление мировой экономики не преминуло сказаться и на судостроительном рынке. Ярким примером тому служит Япония, где, по данным Ассоциации экспортеров судов, объем заказов вырос на 49,3% по сравнению с июнем с.г. и составил 950,8 тыс. брутто т. Но до прежних объемов японским верфям еще очень далеко, учитывая, что за первые семь месяцев 2009 г. в стране было заказано столько же тоннажа, сколько за один июль 2008 г. Тем не менее, показательно и то, что впервые с начала обвала рынка в октябре 2008 г. японская K-Line заказала «хендисайз» дедвейтом 32 тыс. т на верфи Hakodate Dock с поставкой в первой половине 2011 г. Это пока что единственная в Японии судоходная компания, разместившая заказ на новострой.
Иной позиции придерживаются китайские судовладельцы. Пользуясь тем, что цены упали на 60%, Sinotrans Shipping планирует потратить на заказ новостроя $382 млн. и к 2011 г. практически удвоить дедвейт своего балкерного флота, доведя его до более чем 3 млн. т. Естественно, что эти заказы будут размещены на местных верфях. В том же Китае на верфи Cosco Dalian группа компаний Noble разместила заказ на строительство четырех балкеров дедвейтом 92,4 тыс. т с поставкой до начала 2012 г. Всего же на обновление собственного балкерного флота Noble Group в ближайшее время намерена инвестировать $320 млн.
Цены на новострой в августе 2009 г.
Судостроительная верфь | К-во судов, ед. | dwt, т | Срок поставки | Цена единицы, $ млн. |
Балкерa и коастеры | ||||
Nha Trang Industrial | 2 | 12900 | 2011 | 8,60 |
Hantong Ship Heavy Industry | 7 | 57000 | 2010-2011 | 29,30 |
Sangdong | 4 | 180000 | 2011-2012 | 62,50 |
Источник: New Ships, Optima Reports
Хорошим индикатором состояния рынка служит рынок подержанных судов. Под влиянием августовского снижения конъюнктуры фрахта и пика сезона отпусков активность на рынке подержанного тоннажа нельзя назвать очень высокой. Тем не менее, цены на суда «секонд-хенд» оставались достаточно стабильными, а для балкеров «супрахендимакс» – даже несколько выросли.
Уровень цен на современные балкера «сэконд-хэнд» в августе 2009
Тип тоннажа | Возраст | Дедвейт, т | Цена, $ тыс. | ||
начало августа 2009 | конец августа 2009 | Изменения (+) (–) | |||
«Панамакс» | мах 5 лет | 74000 | 35100 | 34990 | -110 |
«Суперхендимакс» | мах 5 лет | 52000 | 28444 | 28900 | +456 |
Источник: Baltic Sale & Purchase Assessment
Доминирующие позиции при покупке балкеров по-прежнему принадлежали китайским фирмам. Многие из покупаемых Китаем балкеров «хенди» будут задействованы на перевозках угля, причем главным образом в каботаже. Правительство страны, памятуя уроки прошлой зимы, когда многие электростанции остались без угля, всеми силами постарается не допустить подобной ситуации в канун 60-летия образования КНР. Но, все же, китайские операторы стараются не приобретать суда японской постройки, стоимость которых заметно выше.
Сравнительные данные о текущих и предыдущих продажах сухогрузного тоннажа
Название судна | Год постройки | DWT/TEU | Цена, $ млн. | Дата предыд. продажи | |
август 2009 | предыд. продажи | ||||
YL CONFIDENCE | 1997 | 8874/650 | 11,00 | 21,50 | 2008 |
ZEYNER G | 1985 | 17858/533 | 2,50 | 8,20 | 2006 |
SILVER LAKES | 1986 | 23929/863 | 4,00 | 4,00 | 2001 |
PANORMOS | 1984 | 37636 | 4,40 | 14,20 | 2007 |
BLUE SEAS | 1995 | 45654 | 17,60 | 29,00 | 2006 |
BULK FERN | 1998 | 73326 | 22,50 | 35,00 | 2008 |
RICHMOND | 1995 | 75473 | 20,50 | 47,50 | 2007 |
Источник: Fairplay
Заметно снизившееся по сравнению с началом года число судов, продаваемых на скрап, привело к тому, что цены на судовой металлолом в августе продолжали укрепляться. По сообщениям брокеров, одна из китайских судоразделочных верфей приобрела балкер «хендисайз» болгарской постройки с весом судна порожнем 7949 т по ставке $282/LDT, что почти на $10/LDT превышает оценку BDA.
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в августе 2009 г.
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, $/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 368,33 | 299,17 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 355,83 | 294,17 |
Балкеры | 7000-12000 | 289,08 | 273,67 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)
Аналитики предполагают, что цены на судовой металлолом для балкеров в ближайшем будущем могут достичь и $300/LDT. Отчасти это обусловлено снижением активности разделки балкерного тоннажа под влиянием необычно высокого для летнего периода тона фрахтового рынка. Если в мае с.г. на слом ушло 24 балкера, то в июле только 4 судна и в августе 8 судов. Всего за неполные 8 месяцев 2009 г. на скрап были проданы 173 балкера общим дедвейтом 7,17 млн. т, из которых 128 судов были балкера «хендисайз» средним возрастом 31,2 года.