Полученной металлургами выручки хватает только для текущей деятельности, инвестиции же в модернизацию отрасли заморожены до 2010 года. При этом экспортная конъюнктура в целом остается позитивной – в августе существенного снижения отгрузок и цен из-за Рамадана не произошло.
Основные надежды украинских металлурги возлагают, как и раньше, на укрепление экспортных поставок. В июле же экспорт из Украины установил локальный рекорд за все время кризиса – 2,25 млн. т на сумму $833 млн.
По информации Госкомстата, экспорт по группе 72 «Черные металлы» УКТ ВЭД за шесть месяцев 2009 г. по сравнению с АППГ, сократился в денежном выражении на 60%, до $4,617 млрд. Физический объем экспорта сократился на 29%, до 12,2 млн. т.
За полгода недополучено почти 8 млрд. долларов экспортных доходов! Напомним, что в минувшем году, несмотря на снижение экспортного тоннажа, выручка выросла до рекордных 23,174 млрд. долларов, благодаря сохранявшимся до июля-августа очень высоким ценам на прокат (на пике спроса достигали $1-1,5 тыс. за тонну).
В настоящее время украинская заготовка предлагается на экспорт по ценам $440-450/т FOB, арматура – $460-480/т, FOB, слябы – $450/т, горячекатаный рулон – $510 за тонну.
Помесячная динамика экспорта из Украины в 2009 г.:
апрель | май | июнь | июль | |
Млн. т | н/д | 1,892 | 1,934 | 2,247 |
$ млн. | 810 | 739 | 684,5 | 833,2 |
Доминирование в экспорте полуфабрикатов усиливается – в июле на заготовку и сляб пришлось уже 42% всего отгруженной продукции, в то время как 23% от общего объема занял горячекатаный плоский прокат, 9% – арматура, 6% – катанка, 5,7% – чугун и 2,9% пришлось на долю холоднокатаного плоского проката.
Экспорт основных видов метпродукции, тыс. т:
Июнь 2009 г. | Июль 2009 г. | Январь-июль 2009 г. | |
чугун | 95,37 | 128,75 | 778,99 |
полуфабрикаты | 888,43 | 946,02 | 6 945,59 |
длинномер. и сорт. прокат | 382,25 | 453,79 | 2 699,04 |
плоский прокат | 402,13 | 586,43 | 3 342,50 |
В текущем году, по прогнозу руководителя Департамента по вопросам металлургического комплекса ГП «Держзовнишинформ» Владимира Пиковского, украинский экспорт металлопродукции может упасть на 22-24%, а валютные поступления на 50-52%.
Это означает, что физический объем экспорта составит около 22 млн. т, а выручка – $11-12 млрд.
Динамика выручки украинских метпредприятия от экспорта:
2007 г. | 2008 г. | 1 пол. 2009 г. | 2009 г. (оценка) | |
Млн. т | 32,217 | 29,851 | 12,2 | 23 |
$ млрд. | 16,741 | 23,174 | 4,617 | 10 |
Если говорить о странах, то за 1-е полугодие (более свежие данные пока недоступны) объем экспорта в Китай вырос в 90 раз, до 970 тыс. т, в то время как поставки проката на такие традиционные рынки сбыта, как Ближний Восток, снизились на 10% – до 2,863 млн. т, в страны ЕС – на 50% до 1,426 млн. т, в США – на 70% до 503 тыс. т.
Резкое сокращение инвестиций
Инвестиции в капитальные ремонты и модернизацию оборудования в ГМК Украины устойчиво росли с 2002 г. При этом в абсолютных цифрах затраты только к 2005 г. вышли на уровень $1 млрд. при том, согласно экспертным оценкам, сумма необходимых годовых вложений в техперевооружение должна быть вдвое выше.
Освоение капитальных инвестиций в ГМК Украины, млрд. грн.:
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (прогноз) |
3,006 | 5,017 | 6,512 | 10,513 | 8,587 | 5 |
Данные: Металлургпром
В 2008 г. металлургические предприятия Украины планировали увеличить капитальные инвестиции до 13 млрд. грн., или около $2,5 млрд. при курсе на уровне 5 грн. за доллар. В реальности же объем инвестиций составил 8,6 млрд., не дотянув даже до уровня предыдущего, 2007 года. С октября практически все крупные мероприятия были заморожены, за исключением текущих ремонтов и проектов по запуску пылеугольного вдувания, благодаря которому можно оперативно достигнуть экономии природного газа.
По данным «Металлургпрома», в 1-м полугодии 2009 г. предприятиями объединения освоено 1,987 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 54% меньше аналогичного периода прошлого года.
Капинвестиции крупнейших предприятий ГМК, млн. грн.:
Предприятие | 1-е пол. 2009 г. | к 1 пол. 2008 г. |
Макеевский МЗ | 396,552 | в 5,2 раза больше |
Енакиевский МЗ | 291,244 | в 2,2 раза |
«Запорожсталь» | 288,553 | -7,5% |
Алчевский МК | 262,382 | -76,9% |
«АрселорМиттал Кривой Рог» | 190,159 | -66,6% |
Мариупольский МК им. Ильича | 139,644 | -74,5% |
Днепровский МК им. Дзержинского | 101,573 | -79,5% |
«Донецксталь»-МЗ» | 49,927 | -76,3% |
«Днепроспецсталь» | 29,396 | +9,7% |
«Азовсталь» | 24,655 | -96,3% |
Суммарно по предприятиям | 1775 | -50% |
Существенное снижение капинвестиций таких крупных предприятий как АМКР, ММКИ, АМК и ДМКД объясняется высокой сравнительной базой – в минувшем году в отрасли именно эти комбинаты были лидерами по инвестициям, как по абсолютным показателям, так и по вложениям на тонну стали. При этом предприятия ИСД сделали акцент на расширение конвертерного производства и непрерывной разливки (снижение издержек стало весомым антикризисным фактором), в то время как «АрселорМиттал Кривой Рог» и комбинат им. Ильича увлеклись обновлением доменных и мартеновских мощностей, половину которых из-за кризиса все равно пришлось останавливать.
Лидирующие позиции Макеевского МЗ обусловлены финансированием завершения строительства стана «390», который был запущен в июле. Отметим В то же время, запуск нового стана стал единственным крупным мероприятием предприятия по техперевооружению за последние 2 года, и с конца минувшего года ММЗ вообще остановил производство чугуна и стали, сохранив только прокатное производство. Енакиевский МЗ финансирует строительство новой доменной печи вместо выведенной из эксплуатации ДП №3, а «Запорожсталь» форсирует инвестирует внедрение пылеугольного вдувания в доменном производстве.
В «хвосте» списка по инвестициям оказались «Донецксталь», который в минувшем году начал и остановил масштабную реконструкцию сталеплавильного производства, ДСС (вложения завода в этом году, как и в прошлом, по отраслевым меркам незначительны) и «Азовсталь», которая в последние 2 года резко снизила объемы инвестиций.
В нынешнем году «Металлургпром» прогнозирует снижение объема капинвестиций до 5 млрд. грн., или всего $600-700 млн. при нынешнем курсе доллара. В последующие годы, как надеется гендиректор объединения Василий Харахулах, объем инвестиций составит порядка 10 млрд. грн. в год.
Если предприятиям не удастся восстановить финансирование модернизации основных мощностей хотя бы на уровне $1 млрд., отставание украинской металлургии от мировых стандартов увеличится.
Предприятия, выплавляющие сталь в конвертерах и разливающие в МНЛЗ, пережили кризис с меньшими потерями, чем продуценты мартеновской стали.
В 2008 г. мартеновская выплавка стали в общей структуре сталеплавильного производства Украины составила 41%, конвертерная – 54,4%, электродуговая – 4,3%.
За 1-е полугодие 2009 г. уровень выплавки стали мартеновским способом сократился до 30%, конвертерной – вырос до 65%, производство электростали составило около 5% общего объема производства.
Сейчас в отрасли остановлена почти половина всех имеющихся мартеновских печей, тогда как из конвертеров и электропечей задействовано почти 90%. Специалисты долго агитировали металлургов отказаться от затратного мартеновского производства, но понадобился кризис, чтобы процесс трансформации структуры выплавки стали в Украине приобрел необратимый характер.
Часть 1 читайте здесь