Нынешний 2009 г. привел к переформатированию грузопотоков внутри Украины. На место традиционной грузовой базы, объемы которой существенно сократились, пришла продукция аграрно-промышленного комплекса. Соответственно, частные структуры скорректировали свои инвестиции на работу с зерновыми грузами.
Если раньше основными клиентами транспортников выступали базовые отрасли – ГМК, химпром, строительство, нефтянка, то в период кризиса их значение несколько уменьшилось. Даже несмотря на летний кратковременный всплеск деловой активности в реальном секторе (в июле металлургия продемонстрировала рост на 16% к июню т.г., промышленность в целом – 3%). Ведь, по итогам I полугодия 2009 г. промпроизводство в Украине упало более чем на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тенденции в транспортном комплексе коррелируются с ситуацией в промышленности. Согласно данным Госкомстата, общий грузооборот транспортных предприятий сократился на 34,8% (см.табл.). Снизилась транспортировка грузов по железной дороге (-32,1%), в т.ч. отправление грузов – на 30,7%, водным транспортом (-61,5%). При этом перевозка грузов предприятиями речного транспорта уменьшилась на 72,9%, морского – на 45,6%.
Итоги работы транспортных предприятий Украины в I полугодии 2009
Перевезено грузов | Грузооборот | |||
млн. т | Изменение, % | млн. т-км | Изменение, % | |
Всеми видами транспорта | 315,8 | -31,8 | 168826,2 | -34,8 |
в т.ч. | ||||
железнодорожным | 179,1 | -32,1 | 89980,3 | -34 |
автомобильным | 60,9 | -29,9 | 15132,0 | -11,5 |
водным | 3,7 | -61,5 | 3526,5 | -58,3 |
трубопроводным | 72,1 | -29,9 | 60020,9 | -37,9 |
авиационным | 0,04 | -25,5 | 166,5 | -16,6 |
Источник: Госкомстат
Претерпела изменения и грузовая база. Так, в I полугодии отправление цемента по железной дороге снизилось на 50,3%, стройматериалов – на 48,9%, лесных грузов – на 41,4%, черных металлов – на 41,5%, лома черных металлов – на 38%, кокса – на 30,1%, железной и марганцевой руды – на 32,4%, нефти и нефтепродуктов – на 32,4%, химических и минеральных удобрений – на 35,9%, каменного угля – на 14,3%. В то же время перевозка зерна и продуктов помола выросло в 1,9 раза.
В январе-июле 2009 г. «Укрзализныця» увеличила перевозку зерна на 76%, 9,89 млн. т. Причем, на экспорт было отправлено 9,12 млн. т, тогда как транспортировка во внутреннем сообщении сократилась на 60%, до 660,5 тыс. т. Это объясняется опять-таки переориентированием грузопотока на экспорт и ростом транспортировки урожая на автомобилях.
Благоприятная конъюнктура мирового рынка зерновых в кризисный год привела к тому, что вырос спрос на вагоны-зерновозы. По данным УЗ, на начало августа около четвертой части ее парка вагонов-зерновозов находилось на припортовых элеваторах (3,05 из 11,58 тыс. штук).
Экспортную направленность отечественных грузопотоков подтверждает и тот факт, что за I полугодие перевозки грузов «Укрзализныцей» в порты упали только на 21%, до 49 млн. т. «С мая появилась надежда на постепенное улучшение ситуации. На август ожидается неплохая тенденция в связи с хорошим урожаем зерновых, сдвигами с металлопродукцией», – отмечает замначальника главного управления перевозок УЗ Петр Лимарчук. А переработка всех экспортных грузов в отечественных торговых портах по итогам I полугодия выросла на 14,7%, тогда как перевалка импорта уменьшилась на 54,9%, транзита – на 22,8%, грузов, следующих во внутреннем сообщении, – на 65%.
Порты ждут зерно
На данный момент переработка зерновых грузов осуществляется на государственных причалах в 13 отечественных морских торговых портах, совокупная мощность которых составляет 20 млн. т в год, или 1,5 млн. т в месяц. Плюс частные терминалы способны перегружать порядка 8 млн. т, или 740 тыс. т соответственно. Таким образом, суммарные мощности зерновых терминалов в Украине равны порядка 26 млн. т. Крупнейшим портом по перевалке зерновых в Украине является Одесский, мощности которого составляют 5 млн. т в год, или 450 тыс. т в месяц.
В то же время в наиболее удачный свой маркетинговый год (МГ) 08/09 (с июля 2008 по июнь 2009) Украина экспортировала 24,7 млн. т зерна, что позволило ей войти в тройку крупнейших мировых зерновых экспортеров после США и ЕС. Причем через порты было вывезено порядка 22 млн. т. По данным МинАПК, только за первый месяц нового маркетингового года 09/10 (с июля 2009 по июнь 2010) было экспортировано 1,75 млн. т зерна. А к первой декаде августа к 12 августа намолотила 35 млн. т.
В нынешнем МГ 09/10 Украина может поставить на внешние рынки 17 млн. т зерна. Это связано с падением урожайности в стране в текущем году до 42-43 млн. т против прошлогодних 53,3 млн. т. Таким образом, очевиден достаточно серьезный профицит украинских мощностей по перевалке зерновых. Но, несмотря на этот факт, как государственные порты, так и частные компании заявили о масштабных проектах по строительству новых зерновых терминалов.
Морпорт | Инвестор | Предполагаемая мощность, млн. т | Сроки реализации | Стоимость, $ млн. |
МТП «Южный» | «Хлебная гавань» | 3,3 | 2011 | 50 |
МТП «Южный» | ООО «Бориваж» | 2 | 2010 | н/д |
Ильичевский МТП | Гленкор Грейн | 2 | н/д | |
Одесский МТП | 1 | н/д | ||
Николаевский МТП | Гринтур-Экс | 1 | 2010 | н/д |
Бердянский МТП | 0,6 | 2013-14 | 7,53 | |
Херсонский МТП | 0,5 | 2010 | 15 | |
Генический портопункт | 0,5 | 2011-14 | 7,8 | |
Белгород-Днестровский МТП | 0,1 | 2010-15 | 40 |
При условии реализации хотя бы половины из заявленных проектов в среднесрочной перспективе профицит украинских мощностей по перевалке зерна существенно вырастет. Поэтому кроме собственного урожая морпортам стоило бы активно заниматься привлечением транзитных грузов из России и Казахстана. Но за этот год перевалка российского зерна в украинских портах сократилась в 19 раз. С иностранной продукцией АПК прекратили работу Ильичевский, Херсонский, Керченский и Южный МТП. Существенно снизил «зерновые» обороты и Одесский морпорт.
Во второй части статьи читайте о перспективах привлечения в украинские морпорты транзитных грузов