Рынок теплоизоляции: кризис «отложил» энергосбережение

Спрос на минераловатные утеплители в этом году значительно упал. Однако операторы рынка довольно оптимистично оценивают перспективы украинского рынка теплоизоляционных материалов. Ведь проблема энергосбережения в жилом фонде остается чрезвычайно актуальной.

Стагнация в строительной отрасли привела к значительному падению объемов продаж минераловатных утеплителей в этом году. «Снижение спроса коснулось всех видов теплоизоляции, в той или иной степени», – констатирует Елена Телегина, бренд-менеджер направления «Тепло- и звукоизоляция» компании «Евроизол». Подведя итоги первого квартала 2009 г., Наталья Оттен, начальник отдела маркетинга ПИИ «УРСА», отметила, что рынок минераловатных утеплителей, к которым относятся теплоизоляционные материалы из базальта и стеклянного штапельного волокна, сократился на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Андрея Павлика, директора компании «Кнауф Инсулейшн Украина» в первом квартале этого года доля экструдированного пенополистирола в общей структуре рынка теплоизоляции составила менее 4%, на пенополистирол приходилось около 25%, при этом минераловатные (на основе стеклянной и базальтовой ваты) материалы занимают более 70 % рынка.

Изменения рынка повлекли и изменения в поведении его основных игроков. Сегодняшние реалии, по словам А.Павлика, – активная борьба за клиента, а также реструктуризация рынка. На фоне снижения спроса на рынке коммерческого строительства, где традиционно наблюдалось наибольшее потребление теплоизоляционных материалов, акцент потребления смещается в сторону частных застройщиков. За последнее время значительно усилилась конкурентная борьба в этом сегменте: производители расширяют спектр продукции для «частников», адаптируют существующие и выводят на рынок новые продукты для скатных кровель, фасадов и межкомнатных перегородок.

В свою очередь потребитель стал более требовательным к качеству продукции, хотя по-прежнему достаточно чувствителен к цене. На этом пытаются сыграть некоторые известные производители, которые в 2009 г. предложили украинскому рынку продукты со сниженными теплотехническими характеристиками, но по более низкой цене. Очевидно, сказываются их панические настроения и попытки не потерять долю рынка в надежде, что потребитель еще не столь хорошо понимает, в чем преимущество качественного утеплителя и будет активно покупать более дешевый продукт.

В то же время, кризис пока мало повлиял на состав операторов сегмента теплоизоляционных материалов. Среди них есть украинские производители: ООО «Завод строительных теплоизоляционных материалов» (Запорожье), ООО «УкрВермикулит» (Васильков, Киевская обл.) и др. Также успешно работают представительства, предприятия с иностранными инвестициями и дочерние предприятия зарубежных производителей теплоизоляционных материалов, такие как ДП «Rockwool Украина», ЗАО «Сен Гобен Строительная Продукция Украина», ООО «Кнауф Инсулейшн Украина», ПИИ «УРСА», ТД «Изовол – Украина» и другие. К операторам рынка теплоизоляционных материалов косвенно относятся и украинские и зарубежные производители сухих строительных смесей, так как их продукция которых используется в системах скрепленной теплоизоляции: ООО «Хенкель Баутехник (Украина)», ООО «Фомальгаут – Polimin», ОАО «Павлограджилстрой», Stomix (Чехия), Vetonit (Финляндия) и др. В число игроков рынка утеплителей нельзя не включить и строительные компании, специализирующиеся на производстве и реализации современных строительных материалов, а также на выполнении широкого спектра строительных, в том числе фасадных и кровельных работ. Среди них наиболее значимы ООО «Баутех – Украина» (Одесса), ООО «Термоизоляция» (Харьков), ООО «Изобуд» (Киев) и др.

По словам Е. Телегиной, если в 2008 г. рынок формировался только за счет импортной продукции, то в 2009 г. ситуация изменилась. Были запущены два завода по производству каменной ваты, а также понизился курс гривны по отношению к основным валютам, что привело к уменьшению доли импортной продукции. В целом, по итогам первого квартала 2009 г., продукция зарубежных производителей составила около 70% рынка минераловатных утеплителей по сравнению с 90% в 2008 г. «Это связано с появлением крупных отечественных производителей утеплителей на основе базальта, которые быстрыми темпами стали отвоевывать долю рынка у компаний-импортеров, традиционно занимающих лидирующие позиции в этом сегменте. В сегменте утеплителей на основе стекловолокна лидирует продукция зарубежных производителей, в то время как отечественное производство этих материалов отсутствует», – констатирует А. Павлик.

Также, открытие двух заводов по производству минеральной ваты повлияло на снижение доли как импортной минеральной ваты, так и стекловолокна. Если же говорить о сегменте экструдированного пенополистирола, то, как отметила Е.Телегина, по сравнению с прошлым годом доля импортного материала на рынке существенно уменьшилась, что связано с укреплением курса европейских валют по отношению к гривне. И здесь «пальму первенства» уже перехватили отечественные производители.

Проблемы украинского рынка теплоизоляции, по словам А.Павлика, связаны с недостаточным уровнем технических знаний в области утепления, а также недостаточной информированностью потребителей в вопросах энергосбережения и теплоизоляции. Также не до конца урегулирован вопрос с нормативной базой. Так, введение нового норматива ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації», который вступил в силу с 1 июня 2009 г. регулирует вопросы выбора и применения теплоизоляционных материалов в фасадных конструкциях. Однако он неполный, т. к. не учитывает все виды теплоизоляционных материалов и виды фасадных конструкций. В частности, он не учитывает применения стекловолокольных утеплителей, а также утепление светопрозрачных фасадов.

Если говорить о стоимости утеплителей, то в связи со спадом спроса и усилившейся конкуренцией многие производители шли на снижение цен на теплоизоляционные материалы в конце 2008 – начале 2009 гг. На данный момент их уровень в иностранной валюте значительно ниже докризисного, констатирует Н.Оттен, в некоторых случаях на более чем 30% . Однако в настоящий момент стоимость этого стройматериала стабилизировались и в ближайшее время ее дальнейшего падения не ожидается.

По данным компании «Кнауф Инсулейшн»

По данным компании «Кнауф Инсулейшн»

По данным компании ПИИ «УРСА»