Рынок сортового проката: движение по наклонной

Лишенные государственной поддержки металлопотребляющие отрасли украинской экономики продолжают задыхаться от нехватки средств и накопившихся долгов. В таких условиях рассчитывать на улучшение внутренней конъюнктуры не приходится, что и подтвердил апрель, который не принес украинскому рынку традиционного подъема спроса и цен.

За минувший месяц производство чугуна, стали и проката сократилось на 7-10%. На низком уровне остается и спрос: по данным «Украинской Ассоциации металлотрейдеров» (УАМ), в январе-марте 2009 г. потребление проката в Украине снизилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 1 млн. 99,591 тыс. т, импорт – на 81,6%, до 102,860 тыс. т.

В частности, крупнейшие потребители метпродукции – строители, до сих пор ожидают государственной поддержки, в рамках которой было обещано выделение средств на завершение объектов с готовностью 70%.

По итогам января-марта объемы выполненных строительных работ в Украине в денежном выражении сократились на 57% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Около 60% строительных объектов в стране заморожено или приостановлено.

На фоне крайне низкой активности в строительном секторе украинский рынок арматурного проката продолжает сохранять минимальный уровень объемов потребления. В целом емкость украинского рынка арматуры в январе-апреле достигла 150 тыс. т, что в три раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

По информации директора ООО «Торговая группа Захидсталь» Валентина Собчука, спрос в апреле продолжил значительно снижаться. На рынке очень большой ценовой дисбаланс, ценообразование зависит от сроков закупки метпродукции – «старые запасы» более дорогие, а «новые» дешевле. При этом директор по маркетингу «Украинской Горно-Металлургической Компании» Р. Мажинский считает, что рынок достиг своего дна. По его словам, сейчас на вторичном рынке металлопродукции наблюдается острая конкуренция, мелкие металлотрейдеры уходят с рынка, торговля иногда ведется ниже себестоимости. Возобновился бартер. Некоторые метпредприятия начали отгрузку металлопродукции машинными нормами, что негативно сказывается на металлоторговцах, через которых реализуется 30% продукции.

По прогнозу Мажинского, в текущем году потребление металлопродукции сократится на 28,6% по сравнению с 2008 г. – до 6 млн. т. На фоне позитивных тенденций на рынке в январе-феврале, металлотрейдеры закупали продукцию на запас. Однако рынок остался на прежнем уровне, склады металлотрейдеров переполнились, что и обусловило на сегодня снижение ими объема закупок металлопродукции. По оценкам генерального директора ОП «Металлургпром» Василия Харахулаха, в мае метпредприятиям снова придется снижать производство.

В апреле ценовой индекс uaprom.info по сортовому и фасонному прокату в Киеве, Днепропетровске и Харькове снизился на 1,16%, 0,10% и 2,79% соответственно.

Крупнейшие торговцы на рынке продолжают еженедельную точечную коррекцию прейскурантов, каждую неделю понемногу отпуская цены. Ввиду снижения покупательской способности параллельно начали снижать цены крупнейшие производители.

Так с 1 апреля внутренние цены на катанку 6,5-8 мм снизились на 185 грн./т, до 3660 грн./т, на арматуру 8 – на 302 грн./т, до 4138 грн./т, 10 – на 310 грн./т, до 4080 грн./т, 12 – на 326 грн./т, до 4120 грн./т, 14-32 – на 331-332 грн./т, до 3840 грн./т, 40 – на 346 грн./т, до 4111 грн./т; на уголок – на 268 грн./т, до 4258 грн./т.

На май компания «Метинвест-Украина» пересмотрела внутренние цены на арматуру и катанку производства Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ. Цены на фасонный прокат не изменились.

Цены на катанку производства Енакиевского МЗ снизились на 161-196 грн./т, до 3540-3599 грн./т, на арматуру 8-10 мм на 90-148 грн./т, до 4080-4138 грн./т, 8-14 мм – на 394-420 грн./т, до 3960-4020 грн./т. Катанка Макеевского МЗ подешевела на 503-532 грн./т, до 3660-3696 грн./т, арматура 16-32 мм – на 420 грн./т, до 3940-3960 грн./т, 36 мм – на 25 грн./т, до 3943-4260 грн./т.

Новый уровень цен отечественных производителей стал более привлекательным для трейдеров, однако импортная продукция все еще дешевле. Так, к примеру, цена арматуры Белорусского МЗ на 200-300 грн./т ниже, чем стоимость отечественной на складах.

Что касается фасонного проката, то по информации «Метал Курьера», на складском рынке на протяжении последней недели апреля цены пошли вверх. Так, уголок 45-75 подорожал на 20 грн./т, 125 – на 70 грн./т, 140-200 – на 10 грн./т; швеллер 8-18 – на 20-30 грн./т. Швеллер 30 подешевел на 50 грн./т. На повышение цен пошли практически все торговые компании. Причем коррекция не является следствием образовавшегося на рынке дефицита или роста потребительской активности. Действия торговцев вызваны желанием повысить рентабельность продаж, поскольку в результате «ценовых гонок» складские цены упали до уровня себестоимости, а желаемого увеличения продаж никто из участников рынка так и не достиг. При этом есть и другие объективные причины роста цен. К примеру, торговцы опирались и на возможные действия ДМЗ им. Петровского, который, по предварительной информации, планирует в начале мая возобновить систему приплат за самовывоз проката в размере 120 грн./т.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в апреле 2009 г.

По данным Торговой площадки uaprom.info

* Все цены указаны с учетом НДС

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Трейд», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.