Рынок трубной продукции: спрос цепляется за частника

Приход весны не принес долгожданного оживления на рынок трубной продукции. Слабые признаки активизации внутреннего спроса пока не могут переломить негативные тенденции, а ухудшение экспортной конъюнктуры вынудило производителей останавливать все новые мощности.

Трубная промышленность как никакая другая испытывает сложности со сбытом своей продукции на внутреннем рынке. В стране на 60% снизились объемы строительных работ, прекратились платежи бюджетных организаций, заморожены программы по газификации населенных пунктов и дачных поселков. Из-за практически полного отсутствия кредитования невозможно даже завершить реализацию уже начатых проектов.

На этом фоне в марте производство стальных труб в Украине уменьшилось на 8% по сравнению с февралем до 116,60 тыс. т. Для сравнения: еще летом 2008 г. месячные объемы производства трубы достигали 250 тыс. т. Суммарно за первый квартал 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выпуск труб упал на 44,2%, до 328,10 тыс. т.

По прогнозу агентства «Метал Курьер», в апреле выпуск труб немного увеличится. В частности, производство сварных труб составит около 110-115 тыс. т, основные объемы будут отгружены на экспорт. Ожидаемый в апреле рост объемов, идущий вразрез с негативными рыночными тенденциями, будет достигнут преимущественно за счет возобновления работы Луганского ТЗ, который произведет порядка 15-20 тыс. т. В то же время, остальные заводы планируют сохранить выпуск труб на уровне марта.

Из-за низкого спроса на внутреннем и экспортном рынках в марте на многих трубных предприятиях по-прежнему простаивают производственные мощности. Среди них – Одесский ТЗ «Резон», Антрацитовский ЗСТ, «Донбасс-Либерти», ММК им. Ильича, завод «Сантехдеталь» и другие. По информации игроков рынка, многие малые заводы вообще полностью прекратили производство в ожидании лучших времен.

Представители крупнейших компаний отмечают, что ввиду отсутствия средств на строительство и модернизацию инфраструктуры продажи продолжают падать. Отечественные трейдеры в марте в основном торговали трубами, которые были приобретены еще в прошлом году, или же перекупленными друг у друга для удовлетворения текущих заявок покупателей. К тому же у некоторых посредников продажи снизились настолько, что некоторые компании уже задумываются над сворачиванием бизнеса. Трейдеры, которые закупили трубы по высоким ценам, теперь вынуждены понемногу продавать ее себе в убыток.

Некоторая активизация закупок со стороны частного сектора общую ситуацию не спасает.

В одной из крупнейших трубных компаний отмечают, что цены в марте на г/к трубы снизились примерно на 1000 грн./т, до 6850 грн./т, на сварные на 700 грн/т, до 3850 грн./т. При этом продажи по отношению к февралю даже немного выросли, однако по сравнению с мартом 2008 года снизились в 2 раза. Наиболее ликвидные сейчас виды труб – профильные (используются в производстве металлоконструкций) и бесшовные (для обрабатывающей и пищевой промышленности).

На складском рынке по итогам марта в Киеве, Днепропетровске и Харькова Ценовой Индекс uaprom.info снизился на 1,04, 3,88 и 1,62% соответственно.

Цены на трубы утратили свою эластичность к рынку, перестав подчиняться законам спроса и предложения. Сейчас цены полностью привязаны к стоимости штрипса и трубной заготовки. После того, как «Запорожсталь» с 1 апреля снизила стоимость штрипса на 300-360 грн./т, до 2820-2880 грн./т, аналитики ожидают снижения цены сварных труб на такую же величину.

На фоне стагнации внутреннего рынка украинские трубные компании вынуждены были корректировать объемы производства в сторону снижения, продолжая переориентацию на внешний рынок. Сегодня порядка 90% выпускаемых в стране труб идет на экспорт.

Вместе с тем, ситуация на внешних рынках продолжает ухудшаться, растет ценовая конкуренция, которая вынуждает отечественных трубников готовиться к дальнейшему понижению котировок. На апрель стоимость экспортной трубной продукции снизилась в среднем на $100/т, до $750-880/т.

Ценовая динамика на рынке труб в марте:

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Восток», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info